ДАЙДЖЕСТ

1 млрд . долларов для фонда

[11:53 14 января 2008 года ] [ Ведомости, №4, 14 января 2008 ]

В пятницу утром Citigroup закрыла сделку по продаже около 1% акций (110 млн шт.) “Роснефти” на 1 млрд долл , рассказали двое менеджеров “Роснефти” и топ-менеджер одного из западных инвестбанков.

Сделку удалось закрыть в рекордные сроки, уверяют собеседники. Книга заявок была подписана меньше чем за полдня с момента открытия, подтверждает источник, близкий к Citigroup. Покупателями стали в основном инвесторы в США и Великобритании, добавляет один из менеджеров “Роснефти”. Продать акции Citigroup собиралась по цене 9,1 долл за штуку. Но в итоге цена оказалась выше — 9,17 долл за акцию, утверждает инвестбанкир крупного западного банка, знакомый с результатами размещения.

Чьи акции продала Citigroup, собеседники не раскрывают. После IPO “Роснефти” в 2006 г. около 1,25% акций получила ВР, 1,88% — малайзийская Petronas, около 1% приобрел Олег Дерипаска. Но не они являются продавцами в этой сделке, уверяют источники, близкие к “Роснефти”. Им был крупный международный хедж-фонд, базирующийся в Лондоне, утверждает менеджер “Роснефти” и источник, близкий к Citigroup. Крупный пакет акций “Роснефти” и еще нескольких российских компаний этот фонд аккумулировал лишь во второй половине прошлого года, добавил близкий к “Роснефти” источник. После продажи 1% акций “Роснефти” этот фонд остался акционером нефтяной компании, утверждает собеседник “Ведомостей”. Таких институциональных инвесторов у “Роснефти” по состоянию на сентябрь не было. Тогда, по данным Bank of New York, крупнейшим из них был Julius Baer, через два своих фонда контролировавший 0,22% акций (23,5 млн шт.). Связаться с фондами — крупнейшими держателями акций “Роснефти” — в выходные не удалось. Представители Citigroup и “Роснефти” от комментариев отказались.

На новостях о готовящейся продаже 1% акций “Роснефти” ее акции в пятницу в РТС подешевели на 3,06% до 9,18 долл за штуку, на ММВБ котировки упали на 3,13% до 223,38 руб. за акцию, а на LSE падение составило 3,47% до 9,17 долл за GDR. Между тем индекс РТС вырос на 0,3%, ММВБ — на 0,11%, британский FTSE упал, но всего на 0,33%. Инвесторов смутила невысокая по сравнению с текущими котировками цена размещения, считает аналитик ИФК “Солид” Денис Борисов. С начала года средневзвешенная стоимость бумаг “Роснефти” (без учета пятничных торгов) на LSE составила 9,477 долл за GDR, в РТС — 9,453 долл за акцию, на ММВБ — 236,496 руб. Падение будет быстро отыграно, считает начальник управления анализа рынка акций Банка Москвы Владимир Веденеев. “Но психологическое давление на рост котировок будут оказывать планы самой “Роснефти” по доразмещению акций на рынке”, — отмечает он. В прошлом году президент “Роснефти” Сергей Богданчиков объявил о планах компании по продаже акций на сумму примерно в 2,5 млрд долл .

Ирина МАЛКОВА

Вера СУРЖЕНКО