Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Fitch выставило Киеву рейтинг дефолта эмитента на одном уровне с Харьковом

[14:15 24 сентября 2018 года ]

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Киева в иностранной и национальной валютах на уровне “B-”, сообщается в пресс-релизе агентства, на который ссылается “Интерфакс-Украина”.

Одновременно Fitch повысило национальный долгосрочный рейтинг столицы до уровня “A(ukr)” с уровня “A-(ukr)”. Прогноз по рейтингам — “стабильный”.

По данным Fitch, повышение национального рейтинга отражает улучшение кредитоспособности Киева после обмена нереструктурированной части долга на $101,15 млн по еврооблигациям на $250 млн с погашением в 2015 году на новые еврооблигации на $115,072 млн с погашением в 2022 году.

Агентство присвоило указанному выпуску евробондов рейтинг “В-”.

“Эмитентом указанных ценных бумаг является финансовое спецюрлицо города — PBR Kyiv Finance PLC, и они были выпущены с ограниченным регрессом на эмитента исключительно в целях финансирования предоставленного Киеву кредита. Таким образом, эти еврооблигации представляют собой прямые, безусловные, необеспеченные и несубординированные обязательства города и являются равными по очередности исполнения со всеми другими его необеспеченными и несубординированными обязательствами”, — указанно в документе.

Как сообщалось, еврооблигации Киева в 2015 году были включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда. Речь шла о двух выпусках еврооблигаций: десятилетних на $250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой купона 8% годовых и пятилетних на $300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой купона 9,375% годовых.

Киев 23 ноября 2015 года предложил держателям своих еврооблигаций их обмен на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные дерривативы. За одну еврооблигацию номинальной стоимостью $1 тыс. предлагалось две суверенные еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. каждая номиналом $0,375 тыс. и ставкой 7,75% годовых и государственные деривативы условной стоимостью $0,25 тыс. Проценты, начисленные по облигациям, намечено было капитализировать и добавить к основной сумме новых облигаций.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года в рамках реструктуризации разрешило перевод долга Киева по еврооблигациям-2015 на $117 млн 393,822 тыс. и еврооблигациям-2016 на $233 млн 671,875 тыс. в государственный долг.

Реструктуризацию выпуска еврооблигаций-2015 поддержало 59,51% их держателей, а еврооблигаций-2016 — 90,9%. По данным источника агентства Bloomberg, предложение по еврооблигациям-2015 отклонил Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd., базирующийся в Лондоне, который владел 32% еврооблигаций-2015. После этого, по имеющейся информации, шли переговоры с этим кредитором.

Механизм реструктуризации еврооблигаций-2015 предусматривал, что бумаги, которые не будут конвертированы, останутся непогашенными из-за введенного Киевом моратория на осуществление платежей по внешним долгам, а возможность перевода их в госбумаги истекает в 2015 году.

Киев 4 сентября 2018 завершил реструктуризацию непогашенного долга по внешним заимствованиям, обменяв еврооблигации с доходностью 8% и погашением в 2015 году (еврооблигации-2015) общей номинальной суммой $101,149 млн на новые облигации с доходностью 7,5% и погашением 15 декабря 2022 года.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.