“Азовсталь” раскрыла структуру инвесторов, которые приобрели еврооблигации компании

Инвесторы из Азии купили 34% еврооблигаций “Азовстали”, размещенных 16 февраля на сумму 175 млн. долларов, британские инвесторы купили 27% бумаг, швейцарские — 13%, германские — 8%, из других стран Европы — 11%. Об этом сообщила пресс-служба “Азовстали”.

Согласно сообщению, 7% еврооблигаций приобрели компании, зарегистрированные в офшорных территориях США.

46% еврооблигаций приобрели банки, 31% — компании по управлению активами, 12% — хедж-фонды (спекулятивные операторы, которые стремятся получить максимум выгоды), 11% — другие финучреждения.

Как сообщалоcь, 16 февраля “Азовсталь” разместила свой дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 175 млн. долларов.

Доходность бумаг — 9,125% годовых, выплата купона — полугодовая, срок обращения бумаг составляет 5 лет, начало обращения 28 февраля, дата погашения — 28 февраля 2011 года.

Возможен досрочный выкуп бумаг через 2 года по цене 102% от номинала.

Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций “Азовстали” являются ING и Moscow Narodny Bank (MNB, Лондон).

Moody's присвоил “Азовстали” предварительный корпоративный рейтинг (Р)B2, прогноз — стабильный, а международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило “Азовстали” долгосрочный кредитный рейтинг B-, прогноз рейтинга позитивный.

Справка “УкрРудПрома”

ОАО “Металлургический комбинат “Азовсталь” — монополист в Украине по выпуску нескольких видов металлопроката, предприятие с полным металлургическим циклом. Комбинат имеет стратегическое значение для экономики Украины. Основная номенклатура — заготовки для переката, листовой прокат, рельсы железнодорожные, балки, швеллеры и пр.

Производственные мощности комбината рассчитаны на выпуск около 6 млн. тонн чугуна, более 7 млн. тонн стали и 4,5 млн. тонн проката в год.

44,87% акций ОАО “Азовсталь” принадлежит ЗАО “Торговый дом “Азовсталь”, 25% — ЗАО System Capital Management, 15,53% — металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцария), 11,57% — SCM Limited (Кипр).

95,94% акций ЗАО “Торговый дом “Азовсталь” принадлежит ЗАО System Capital Management.

90% акций ЗАО System Capital Management принадлежит президенту ФК “Шахтер” (Донецк) Ринату Ахметову, 10% — его супруге Лилии Смирновой.