Железнодорожный оператор Globaltrans привлек в ходе IPO 449,5 млн. долларов

Globaltrans и ее акционеры на прошлой неделе разместили 29% акций на Лондонской бирже и привлекли 449,5 млн. долларов.

А в меморандуме к IPO Globaltrans раскрыла детали акционерного соглашения своих владельцев — Transportation Investment Holding (TIHL) и Envesta Investment. После IPO их общая доля в Globaltrans упала до 71% и может снизиться до 68,1%, если банки — организаторы IPO реализуют свой опцион.

У TIHL и Envesta есть право преимущественного выкупа долей друг друга. А если одна из компаний решит продать свои акции стороннему покупателю, другая имеет право присоединиться к этой сделке, говорится в меморандуме. TIHL и Envesta также могут в любой момент запустить опцион “русская рулетка”. Делается это предложением партнеру купить или продать акции Globaltrans по фиксированной цене. С этого момента сделка считается обязательной: запустивший “рулетку” или его партнер в итоге выкупает или продает свою долю. Партнеры также взяли на себя обязательство после IPO не скупать акций с рынка, говорится в документе.

Эти механизмы защищают совладельцев Globaltrans от появления недружественных акционеров, отмечает аналитик “Ингосстрах-инвестиции” Евгений Шаго. Это важно, ведь владельцы Globaltrans также являются кредиторами компании. К примеру, 50 млн долларов от IPO компания вернет TIHL в счет погашения 80 млн долларов долга по ставке 8,75% (взят до 2012 г.). Еще 175 млн долларов Globaltrans вложит в том числе в покупку нового подвижного состава.