При этом тройка лидеров ‒ Китай, США и Индия совместно нарастили выпуск на 2,1%, а все остальные страны сократили на 1,5%. Ощутимее всего уменьшилась выплавка стали в странах Евросоюза ‒ на 4,5% (6,1 млн. тонн) по сравнению с январем-сентябрем 2011 года. В сентябре в мире было выплавлено 123,6 млн. тонн стали, что практически равно показателю августа.

Германская корпорация ThyssenKrupp твердо намерена продать свои американские активы и, по данным ряда источников, уже близка к завершению сделок. Из около десятка крупных компаний, проявивших интерес к комбинату ThyssenKrupp в Бразилии и прокатному заводу в США, наиболее конкретное предложение выдвинула пока американская корпорация Nucor. По словам ее представителей, она хочет приобрести только завод ThyssenKrupp в американском штате Алабама. Nucor не исключает создания на этом предприятии плавильного цеха, поскольку используемая в настоящее время экономическая модель, подразумевающая получение на нем готового листового проката из бразильских слябов, оказалась несостоятельной.

В то же время корейская компания Posco, судя по всему, не будет принимать участия в торгах. Как сообщает ее руководство, Posco вполне устраивают ее нынешние американские активы ‒ совместное предприятие с US Steel в США и предприятие по изготовлению оцинкованной стали в Мексике. К тому же корейцы ныне строят в Бразилии комбинат CSP мощностью те же 3 млн. тонн товарных слябов в год, что и выставленный на продажу завод ThyssenKrupp.

Кроме того, во второй половине октября Posco анонсировала новую инвестиционную программу в Индонезии ‒ одной из наиболее быстро развивающихся стран Юго-Восточной Азии. В настоящее время корейская корпорация в партнерстве с местной компанией Krakatau Steel строит там интегрированный металлургический комбинат стоимостью около 6 млрд. долларов. В ближайшие пять лет Posco планирует дополнительно инвестировать в Индонезии еще 5 млрд. долларов. Эти средства будут вложены в разработку сырьевых месторождений, строительство порта, электростанции и металлургических предприятий.

О намерении построить металлургический завод в Индонезии сообщила и японская компания JFE Steel. По данным Indonesian Iron and Steel Industry Association, речь идет о строительства предприятия по выпуску высококачественной листовой стали для автомобилестроения и производства бытовой техники. Мощность новой линии пока точно не определена, но известно, что объем инвестиций составит около 360 млн. долларов. Строительные работы должны стартовать в первой половине 2013 года, ввод предприятия в строй намечен на 2014 год.

В число новых металлургических держав намерен войти и Эквадор. В настоящее время в этой стране действуют три сталелитейных предприятия, на которых в 2011 году было получено в совокупности 525 тыс. тонн стали. В то же время, потребление проката в стране оценивается в текущем году на уровне около 1,5 млн. тонн в год. Правительство Эквадора планирует возвести в стране восемь гидроэлектростанций, что приведет к значительному расширению спроса на стальную продукцию. Чтобы меньше зависеть от импорта, власти хотят вложить от 800 млн. до 1 млрд. долларов в новое сталелитейное предприятие мощностью до 1 млн. тонн в год, которое будет выпускать в основном продукцию строительного назначения. Его запуск может состояться в 2016 году.

Не поддержали

Повышение цен, начатое китайскими компаниями еще в сентябре, к концу октября окончательно сошло на нет. Подъем на внешнем рынке прекратился примерно через две недели после наступления стабилизации внутри страны. Впрочем, потребители с самого начала не поддержали рост котировок на китайскую продукцию, приостановив закупки. В результате низкий спрос на всех основных рынках заставил китайцев отступить.

Стоимость китайских горячекатаных рулонов, в середине октября достигшая 550-560 долларов за тонну FOB по декабрьским контрактам, сократилась до 530-540 долларов за тонну FOB, а толстолистовая сталь подешевела от 535-545 до 520-530 долларов за тонну FOB. Холоднокатаные рулоны и оцинковка оказались более устойчивыми, они просто прекратили рост.

Важную роль в провале китайской инициативы, безусловно, сыграло и то, что металлургические компании из других стран Восточной Азии в течение всего октября продолжали сбавлять цены. Японские производители вообще сбили экспортные котировки на горячий прокат до 500-520 долларов за тонну FOB, а при поставках в страны Латинской Америки и Ближнего Востока ‒ даже менее чем до 500 долларов за тонну FOB. Корейская и тайванская продукция предлагается на продажу по 520-540 долларов за тонну FOB.

На новые уступки были вынуждены пойти и украинские экспортеры плоского проката. Горячекатаные рулоны в Турцию предлагаются в настоящее время по 500-520 долларов за тонну FOB, а толстолистовая сталь ‒ по 530-540 долларов за тонну FOB. Но и турецкие компании не смогли удержаться на прежнем уровне, опустив внутренние цены на горячий прокат до 540-560 долларов за тонну EXW.

В мусульманских странах с 24 по 28 октября празднуют Курбан-Байрам, так что ближневосточный рынок взял паузу. Однако перед праздниками турецкие производители успели сделать попытку подъема цен на длинномерный прокат, чтобы компенсировать подорожание металлолома, прибавившего с начала этого месяца около 20 долларов за тонну. Если в середине октября экспортеры были готовы продавать арматуру по 565-575 долларов за тонну FOB, то на этой неделе новые предложения поступали по 580-590 долларов за тонну FOB. Заготовки турецкого производства подорожали от 520-530 до более 540 долларов за тонну FOB, а украинские и российские — от 490-505 до 500-510 долларов за тонну FOB.

Но потребители ведут себя достаточно осторожно, поэтому в ноябре наметившийся подъем может сойти на нет. Саудовские компании, закупив значительные объемы полуфабрикатов в первой половине октября, еще до праздников ушли с рынка, а спрос на арматуру сохраняется в основном только в Ираке. В то же время в Египте и ОАЭ внутренние цены на ноябрь упали (причем в ОАЭ ‒ ниже 600 долларов за тонну EXW/CPT), что достаточно красноречиво иллюстрирует депрессивное состояние строительной отрасли в регионе. Наконец, на ближневосточном рынке может снова появиться дешевый китайский длинномерный прокат, стоимость которого в последние дни опять пошла на понижение.

В Европе металлургические компании продолжают медленно сбавлять цены из-за слабого спроса и высокой конкуренции со стороны поставщиков из СНГ, Турции и Китая. Общую ситуацию обостряет и резкое сокращение продаж металлопродукции в Италии, из-за чего местным компаниям приходится расширять экспорт. Итальянская арматура поступает на внешние рынки в среднем по 460 евро за тонну FOB, а горячекатаные рулоны ‒ по 420-440 евро за тонну FOB.

Неубиваемые

На спотовом рынке железной руды продолжился рост цен. Стоимость 63,5%-ного индийского концентрата при поставках в Китай к концу недели впервые с августа превысила отметку 120 долларов за тонну CFR. Экспортеры подняли цены на сырье вследствие новой волны закупок со стороны китайских металлургических и трейдерских компаний, формирующих запасы сырья на зиму.

Кроме того, их наверняка вдохновила информация о том, что в четвертом квартале рост ВВП в Китае должен увеличится до 7,7% против 7,4% в третьем, а экономика страны постепенно преодолевает кризис. По прогнозу Народного банка Китая, в 2012 году местные банки выдадут более 1,35 трлн. долларов кредитов против 1,2 трлн. долларов в прошлом, так что внутренний рынок стальной продукции в стране получит солидную финансовую поддержку.

Впрочем, практически все участники рынка убеждены, что в ближайшем будущем котировки снова качнутся вниз. Китайские компании уже отреагировали на подорожание резким сокращением объема закупок. Да и повышение котировок на арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже, ставшее поводом для раскручивания спотового рынка руды, как ожидается, скоро сойдет на нет.

Наконец, весьма неприятным сюрпризом для ведущих глобальных железорудных компаний стали данные о добыче железной руды в Китае в сентябре. Несмотря на низкие цены в прошлом месяце, объем производства достиг 4,3 млн. тонн в день, что является самым высоким показателем с октября 2011 года. Всего за первые три квартала этого года в Китае было добыто 968,1 млн. тонн руды (правда, как правило, с очень низким содержанием железа), что на 16,6% больше, чем за тот же период минувшего года. Так что надежды участников мирового рынка на то, что удешевление сырья приведет к прекращению бизнеса китайских компаний с их высокой себестоимостью, оказались тщетными. В августе добыча железной руды в Китае действительно сократилась до 3,76 млн. тонн в день, но при первом же намеке на улучшение снова возросла, причем даже в большей степени, чем до спада, так как компании стремятся побыстрее компенсировать себе потери.