Glencore готовит IPO

Международный трейдер Glencore активно рассматривает возможность выхода на фондовые рынки Лондона и Гонконга и начинает консультации с инвесторами Китая и Катара. Об этом сообщает Bloomberg, передает РБК Daily.

По данным Sunday Telegraph, многомиллиардное IPO трейдера может состояться уже в середине апреля. Месяц назад информированные источники сообщали о том, что компания планирует выход на биржи только в третьем квартале этого года.

Уже в начале этой недели состоятся первые консультации с крупными инвесторами, в том числе с China Investment и Qatar Investment. На понедельник и вторник запланировано двухдневное совещание с аналитиками в Лондоне, кроме того, ряд экспертов чуть позже посетят офисы и предприятия компании.

Ожидается, что Glencore разместит на биржах Лондона и Гонконга акции на сумму 10 млрд долларов. При этом в Гонконге размещение может достигнуть 2-2,5 млрд. долларов. По оценке Liberum Capital, стоимость всей компании составляет до 60 млрд. долларов.

Как сообщалось ранее, в качестве андеррайтеров выступят банки Citigroup, Credit Suisse и Morgan Stanley.

Как сообщает Sunday Telegraph, к ним присоединятся еще пять банков, встречи с банками-организаторами уже запланированы на эту неделю. В общей сложности банки заработают на IPO одного из крупнейших трейдеров 300-400 млн. долларов.