Отечественных аграриев и металлургов, которые в прошлом году обеспечили Украине почти половину валютных поступлений (порядка $17 млрд.), ждет непростой экспортный сезон. Мировая конъюнктура и особенности внутреннего рынка ставят под вопрос их заработки в следующем году, а это может напрямую повлиять на курс доллара в украинских обменниках.
“Страна” подсчитала, почем сейчас реально продать наш урожай и металлургическую продукцию на международных биржах и сколько денег заведут в Украину основные экспортеры.
Цены растут, продажи — падают
Нынешний год должен оказаться для украинских металлургов удачным. “Если в 2015-2016г за тонну заготовки давали $320, то в этом уже около $500. Только за последние два месяца цена выросла на $150/т. В итоге среднегодовой тариф вырос на $120/т, до $440/т”, рассказал “Стране” начальник аналитического отдела “Укрвнешэкспертизы” Олег Гнитецкий.
Рост мировых цен подстегнул Китай. Спрос на металл в Поднебесной растет, из-за чего страна снижает поставки на внешние рынки. Китайский экспорт в этом году упадет со 100-120 млн.т до 80 млн.т. “Объемы поставок украинской металлопродукции на мировой рынок по итогам 8 месяцев этого года упали на 20%, с 13,2 млн.т до 9,6 млн. Причина лежит на поверхности — из-за потери металлургических комбинатов в зоне АТО производство резко упало. Некоторые покупатели попросту отказываются от нашей продукции, опасаясь нестабильности поставок”, — говорит Гнитецкий.
По его словам, украинские металлурги пока в плюсе: благодаря высоким мировым ценам экспортная выручка увеличилась за 8 месяцев этого года на $500 млн, до $4,7 млрд.
Но непонятно, что будет дальше. Цены на металл будут высокими и в следующем году, — утверждает Олег Гнитецкий. По его прогнозам, стоимость металлопродукции на международных биржах вырастет еще на 10-13%.
Впрочем, не факт, что украинским экспортерам удастся воспользоваться выгодной конъюнктурой.
Ситуация на мировых рынках сейчас складывается не в нашу пользу.
Недавно ЕС ввел антидемпинговую пошлину на сталь горячего проката из Украины, России, Бразилии и Ирана в размере 60,5 евро за тонну. Ужесточения пролоббировала европейская ассоциация стали Eurofer, инициировав антидемпиновое расследование летом прошлого года. В его ходе обнаружилось, что за последние три года доля импорта из перечисленных выше стран выросла с 7,5% до 12,6%.
Европейский рынок для наших металлургов достаточно весомый. В прошлом году они поставили туда порядка 7 млн. т продукции, за 8 месяцев этого — 4,8 млн. т. Куда теперь пристроить такие объемы — непонятно, — говорит Олег Гнитецкий. Сейчас украинские металлурги наращивают отгрузки в США, но, по итогам года экспорт вырастет незначительно, с 400 тыс. до 500 тыс.т. “Вряд ли будут рекорды и в следующем году, так как американский рынок очень конкурентный, а Трамп пообещал вести протекционистскую политику, защищая местных производителей”, — отмечает Гнитецкий.
Сгущаются тучи и на других традиционных для отечественных экспортеров рынках сбыта. Скажем, страны Ближнего Востока, куда в прошлом году мы отгрузили 2,5 млн.т металлопродукции, сейчас активно строят собственные заводы, пытаясь избавиться от импортной зависимости. Уже по итогам нынешнего сезона наши поставки в этом регион упадут на 200 тыс.т, а в следующем сезоне потери могут быть еще более существенными.Отказывается от украинского металла и Турция: в этом году экспорт снизится с 2:5 млн. до 1,8 млн.т. Перспективным эксперты называют рынок Азии, но нарастить продажи там будет непросто из-за жесткой конкуренции с Китаем.
Так что эксперты допускают, что в 2018 году экспорт украинского металла может упасть на 5-7%, что чревато потерей, как минимум, $300 млн. валютной выручки.
Накормим дешево
В отличие от металлургов, отечественные аграрии, наоборот, активно наращивают поставки на внешние рынки. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), доля сельскохозяйственной продукции в общей структуре нашего экспорта за 9 месяцев этого года выросла с 40,2% до 41,3%. Продавцы продовольствия увеличили свои заработки на 24%, до $13 млрд.
“При условии сохранения динамики, по итогам 2017 года Украина может побить рекорд 2012г, когда было экспортировано аграрной продукции на $17,9 млрд.”, — говорят в УКАБ.
Наиболее значительно растут отгрузки растительной продукции (в первую очередь, зерна и рапса) и масел. За 9 месяцев этого года динамика в первой категории превысила 21%, что дало нам дополнительные $1,1 млрд., во второй — 27% (плюс $734,5 млн.). Поставки готовых пищевых продуктов увеличились на 25% ($410 млн.).
Впрочем, массовый вывоз еды за границу уже обеспокоил отечественные власти. В октябре Минагрополитики вынудило экспортеров подписать меморандум, оговорив граничные объемы поставок сельхозпродукции на внешние рынки. Так, пшеницы можно будет вывезти не больше 16,5 млн.т, из них продовольственной — 10,7 млн.т. Для сравнения: по состоянию на середину октября Украина уже экспортировала более 7 млн.т пшеницы, то есть, почти половину разрешенного на год объема (в том числе, 3,9 млн.т продовольственного зерна).
В то же время ограничений по экспорту кукурузы, ржи и ячменя, продажу которых власти пытались регулировать в прошлые годы, нет. Как пояснили в Минагрополитики, угрозы продовольственной безопасности страны по этим культурам не намечается, так что торговать ими можно в свободном режиме.
В прошлом году Украина увеличила отгрузки кукурузы на 26%, попав в топ-3 крупнейших мировых продавцов этой продукции. Но в новом сезоне торговля может оказаться не столь успешной, хотя урожай ожидается хороший (порядка 27 млн.т). Как отмечают в агентстве “Украгроконсалт”, нашим поставщикам придется серьезно конкурировать с бразильскими экспортерами, которые сейчас заметно активизировались.
Не в пользу аграриев и мировые цены на зерно. По данным АПК-информ, почти все мировые котировки в последнее время снизились. Так, декабрьские котировки пшеницы в США опустились на мягкую пшеницу на $2,48/ т (до $156,52/т), на твердую пшеницу на $2,39/т (до $155,33/т)
Кукурузные фьючерсы на кукурузу подешевели на 0,4% (до $137,55/т). Причина проста — избыточное предложение и сравнительно невысокий спрос.
Скажем, недавно министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило мировой прогноз производства кукурузы еще на 6 млн.т, до 1,038 млрд. т. При этом прогноз экспорта кукурузы из Украины снижен с 22 до 21,5 млн.
Не лучшей будет ситуация и по другой сельхозпродукции. Как пояснил представитель FAO (продовольственная организация ООН) Андрей Ярмак, в этом году наших экспортеров радовали цены на молокопродукты (сухое молоко, масло). Но в 2018 году возможно снижение котировок из-за переизбытка предложения. “Высокий спрос на сливочное масло потянул за собой рост производства сухого молока (продукты связаны технологическим процессом). В итоге запасы последнего в мире сейчас слишком велики. А потребление растет недостаточно быстро. Поэтому, мы не ожидаем особого роста цен в следующем году. По нашей валютной выручке — будет приблизительно также, как и в этом году (порядка $150 млн.) или даже чуть хуже”, — считает эксперт.
Аналитики говорят: чтобы выйти на прошлогодние заработки, украинским экспортерам придется продавать все больше еды за границу. Собственно, такая тенденция наблюдается уже не первый год — нам агропродукция берет, прежде всего, объемами. По данным НБУ, если в 2014 году среднестатистическая тонна украинского зерна на мировом рынке продавалась по $200,9, а в 2015 — по $161,8, то в прошлом году цена упала до $151/т, а по итогам августа этого года — до 148,8/т. Ставка на экспортный вал в свою очередь грозит ростом цены на еду на внутреннем рынке, — предупреждают эксперты.
