“Азовсталь” продала еврооблигации на 175 млн. долларов

Металлургический комбинат “Азовсталь” (Мариуполь, Донецкая область) продал иностранным инвесторам еврооблигации на 175 млн. долларов. Об этом сообщил представитель иностранного банка.

По его словам, доходность бумаг — 9,125% годовых, срок обращения составляет 5 лет.

Возможен досрочный выкуп бумаг через 2 года по цене 102% от номинала.

Как сообщалось, в начале февраля “Азовсталь” заявила о намерении выпустить еврооблигации.

Азовсталь не сообщала подробности планов размещения, но по словам информированного источника предприятие намеревалось выпустить бумаги на сумму около 200 млн. долларов со сроком обращения 3 года.

8 февраля “Азовсталь” начала road-show еврооблигаций в Маниле (Филиппины).

Road-show также прошло 9 февраля в Гонконге (Китай), 13 февраля — в Цюрихе и Женеве (Швейцария), а 14 февраля завершилось во Франкфурте (Германия) и Лондоне (Великобритания).

Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций “Азовстали” являются ING и Moscow Narodny Bank (MNB, Лондон).

Moody's присвоил “Азовстали” предварительный корпоративный рейтинг (Р)B2, прогноз — стабильный, а международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило “Азовстали” долгосрочный кредитный рейтинг B-, прогноз рейтинга позитивный.

Справка “УкрРудПрома”

ОАО “Металлургический комбинат “Азовсталь” — монополист в Украине по выпуску нескольких видов металлопроката, предприятие с полным металлургическим циклом. Комбинат имеет стратегическое значение для экономики Украины. Основная номенклатура — заготовки для переката, листовой прокат, рельсы железнодорожные, балки, швеллеры и пр.

Производственные мощности комбината рассчитаны на выпуск около 6 млн. тонн чугуна, более 7 млн. тонн стали и 4,5 млн. тонн проката в год.

44,87% акций ОАО “Азовсталь” принадлежит ЗАО “Торговый дом “Азовсталь”, 25% — ЗАО System Capital Management, 15,53% — металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцария), 11,57% — SCM Limited (Кипр).

95,94% акций ЗАО “Торговый дом “Азовсталь” принадлежит ЗАО System Capital Management.

90% акций ЗАО System Capital Management принадлежит президенту ФК “Шахтер” (Донецк) Ринату Ахметову, 10% — его супруге Лилии Смирновой.