НОВОСТЬ

Олег Дерипаска: “Реструктуризация движется хорошо”

[14:48 30 сентября 2009 года ]

UC Rusal согласовала условия реструктуризация долгов с российскими банками. Об этом заявил генеральный директор компании Олег Дерипаска, сообщают “Ведомости”.

“Считаем, что реструктуризация долгов движется хорошо”, — заявил гендиректор UC Rusal Олег Дерипаска. “Мы согласовали условия с российскими банками. На следующей неделе будет решение по Внешэкономбанку. Мы надеемся, что к 15 октября мы добьемся существенного продвижения”, — сказал Дерипаска на форуме, организованном “ВТБ-капиталом”.

Алюминиевый холдинг летом подписал с комитетом иностранных кредиторов предварительные условия реструктуризации кредитов с иностранными банками на 7,4 млрд. долларов.

Одновременно компания ведет переговоры и с русскими банками — ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком о реструктуризации долга на 2 млрд. долларов. UC Rusal рассчитывает подписать соглашение с обоим пулом кредиторов до конца октября.

Предполагается, что перед иностранными банками кредит будет погашаться в два этапа. Первый — четырехлетний — заканчивается в конце 2013 г. Для выплат в эти годы разработана гибкая шкала, привязанная к соотношению долга к EBITDA компании.

В начале действия соглашения процентная ставка будет LIBOR +7%, но компания будет платить только 1,75% годовых, остальные 5,25% будут капитализироваться. К концу четырехлетки ставка опустится до LIBOR + 3,5%, ее компания будет целиком платить деньгами.

Накопившиеся за четыре года проценты UC Rusal оплатит в конце этого срока. После этого у компании будет право продлить кредит еще на три года.

Соглашения о реструктуризации с русскими банками идут примерно на таких же условиях, говорили менеджеры UC Rusal.

Внешэкономбанк обещал UC Rusal продлить кредит на 4,5 млрд. долларов на год. Это будет сделано до конца октября, говорили источники во Внешэкономбанке.

А в конце года UC Rusal может провести IPO в Гонконге. Мандат на его проведение с банками пока не подписан, говорит источник, близкий к компании. Дерипаска лишь заметил, что, возможно, будет готов комментировать эту тему в ноябре.