Сулейману Керимову хватило одного года на мегасделку

Объединенная компания стала первой в мире по объемам производства калийных удобрений и второй по запасам сырья. Ее крупнейшим совладельцем с долей в 17,16% оказался Сулейман Керимов, вместе с партнерами он контролирует 55% калийного гиганта. Новая цель Керимова — контроль над “Беларуськалием”.

14 июня 2010 года Сулейман Керимов вместе с Александром Несисом и Филаретом Гальчевым купили контрольный пакет “Уралкалия”, а спустя несколько месяцев сменились собственники второго российского калийного производителя — “Сильвинита”. Керимов же выступил инициатором слияния этих компаний (фактически “Уралкалий” поглотил “Сильвинит”), которое началось в конце прошлого года. В ходе объединения “Уралкалий” приобрел 20% обыкновенных акции “Сильвинита” и конвертировал оставшиеся обыкновенные и привилегированные акции в свои обыкновенные акции, для чего провел дополнительные эмиссии.

Вчера “Уралкалий” объявил о завершении сделки и раскрыл структуру собственности объединенной компании. Крупнейшим совладельцем является Сулейман Керимов, его доля — 17,16%. Учитывая, что до объединения бизнесмену принадлежало 25% “Уралкалия”, акциями “Сильвинита” вопреки устоявшемуся мнению он не владел. Аналитик “Ренессанс Капитала” Михаил Сафин отмечает, что сейчас капитализация “Уралкалия” оценивается в 27,1 млрд долл., соответственно, доля г-на Керимова стоит 4,65 млрд долл.

Его партнерам Александру Несису и Филарету Гальчеву досталось 12,16 и 10,3% акций объединенной компании соответственно. Еще до слияния компаний Несис продал 3,5% акций “Уралкалия” Александру Мамуту. Сейчас его доля не раскрывается, но исходя из параметров сделки он должен был получить 2,4%.

Депутат Зелимхан Муцоев через холдинговую компанию Forman Commercial накануне слияния контролировал 24% “Сильвинита”, его доля в объединенной компании составила 8,1% (2,19 млрд долл.). Анатолий Скуров получил 7,76% (владел 23% “Сильвинита”).

В общей сложности Керимов и партнеры владеют 55% акций “Уралкалия”, однако 12,3% бумаг (6,24% из доли Сулеймана Керимова и 4,81% — Филарета Гальчева) переданы в пользу Сбербанка по договорам РЕПО.

Миноритариям в “Уралкалии” принадлежат около 40% акций (около 15,43% бумаг обращаются в виде GDR). При этом ряд акционеров “Сильвинита”, будучи недовольными условиями сделки, активно выступали против нее. В частности, “Акрон” (получил в объединенной компании примерно 2,73%), также Licona international ltd, ROF Cyprus ltd и “Медвежонок Холдингз Лимитед” (управляется Prosperity Capital Management) до сих пор пытаются оспорить объединение компаний. “Реорганизацию компании мы считаем незаконной и нарушающей права миноритариев “Сильвинита”. По нашему мнению, беспрецедентный дисконт более чем в 60% относительно стоимости обыкновенных акций, примененный при оценке префов “Сильвинита”, необоснованный”, — прокомментировал Денис Спирин, директор по корпоративному управлению Prosperity.

Консолидировав за год российскую калийную отрасль, Керимов поставил перед собой не менее амбициозную цель: он собирается приобрести 50% плюс одна акция “Беларуськалия”. Сумма сделки может составить 15 млрд долл. (суммарная оценка “Беларуськалия” 30 млрд долл.). Бизнесмен уже обратился в Сбербанк за финансированием, подтвердил вчера зампред Сбербанка Андрей Донских. Однако, добавил банкир, оценка стоимости актива нуждается в уточнении и независимой экспертизе.

На фоне роста цен на калийные удобрения и новостей о покупке г-ном Керимовым “Беларуськалия” акции “Уралкалия” заметно выросли в цене.

Олеся ЕЛЬКОВА