Кокс заморский

Низкая себестоимость его добычи позволяет украинским коксохимам использовать это сырье, даже несмотря на фрахтовые затраты.

Лакшми Миттал задумался о покупке украинских шахт. В конце октября его доверенное лицо в Украине — генеральный директор меткомбината “АрселорМиттал Кривой Рог” Жан Жуэ — заявил, что компания готова участвовать в приватизации, поскольку на предприятии часто ощущается нехватка коксующегося угля. И хотя менеджеры Миттала опровергают слухи, будто бы они “положили глаз” на “Макеевуголь”, именно покупка этого актива кажется наиболее подходящей для решения насущных проблем комбината, ведь на шахты макеевской компании приходится 15% всей добычи коксующегося угля в Украине.

Пока “АрселорМиттал Кривой Рог”, корпорация ИСД и остальные металлурги ищут пути решения проблемы дефицита сырья, принадлежащая Ринату Ахметову группа “Метинвест” уже ощущает позитивный эффект от вложенного прошлой весной миллиарда долларов в приобретение американской угольной компании UCC. Благодаря собственным шахтам компании удается обеспечить 60% потребностей в угле и снизить негативный эффект от его нехватки до минимума. Именно заморские поставки, по всей видимости, и будут решать проблему дефицита угля на меткомбинатах Украины в течение всего 2010 года.

Россия подкачала

От аварии на Саяно-Шушенской ГЭС пострадали не только жители Сибири, но и украинские металлурги. Чтобы компенсировать потерю энергоресурсов, правительство РФ поставило перед угольными предприятиями страны задачу увеличить объемы поставок на российские ТЭЦ и ГРЭС, вместо того чтобы отгружать продукцию на украинские коксохимы. Этот эпизод стал одним из тех многих, что привели к большому дефициту коксующегося угля в Украине.
Последние несколько лет отечественные металлурги интенсивно наращивали объемы производства, тогда как добыча коксующегося угля в 2003-2007 годах снизилась на 24%. Нехватка сырья украинского производства замещалась импортом, однако из-за плохо развитой портовой инфраструктуры, а также роста спроса на уголь в России проблему дефицита не всегда удавалось разрешить. “На долю импортного коксующегося угля, в основном из РФ, в последние несколько лет приходилось свыше трети всего объема потребления украинскими коксохимами”, — утверждают в “Метинвесте”. В 2008 году корпорация ИСД и “АрселорМиттал Кривой Рог” стали первыми украинскими компаниями, начавшими закупать уголь в США и Канаде. Нехватка коксующихся углей и, следовательно, кокса была настолько большой, что доходило до уникальных поставок — как, например, завоз кокса из Франции в Кривой Рог.

Основа для осложнения ситуации была заложена осенью прошлого года, когда вопреки падению объемов производства в металлургии украинские шахты продолжали устанавливать цены на свою продукцию летнего уровня и не сокращали объемы производства. Коксохимы практически прекратили закупать уголь, что при сохранении высокого уровня добычи привело к затовариванию всех складов и доступных площадок на шахтах и обогатительных фабриках уже к декабрю. За этим произошло резкое сокращение добычи и обвал цен. Одновременно практически прекратились импортные поставки. Необходимость переработать уже добытое и складированное привело к падению производства большему, чем реальное падение спроса на уголь, рассказал аналитик ИК Phoenix Capital Александр Макаров.

Во втором полугодии 2009 года спрос на металлопродукцию вырос, но добыча угля за ним не успевала. Это характерно как для Украины, так и для стран-импортеров — России, Польши, Казахстана. Вследствие этого дефицит кокса на украинских металлургических предприятиях за последние 2,5 месяца, по данным “Металлургпрома”, составил около 330 тыс. тонн. Это привело к тому, что сталевары были вынуждены сокращать плановое производство. По оценкам объединения металлургических предприятий, дефицит угля в Украине в следующем году составит 6 млн. тонн. Ассоциация “Укркокс” прогнозирует нехватку на уровне 7 млн. тонн.
На данный момент больше всего от нехватки коксующегося угля пострадали “АрселорМиттал Кривой Рог” и Алчевский меткомбинат корпорации ИСД. “В августе-сентябре текущего года мы столкнулись с большими сложностями в поставках коксующегося угля из-за того, что наши украинские поставщики не обеспечили необходимый их объем и понесли потери производства”, — посетовал Жан Жуэ.

Дефицит угля негативно отразится на финансовых показателях сталеваров косвенно вследствие роста цен на него, а также недополученных доходов, утверждают экспреты. Общие потери украинского ГМК от недополученной прибыли в августе-октябре в ИК Phoenix Capital оценивают в $20-30 млн. Из этой суммы непосредственно на меткомбинаты приходится половина. К тому же рост цен на уголь и соответствующее увеличение цен на кокс уже увеличили себестоимость проката с июня по октябрь в среднем на 40 $/тонна.

Свое — ближе к телу

Полностью избежать дефицита кокса в Украине не удастся в силу ряда причин, считают в “Метинвесте”. Среди главных факторов там называют истощение запасов коксующихся углей, сложности горно-геологических условий (сверхбольших глубин, метанового фактора), а также огромные риски аварийности. Для частичного снятия напряженности “Метинвест” будет продолжать импортировать уголь из России, хотя в компании и отмечают, что с каждым годом делать это становится все сложнее. Кроме того, компания Рината Ахметова планирует продолжать привозить уголь из собственных шахт в Америке. Физические объемы поставок американского угля пока спрогнозировать сложно, однако можно предположить, что в следующем году они будут не меньшими, чем в текущем (до 200 тыс. тонн), сообщили в компании. В связи с этим для “Метинвеста” обостряется вопрос запуска и без того необходимого угольного терминала в Севастопольском порту, что позволит значительно увеличить поставки сырья из США. По данным ГП “Госвнешинформ”, в целом по стране импорт коксующегося угля из США за 9 месяцев 2009 года относительно аналогочного периода предыдущего года вырос уже почти в четыре раза — с 3 до 11%. При этом импорт из России и Казахстана снизился соответственно на 5 и 4%.

Решать проблему нехватки угля с помощью приобретения шахт готовы и остальные украинские сталевары. О покупке активов на территории Украины пока что заявляли только “криворожцы”, тогда как собственник “Донецкстали” Виктор Нусенкис проявляет активность в Кузнецком бассейне (Россия). Недавно подконтрольная ему шахта “Заречная” (Кемеровская обл.) стала победителем конкурса на освоение Серафимовского участка Ушаковского каменноугольного месторождения. Это позволит предприятию увеличить добычу в два раза — до 4,2 млн. По оценкам экспертов, данный проект обойдется собственнику “Донецкстали” в $200 млн.
“АрселорМиттал Кривой Рог” временно решил проблему нехватки угля, обратившись к импорту из Казахстана и Северной Америки. Сегодня на предприятии дефицита коксующегося угля уже нет. Но многие эксперты считают, что дефицит углей в Украине будет ощущаться и в 2010 году. “Мы склонны с ними согласиться и поэтому намерены продолжать импортировать сырье до тех пор, пока ситуация с добычей в стране не стабилизируется”, — объяснил гендиректор предприятия.

Эксперты считают, что возможным вариантом выхода из ситуации может быть заключение долгосрочных контрактов, но в текущей неопределенной ситуации это крайне рискованно. Так, Александр Макаров приводит пример “Метинвеста”, который импортировал весной текущего года около 140 тыс. тонн американского угля по $295-300 за тонну — ценах, актуальных для лета 2008 года. При этом сопоставимый по качеству российский концентрат можно было приобретать всего лишь за $110-120. Таким образом, косвенные убытки, преимущественно для Авдеевского коксохима, составили около $25 млн., подсчитал эксперт.

Перевозить американский уголь через океан, скорее всего, будет также ИСД. В прошлом концерн уже имел подобный опыт и в связи с текущим снижением российских поставок иного выбора у его собственников не остается.

Игорь ГОШОВСКИЙ