Металлургический комбинат “Азовсталь” (Мариуполь, Донецкая область) продал иностранным инвесторам еврооблигации на 175 млн. долларов. Об этом сообщил представитель иностранного банка.
По его словам, доходность бумаг — 9,125% годовых, срок обращения составляет 5 лет.
Возможен досрочный выкуп бумаг через 2 года по цене 102% от номинала.
Как сообщалось, в начале февраля “Азовсталь” заявила о намерении выпустить еврооблигации.
Азовсталь не сообщала подробности планов размещения, но по словам информированного источника предприятие намеревалось выпустить бумаги на сумму около 200 млн. долларов со сроком обращения 3 года.
8 февраля “Азовсталь” начала road-show еврооблигаций в Маниле (Филиппины).
Road-show также прошло 9 февраля в Гонконге (Китай), 13 февраля — в Цюрихе и Женеве (Швейцария), а 14 февраля завершилось во Франкфурте (Германия) и Лондоне (Великобритания).
Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций “Азовстали” являются ING и Moscow Narodny Bank (MNB, Лондон).
Moody's присвоил “Азовстали” предварительный корпоративный рейтинг (Р)B2, прогноз — стабильный, а международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило “Азовстали” долгосрочный кредитный рейтинг B-, прогноз рейтинга позитивный.
Справка “УкрРудПрома”
ОАО “Металлургический комбинат “Азовсталь” — монополист в Украине по выпуску нескольких видов металлопроката, предприятие с полным металлургическим циклом. Комбинат имеет стратегическое значение для экономики Украины. Основная номенклатура — заготовки для переката, листовой прокат, рельсы железнодорожные, балки, швеллеры и пр.
Производственные мощности комбината рассчитаны на выпуск около 6 млн. тонн чугуна, более 7 млн. тонн стали и 4,5 млн. тонн проката в год.
44,87% акций ОАО “Азовсталь” принадлежит ЗАО “Торговый дом “Азовсталь”, 25% — ЗАО System Capital Management, 15,53% — металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцария), 11,57% — SCM Limited (Кипр).
95,94% акций ЗАО “Торговый дом “Азовсталь” принадлежит ЗАО System Capital Management.
90% акций ЗАО System Capital Management принадлежит президенту ФК “Шахтер” (Донецк) Ринату Ахметову, 10% — его супруге Лилии Смирновой.