Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Объем заявок на выпуск еврооблигаций Укрсоцбанка превысил 750 млн. долларов

[19:00 26 февраля 2007 года ]

Объем заявок на второй выпуск трехлетних еврооблигаций Укрсоцбанка (Киев) превышал 750 млн.долларов, что позволило банку в феврале-2007 привлечь 400 млн. долларов, сообщается в пресс-релизе банка в понедельник.

“Укрсоцбанк выпустил еврооблигации на сумму 400 млн. долларов. Окончательная книга заявок превысила 750 млн. долларов. Большая книга позволила Укрсоцбанку увеличить объем выпуска с запланированных 250-300 млн. долларов до 400 млн. долларов и установить цену на нижнем уровне ценового ориентира — 8,00% годовых, что соответствует MS+285 б. п. (3-летние UST+322 б. п.)”, — отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в мае 2005 года Укрсоцбанк разместил трехлетние еврооблигации на 100 млн. долларов с доходностью 9%.

Согласно пресс-релизу, новый выпуск нот участия в кредите получил широкое географическое распространение: Великобритания и Ирландия — 40%; Германия/Австрия — 9%; Швейцария — 10%; другие страны Западной Европы — 18%; Азия — 11%; другие страны — 12%. При этом, по данным Укрсоцбанка, выпуск был размещен среди 82 инвесторов: 49% приобрели фонды управления активами, 39% — банки и ритейловые компании, 7% — хедж-фонды, 5% — прочие.

“22 февраля 2007 года Укрсоцбанк получил полную сумму кредита в размере 400 млн. долларов на свой корреспондентский счет, открытый в The Bank of New York”, — сообщается в его пресс-релизе.

Лид-менеджерами выпуска выступили ABN AMRO Bank N.V. и Credit Suisse.

При этом, сообщает пресс-служба, долгосрочный рейтинг выпуска был подтвержден тремя международными рейтинговыми агентствами — Ba3 от Moody’s, B от S&P и B- от Fitch — все рейтинги имеют “позитивный” прогноз.

“В результате профессионально проведенных презентаций в ходе роуд-шоу и позитивной кредитной истории выпуск оказался успешным, несмотря на предложения других эмитентов с развивающихся рынков (прайсинг по другим девяти сделкам был осуществлен в период от момента объявления Укрсоцбанком ценового ориентира до окончательного установления цены)”, — отмечается в пресс-релизе.

АКБ “Укрсоцбанк” основан в сентябре 1990 года. По данным банка, на 1 января 2007 года его крупнейшим акционером являлось ЗАО “Ферротрейд Интернешнл (86,15%). Финансовый результат банка за 2006 год составил 287,336 млн. грн.

Итальянский Banca Intesa в феврале 2006 года подписал договор о покупке 85,42% акций Укрсоцбанка, а в сентябре-2006 заявил о том, что сделка предполагает приобретение 88,55% акций Укрсоцбанка с предоставлением прочим (миноритарным) акционерам опциона на продажу акций с целью контроля над 100% его акционерного капитала. Стоимость 100% пакета акций банка по состоянию на сентябрь 2006 года оценивалась в 1,4 млрд. долларов.

Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 января 2007 года по размеру активов (17,531 млрд. грн.) Укрсоцбанк занимал 6-е место среди 169 действующих в стране банков.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.