При этом, обращает на себя внимание то, что этот план не предусматривает прямой помощи, которая была бы не совсем законной по правилам ВТО и наверняка спровоцировала бы основных торговых партнеров на обложение китайской стальной продукции компенсационными пошлинами.

В частности, одним из важнейших направлений поддержки китайской металлургической отрасли будет стимулирование потребления стали в стране. Помимо принятой еще в прошлом году программы широкомасштабных инвестиций в инфраструктуру, это еще и ряд мер по стимулированию внутреннего спроса на автомобили и бытовую технику. Кроме того, правительство собирается создать специальный фонд для поддержки деятельности металлургических компаний в сфере НИОКР и при проведении модернизации. Одновременно власти обязуются и дальше способствовать закрытию устаревших заводов и поощрять консолидацию в сталелитейной отрасли.

Китайским экспортерам стальной продукции дано обещание “более гибкой политики в отношении пошлин”, хотя конкретные цифры и сроки не называются. Судя по всему, правительство выступает за стабилизацию китайского экспорта стали, составившего в прошлом году около 60 млн. тонн, и, очевидно, будет изменять уровень экспортных пошлин на стальную продукцию в соответствии с рыночными тенденциями. По некоторым данным, при поставках за рубеж стальной продукции с высокой добавленной стоимостью будет возобновлена практика возврата экспортерам большей части уплаченного НДС.

По сообщениям китайских источников, некоторые металлургические компании, тем временем, снова увеличивают объемы выпуска, повышая степень загрузки мощностей. Правда, крупнейшие производители по большей части по-прежнему работают с недогрузкой, опасаясь вновь вызвать на национальном рынке избыток предложения. Кроме того, корпорация Baosteel заявила, что, возможно, откажется от совместного с бразильской горнодобывающей компанией Vale проекта строительства в бразильском штате Эспириту-Санту крупного комбината по производству слябов. В то же время корейская Dongkuk Steel в начале января, наоборот, подтвердила, что будет строить вместе с той же Vale слябовый завод в Бразилии на 5 млн. тонн в год.

Новые же проекты в последние несколько недель анонсируются, в основном, в странах Ближнего Востока. Так, кувейтская Al-Kharafi Group получила от египетских властей лицензию на строительство металлургического комбината стоимостью около 800 млн. долларов и мощностью 6 млн. тонн заготовок в год. В прошлом году Al Kharafi уже анонсировала аналогичный проект. Безусловно, сейчас строительство в Египте сразу двух предприятий с суммарным выпуском 12 млн. тонн в год выглядит избыточным, но кувейтский инвестор не собирается делать это немедленно. Первое из предприятий вступит в строй не ранее 2011 года, когда кризис, вероятно, уже будет позади, а второе — уже после 2013 года.

В число металлургических держав может вернуться Ирак. Не названная в СМИ иранская компания предложила построить в южноиракской провинции аль-Мутанна мини-завод по выпуску от 250 тыс. до 500 тыс. тонн арматуры в год. Ирак в последнее время расширил потребление конструкционной стали, но пока что в стране нет ни одного действующего металлургического предприятия.

Качество против количества

Благодаря сокращению производства стальной продукции в конце прошлого года поставщикам удалось стабилизировать рынок, уравняв объем предложения с резко уменьшившимся спросом. Сейчас, когда в начале нового года потребители стали постепенно увеличивать количество заказов, это открывает некоторые возможности для повышения цен на прокат.

В первую очередь, это относится к заготовкам, подорожавшим в ответ на увеличение стоимости металлолома. Российские и украинские компании довели цены на полуфабрикаты до 390-410 долларов за тонну FOB, турецкие — до 420-440 долларов за тонну FOB, хотя большинство потребителей все же считают эти котировки завышенными. В то же время рынок длинномерного проката пока не обнаруживает подобного прогресса. При поставках в ЕС турецким экспортерам удалось повысить цены на арматуру до 500 долларов за тонну FOB и более, но в Персидском заливе, где еще не израсходованы летние запасы проката, данная продукция пока не в состоянии подняться выше 480-500 долларов за тонну C&F. К тому же в регионе появилась в заметных количествах арматура из Кореи и Китая по 460-480 долларов за тонну C&F. Поставщики из СНГ предлагают арматуру и катанку на февраль по 440-500 долларов за тонну FOB, но в реальных сделках цены могут опускаться и до 400 долларов за тонну FOB.

Ожидаемое в феврале повышение цен на китайском рынке позволило поставщикам горячекатаных рулонов в эту страну добиться увеличения своих котировок на февраль-март. Украинский горячий прокат подорожал до 440-460 долларов за тонну C&F, а продукция из России, Кореи и других стран — до 450-500 долларов за тонну C&F. Впрочем, китайские производители намерены довести внутренние цены на свою продукцию в феврале до 600 долларов за тонну ex-works и более. По примеру китайцев, готовятся к повышениям в феврале и некоторые другие региональные производители.

Вообще наиболее конкурентоспособными на азиатском рынке оказались корейские компании, воспользовавшиеся тем, что корейская вона подешевела по отношению к доллару больше других основных региональных валют. Японская корпорация Toyota, которая, очевидно, завершила 2008 год впервые в своей 71-летней истории убытком, даже заявила, что в нарушении неписанной традиции будет закупать для своих заводов в Таиланде и Индонезии плоский прокат не только у “отечественного производителя”, но и у корейской Posco.

Китайцы несколько опустили цены на свой горячий прокат, доведя их до 520-550 долларов за тонну FOB по сравнению с 560-590 долларами за тонну в первой половине января, но их предложения все равно намного выше, чем у других поставщиков. Украинские компании установили котировки на горячекатаные рулоны при поставках в Турцию и страны Европы и Ближнего Востока на уровне 380-410 долларов за тонну FOB. На рынке ЕС присутствует также продукция из Египта и других ближневосточных стран стоимостью 450-480 долларов за тонну C&F — почти на уровне украинских холоднокатаных рулонов. Внутренние цены европейских производителей на горячий прокат составляют на юге и востоке Европы 350-390 евро за тонну ex-works. При этом, европейские компании дружно заявляют об активизации потребителей и не исключают повышения цен, но ближе к весне.

В США производство стали упало вдвое по сравнению с прошлогодними показателями, однако металлургические компании надеются, что рынок уже достиг дна, и в феврале-марте цены удастся приподнять. Импортная арматура поступает в страну из расчета 540-580 долларов за тонну (метрическая) CIF, горячекатаные рулоны из-за рубежа стоят порядка 530-580 долларов за тонну, а холоднокатаные — 615-660 долларов за тонну CIF.

Конкретные предложения

На мировом рынке железной руды официально стартовали переговоры о ценах на 2009/2010 финансовый год, начинающийся 1 апреля. Китайские металлургические компании, чьи интересы выражает корпорация Baosteel, вступили в контакт с менеджерами австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto, затем к процессу должны подключиться японские производители стали, с одной стороны, и экспортеры из BHP Billiton и Vale — с другой.

При этом китайские компании предлагают понизить цены на железную руду на 40%. Таким образом, стоимость 62%-ого австралийского материала должна составить 86,8 центов за 1% содержания железа в тонне сухой руды, что примерно соответствует 53,8 доллара за тонну FOB. С учетом нынешних тарифов на фрахт, цены CIF окажутся примерно на уровне 60 долларов за тонну. Это более чем в 2 раза меньше, чем в первой половине прошлого года, когда стоимость доставки тонны руды из Австралии в Китай порой превышала 40 долларов.

Ранее китайские и японские металлурги предлагали вернуть цены на уровень 2007-2008 финансового года, т.е. отыграть обратно прошлогоднее повышение на 65-87%. Так что, всего лишь 40%-ное понижение выглядит как некоторая уступка с их стороны. Зато Baosteel предлагает установить новые цены не с 1 апреля, а сразу с 1 января 2009 года и вообще впредь совместить финансовый год на рынке железной руды с календарным. Сообщалось также, что китайская сторона считает возможным ежеквартальную коррекцию цен, но в дальнейшем эта информация была опровергнута Baosteel. Как считают представители компании, спотовый рынок руды, изменения котировок на котором только и могут стать основой при установлении квартальных цен, недостаточно емок, к тому же на нем представлена по большей части индийская железная руда.

Большинство специалистов прогнозируют достаточно продолжительные и сложные переговоры. Причем, многие из них считают, что поставщикам руды удастся добиться более скромного понижения цен — максимум на 30%. С одной стороны, избыток предложения сырья на мировом рынке в этом году будет минимальным (если вообще будет). Производители в четвертом квартале прошлого года сократили добычу руды и уже анонсировали отказ от ряда крупных проектов расширения мощностей либо пересмотр их сроков. С другой стороны, выплавка стали в Китае в ближайшие месяцы должна возрасти благодаря восстановлению внутреннего рынка. Кроме того, китайский импорт руды после спада в начале осени снова начал увеличиваться. В декабре объем закупок был на 6,2% больше, чем в предыдущем месяце, а всего за год китайские компании импортировали 443,56 млн. тонн руды, что на 15,9% больше, чем годом ранее.