“Азовсталь” начала road-show еврооблигаций

Металлургический комбинат “Азовсталь” (Мариуполь, Донецкая область) начал road-show еврооблигаций. Об этом сообщил пресс-секретарь “Азовстали” Алексей Федоров.

По его словам, road-show еврооблигаций началось 8 февраля в Маниле (Филиппины).

Road-show также пройдет 9 февраля в Гонконге (Китай), 13 февраля — в Цюрихе и Женеве (Швейцария), а 14 февраля завершится во Франкфурте (Германия) и Лондоне (Великобритания).

Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций “Азовстали” являются ING и Moscow Narodny Bank (MNB, Лондон).

Федоров не сообщает предполагаемую сумму выпуска еврооблигаций.

По данным международного рейтингового агентства Moody's, планируется выпуск сертификатов участия в займе на сумму около 200 млн. долларов сроком обращения от 3 до 5 лет, эмитируемых компанией Azovstal Capital B.V. с исключительной целью финансирования займа Moscow Narodny Bank Limited “Азовстали”, Moody's присвоил ему рейтинг (P) B3.

Как сообщалось, Moody's присвоил “Азовстали” предварительный корпоративный рейтинг (Р) B2, прогноз — стабильный, а международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило “Азовстали” долгосрочный кредитный рейтинг B-, прогноз рейтинга позитивный.