В частности, японская компания Yamato Kogyo и ее партнер Gulf United Steel Holding Company вернулись к анонсированной еще в 2007 году идее о строительстве в Бахрейне металлургического комплекса SULB, включающего модуль по производству 1,8 млн. тонн восстановленного железа (DRI), сталеплавильного цеха на 1 млн. тонн в год и прокатного стана, на котором будут изготовляться балки и профили крупных размеров. В реализации проекта стоимостью около 1,2 млрд. долларов будут принимать участие в качестве подрядчиков такие компании, как Kobe Steel, Midrex, SMS Meer, SMS Concast и Samsung Engineering. Работы по строительству предприятия должны стартовать уже во второй половине текущего года и завершиться в 2012 году. По мнению участников проекта, к тому времени региональный строительный сектор должен окончательно оправиться от кризиса.

К концу 2010 года намерена реанимировать свой проект в ОАЭ саудовская компания Al Tuwairqi Group. До кризиса она собиралась построить в свободной экономической зоне Hamiriyah в эмирате Шарджа завод, включающий модуль по производству DRI и плавильные мощности на 1 млн. тонн в год. Теперь компания планирует реализовать этот проект стоимостью порядка 400 млн. долларов до 2013 года.

Сразу несколько проектов возобновляет корпорация Arcelor Mittal. Она будет расширять производительность всех трех своих предприятий в Бразилии, на что получила от Европейского инвестиционного банка кредит на сумму в 130 млн. евро (что, правда, покрывает лишь небольшую часть затрат). В Европе Arcelor Mittal уже в этом месяце начнет установку нового прокатного стана на румынском заводе Arcelor Mittal Hunedoara, а на своем казахстанском предприятии Arcelor Mittal Temirtau уже начались работы на шестиручьевой МНЛЗ на 1,2 млн. тонн в год. Кроме того, по мнению специалистов, корпорация в ближайшее время может возобновить разработку проекта расширения своих мощностей в Мексике.

Некоторые другие металлургические компании также пришли к выводу, что пора заняться увеличением производительности. Японская Nippon Steel планирует потратить до 2013 года 100 млрд. иен (немногим менее 1,1 млрд. долларов) на модернизацию доменной печи на заводе Kimitsu и коксовой батареи в Нагое. Производительность первого объекта в результате возрастет от 2,3 млн. до 3 млн. тонн в год, а второго — от 750 тыс. до 1 млн. тонн в год.

Другая японская компания Kobe Steel, которая будет одним из двух главных подрядчиков в проекте SULB в Бахрейне, одновременно будет строить собственными силами завод по производству восстановленного железа по своей технологии ITmk3 во Вьетнаме. Предприятие стоимостью около 1 млрд. долларов и мощностью 2,4 млн. тонн в год планируется ввести в действие в начале 2013 года.

Однако самый крупный в мировой металлургический отрасли проект на прошлой неделе анонсировал новичок на этом рынке — бразильская компания Ferrous Resources do Brasil (FOB), основанная в 2007 году американским, британским и австралийским инвестиционными фондами. Она намерена построить в Бразилии металлургический завод на 3,5 млн. тонн в год и стоимостью 4,9 млрд. долларов, правда, старт этого проекта намечен только лишь на 2016 год. До этого FOB собирается вложить 3,6 млрд. долларов в строительство железорудного комбината в штате Минас-Жерайс, который должен выдавать по 25 млн. тонн продукции в год начиная с 2013 года, а в перспективе довести свою производительность до 50 млн. тонн в год.

Равнение на сырье!

С началом нового квартала железная руда по уже заключенным контрактам подорожала как минимум на 90%, так что ожидавшееся увеличение затрат мировых металлургических компаний стало объективной реальностью. В связи с этим производители стальной продукции продолжают подъем цен, надеясь на понимание со стороны потребителей, которые пока, как правило, не торопятся с новыми закупками.

Примечательно, что в Восточной Азии, где спрос на плоский прокат наиболее стабильный, цены пока наименее высоки. Китайские компании предлагают горячекатаные рулоны на экспорт по 670-680 долларов за тонну FOB, а производители из других стран региона стремятся установить котировки по июньским поставкам на уровне 700-740 долларов за тонну FOB. По мнению экспертов, до конца второго квартала стоимость горячего проката в Азии так и не пересечет отметку 750 долларов за тонну FOB.

До недавнего времени относительно невысокие цены местных производителей сдерживали подъем на ближневосточном рынке плоского проката. Однако на прошлой неделе турецкая компания Erdemir подняла котировки на листовую продукцию на 50-110 долларов за тонну. В частности, горячекатаные рулоны подорожали в наибольшей степени — до 720 долларов за тонну EXW без НДС. Ранее российские и украинские экспортеры отправляли горячий прокат в Турцию по 660-690 долларов за тонну CFR, но теперь, как ожидается, цены превысят 700 долларов за тонну CFR, как это уже произошло в странах Персидского залива.

Хуже всего обстоят дела с потребительским спросом в странах Европы, но это пока не мешает европейским компаниям взвинчивать цены с рекордной скоростью. Горячекатаные рулоны подскочили за неделю от 500-530 до 550-580 евро (740-780 долларов) за тонну EXW, а толстолистовая сталь — и более чем до 600 евро (808 долларов) за тонну EXW. Впрочем, некоторые поставщики листовой стали из-за пределов ЕС котируют свою продукцию для европейских покупателей еще выше.

Цены в Европе растут так быстро, что уже обогнали американские. Там на рынках плоского и длинномерного проката в конце марта произошла относительная стабилизация. Расширение производства (загрузка мощностей в металлургической промышленности страны возросла до более 71,5% по сравнению с около 65% в начале года) и практически полное восстановление складских запасов привели к балансированию спроса и предложения. Не исключено, что во втором квартале былой дефицит превратится там в избыток.

На рынке длинномерного проката наиболее стремительный подъем наблюдается на Ближнем Востоке, где оживился спрос в ряде стран региона, а объем предложения пока ограничен. В результате турецким производителям арматуры удалось довести цены на свою продукцию до 700 долларов за тонну FOB и более, а украинские и российские заготовки подорожали до 600-620 долларов за тонну FOB.

В других регионах цены на конструкционную сталь поднялись не так высоко. В частности, в Европе арматура котируется примерно на уровне 500 евро (674 долларов) за тонну EXW или FOB (при экспорте в Северную Африку), а в Восточной Азии корейские и тайванские экспортеры предлагают ее по 630-650 долларов за тонну FOB.

Всемирный переполох

В конце марта, за несколько дней до начала нового финансового года на мировом рынке железной руды были заключены первые контракты. Однако условия этих сделок вызвали грандиозный скандал. Во-первых, бразильская корпорация Vale, подписавшая соглашения с японскими компаниями Nippon Steel и Sumitomo Metal Industries, установила цены не на весь год, как обычно, а только на второй квартал 2010 года. Во-вторых, рост цен по сравнению с 2009-2010 финансовым годом составил 90%. В зависимости от качества стоимость бразильской руды достигла около 100-110 долларов за тонну FOB, что более чем на 30% превышает прежний рекорд, установленный в 2008 году.

Вскоре о заключении аналогичных квартальных контрактов с азиатскими потребителями заявили и австралийские поставщики руды — BHP Billiton и Rio Tinto. Их продукция подорожала на 90-100%, достигнув 110-120 долларов за тонну FOB. Таким образом, с учетом затрат на доставку, стоимость бразильского и австралийского сырья для азиатских покупателей будет примерно одинаковой и составит порядка 120-135 долларов за тонну CIF.

Ликвидация существовавшей более 40 лет системы гармонизированных ежегодных контрактов на железную руду вызвало резко негативную реакцию у металлургических компаний. Мало того, что цены на сырье будут теперь меняться ежеквартально в соответствии со взлетами и падениями спотового рынка, формируемого китайскими покупателями, так еще и велика вероятность того, что в третьем квартале железорудное сырье снова поднимется в цене. Стоимость 63,5%-ного индийского концентрата при поставках в Китай к началу апреля вообще превысила 160 долларов за тонну CIF при высоком спросе.

Европейская металлургическая ассоциация Eurofer и ряд региональных промышленных объединений обратились в Европейскую комиссию по конкуренции с официальным требованием о проведении расследования ситуации на рынке железной руды. По мнению европейцев, которые больше всего пострадают от подорожания сырья вследствие своих высоких затрат, ведущие поставщики руды злоупотребляют своим доминирующим положением, а объявленное ими повышение цен не отвечает рыночным условиям. Кроме того, эксперты Eurofer считают, что “большая тройка” экспортеров ЖРС получает сверхприбыли за счет того, что маржа при продаже железной руды достигает 50%.

В Китае больше рассчитывают на расширение собственного производства ЖРС. В январе-феврале 2010 года его объем превысил показатели аналогичного периода на 17,8%, а по итогам всего 2010 года прогнозируется 14%-ная прибавка до около 1 млрд. тонн.