Медный лидер

В результате этой сделки будет создан крупнейший в Европе медный концерн с оборотом более 9,1 млрд евро в год.

Как сообщил в воскресенье в Гамбурге немецкий концерн, в результате слияния возникнет лидирующий европейский производитель и переработчик меди с ориентировочным оборотом в размере более 9,1 млрд евро. Годовой оборот NA превышает 5,7 млрд евро, а оборот Cumerio составляет почти 3,4 млрд евро. NA оценивает стоимость бельгийской компании в 777 млн евро, или 30 евро за акцию. В понедельник немецкая компания подала соответствующие документы бельгийскому регулятору CBFA.

После завершения сделки объединенная компания будет производить около миллиона тонн медных катодов ежегодно, а на предприятиях конгломерата будут заняты около 4600 человек. Как с точки зрения стратегии, так и с точки зрения местонахождения партнеры по сделке очень подходят друг другу. Кроме того, слияние ведущих производителей меди создает основу для дальнейшей интернационализации и развития образовавшейся компании, а также оптимизации использования производственных мощностей.

В результате сделки заводы в Германии, Бельгии, Болгарии, Италии, Швейцарии закрыты не будут. “Слияние идеально для обеих компаний. Оно дает единственный шанс консолидации в нашем секторе, превращения в международного лидера рынка, а также роста в Европе и за ее пределами”, — отметил Вернер Марнетте, председатель правления Norddeutsche Affinerie. По его словам, “менеджеры обеих компаний потратили немало усилий и времени на подготовку этой сделки, которая принесет выгоду всем акционерам. Ее условия очень привлекательны как для акционеров Cumerio, так и для держателей акций NA и имеют ряд преимуществ для сотрудников и клиентов обоих концернов”. Г-н Марнетте полагает, что сделка в первую очередь выгодна для акционеров Cumerio, поскольку она поможет им реализовать полную стоимость их бумаг. “Запланированное объединение компаний укрепит бизнес в крупных западноевропейских странах и создаст солидную базу для дальнейшей экспансии в развивающихся регионах”, — добавил Люк Делагай, председатель правления Cumerio.

Головной офис нового концерна будет находиться в Гамбурге. Подразделение в Брюсселе, специализирующееся на сервисе, возьмет на себя определенные бизнес-функции. Условиями сделки предусмотрено также, что два руководителя Cumerio станут членами правления NA. Кроме того, правление и наблюдательный совет немецкого концерна приняли решение предложить двум членам правления бельгийской компании войти в наблюдательный совет NA. К руководящему органу в будущем присоединятся также представители работников предприятий, расположенных за пределами Германии. Обе стороны намереваются интегрировать Cumerio в NA, например, путем слияния, а немецкую компанию превратить в новый тип акционерных обществ в ЕС — европейскую компанию (Societas Europaea).

По предварительным оценкам топ-менеджеров объединяемых компаний, слияние приведет к экономическому эффекту в размере около 15—20 млн евро в год, а также положительно отразится на курсе акций. Для финансирования сделки будут привлечены кредиты Deutsche Bank и Barclays Capital. Часть задолженностей будет рефинансирована с помощью увеличения капитала.

Наблюдательный совет NA уже одоб­рил сделку. Согласно бельгийскому за­ко­нодательству после обсуждения ее условий с производственными советами она будет передана на официальное и окончательное рассмотрение совету директоров правления Cumerio. Кроме того, стороны должны получить одобрение со стороны контролирующих органов ЕС и Швейцарии. В качестве консультантов NA по сделке выступают Deutsche Bank AG и Freshfields Bruck­haus Deringer, бельгийский концерн консультируют UBS Investment Bank и Linklaters De Bandt. Завершить сделку планируется в третьем или четвертом квартале этого года.