ДТЭК намерен рефинансировать евробонды на 300 млн. долларов

ДТЭК, крупнейший украинский частный вертикально-интегрированный энергетический холдинг, намерен провести рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на 500 млн. долл. с погашением в 2015 году, передает “Интерфакс-Украина”.

Согласно сообщению ДТЭК на Лондонской фондовой бирже в среду, компания готова выкупать существующие облигации номиналом 1000 долл. по цене 1062,5 долл. до 25 марта и по цене 1012,5 долл. в последующие дни до конца действия предложения. Если выкуп не состоится, ДТЭК выплатит продавцам бумаг 5 долл. на облигацию.

Дилер-менеджерами сделки холдинг нанял Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Securities.

Как сообщалось, накануне стало известно о планах ДТЭКа выпустить долговые ценные бумаги на сумму 1,5 млрд. долл.

Финансирование необходимо для развития предприятий энергохолдинга, в том числе реконструкции оборудования (в 2013 году он планирует инвестировать в модернизацию своих предприятий более 1,3 млрд. долл.).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

ДТЭК объединяет 31 шахту и 12 углеобогатительных фабрик в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины, а также в Ростовской области (Россия). Сегмент генерации энергохолдинга представляют 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 18 ГВт. Сегмент дистрибуции и продажи электроэнергии обслуживают около 4,5 млн. клиентов (физических и юридических лиц).

По итогам работы в 2012 году ДТЭК получил чистую консолидированную прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 5,922 млрд. грн., что на 68,1% превышает показатель 2011 года. Выручка холдинга возросла более чем в два раза — до 82,581 млрд. грн., а EBITDA — на 64,7%, до 16,936 млрд. грн.