Подземные жемчужины Персидского залива

Такие стратегии позволяют государствам повышать уровень своей энергетической безопасности и добиваться стабилизации цен на энергоресурсы, что особенно важно при нынешней политической нестабильности в нефтегазодобывающих регионах мира, в частности на фоне известных событий последнего времени на Ближнем Востоке.

В этом регионе на данный момент для Украины представляет определенный интерес с точки зрения диверсификации поставок нефти и газа динамично развивающийся нефтегазовый комплекс Исламской Республики Иран (ИРИ), занимающей одну из первых позиций на планете по запасам углеводородов (анализ его современного состояния и перспектив развития дан в статье). Тем более что контакты с ИРИ в этом плане были установлены еще восемь лет назад.

Сотрудничество нашей страны c Ираном в нефтегазовой области началось в 2003 г., когда между Минтопэнерго и министерством нефти ИРИ были подписаны два меморандума. В первом из них декларировалась готовность Украины покупать иранский природный газ в объеме 10—15 млрд. куб. м в год, а также прорабатывались возможности его транзита через нашу территорию в страны Европы. Второй определил направления сотрудничества двух государств в нефтегазовой сфере и условия участия украинских компаний в реализации проектов на территории Ирана.

Однако намеченные тогда планы не получили развития (по разным причинам). И это, конечно, вызывает глубокое сожаление. Ведь Иран занимает второе место по экспорту нефти в Организации стран — экспортеров нефти (OPEC), членом которой стал в 1978 г. Главные стратегические цели его нефтяной политики — максимизировать экспорт и ускорить свой экономический рост.

Большинство нефтегазоносных бассейнов ИРИ (см. рисунок) располагаются в провинциях Хузестан и Бушир, а также на шельфе Персидского залива и в Хорасане. В Предзагросском нефтегазоносном районе, открытом в 1908 г. (находится в южной части Ирана и на северном побережье Персидского залива), сосредоточены основные запасы углеводородов страны; здесь локализуются крупнейшие месторождения не только Ирана, но и всего мира!

Основные объекты нефтегазового комплекса Исламской Республики Иран (НГМ, ГМ, НМ — соответственно нефтегазовые, газовые, нефтяные месторождения; МГ, МН — магистральные соответственно газо- и нефтепроводы; НПЗ — нефтеперерабатывающие заводы)

Неисчерпаемая кладовая

На сегодня в Иране, согласно данным миннефти, открыто более 160 месторождений углеводородов, в том числе около 40 — на шельфе. По объемам доказанных запасов газа (33,1 трлн. куб. м) страна уступает только России, а по нефти (20,5 млрд. т) — Саудовской Аравии и Канаде. По информации BP Statistical Review of World Energy June 2010, на 1 января прошлого года доказанные запасы в ИРИ составляли: газа — 29,61 трлн. куб. м, нефти — 18,9 млрд. т; это соответственно 15,8% и 10,4% мировых запасов, которые на тот же момент были равны 187,49 трлн. куб. м и 181,7 млрд. т. В 2009 г. здесь зарегистрированы объемы добычи и потребления нефти соответственно 202,4 и 83,6 млн. т.

Иран — одна из наиболее перспективных стран по потенциалу роста добычи углеводородов, однако в государстве не хватает инвестиций, и потому для развития инфраструктуры нефтегазовой отрасли, разработки месторождений, бурения нефтяных и газовых скважин привлекаются (путем проведения тендеров) зарубежные компании.

Основные показатели, характеризующие состояние нефтегазового комплекса ИРИ в 2009 г., представлены в таблице

Высокий уровень добычи нефти в ИРИ обеспечивает существенные доходы в бюджет от экспорта углеводородов, а это в свою очередь вынуждает привлекать значительные инвестиции в развитие собственной нефтегазовой отрасли и нефтехимического комплекса. По данным Национальной иранской нефтехимической компании (NIPC), в 2010—2015 гг. объем инвестиций в нефтехимический комплекс ИРИ планируется увеличить до $44 млрд. для финансирования 64 проектов, обеспечивающих производство 50 млн. т дополнительной продукции, а объем ее экспорта в 2009-м составил $8 млрд.

Несмотря на значительные запасы нефти и объемы ее добычи, начиная с 2006 г. Иран запланировал построить 15 стратегических нефтехранилищ объемом по 1,36 млн. т (10 млн. баррелей) каждое, и уже в 2009 г. емкость нефтехранилищ здесь равнялась 10 млрд. л.

В стране производится около 70% оборудования для нефтегазовой отрасли, в том числе нефтяные танкеры, буровые установки, морские буровые платформы, трубопроводная арматура и др.

$500 миллиардов инвестиций в нефтяной сектор

По данным миннефти ИРИ, доказанные запасы жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) в начале 1978 г. составляли 19,9 млрд. т, а сейчас достигли 20,5 млрд. т. Несмотря на значительные объемы добычи нефти, ее запасы за 30 лет возросли благодаря проведению большого объема геологоразведочных работ, что позволило Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) за последние 15 лет открыть более 17 месторождений и залежей нефти с прогнозными запасами свыше 11 млрд. т.

По данным OPEC, в I кв. прошлого года в ИРИ добывалось в среднем 3,743 млн. барр. нефти в день, во II — 3,73, в III — 3,68, а в первом месяце IV кв. — 3,69.

Страна способна производить 4,23 млн. барр. нефти ежедневно, но добывает меньше согласно установленной OPEC квоте. Пик добычи нефти — 6,0 млн. барр. в день — был зарегистрирован здесь в 1976 г. Однако при достаточном инвестировании миннефти планирует к 2015 г. увеличить суточную добычу до 8 млн. и довести экспорт до 5,3 млн. барр. в день. Поэтому Ирану крайне необходимы современные технологии добычи углеводородов для повышения нефтеотдачи пластов. Суточная добыча нефти на крупнейших месторождениях на суше здесь составляет 27,3—129,0 тыс. т, а средний коэффициент извлечения — 25%. При этом в среднем на каждую тонну добытой нефти извлекается 1 куб. м попутного нефтяного газа.

Ежесуточно нефтяные компании из-за падения давления в скважинах недополучают в среднем 40—55 тыс. т нефти. Чтобы поднять нефтеотдачу путем поддержания высокого пластового давления, добытый неочищенный газ закачивают обратно в нефтяные пласты. Долгосрочными программами NIOC, по информации данной компании, для этой цели предусмотрено на 55 нефтяных месторождениях ежесуточно закачивать от 200 до 250 млн. куб. м природного газа. В предыдущие годы из-за финансовых трудностей и высокого потребления газа внутри страны объемы его закачки в нефтяные скважины были незначительными.

В ближайшие пять лет, как заявил глава миннефти Масуд Мир-Каземи, страна планирует инвестировать $200 млрд. в модернизацию нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, а до 2025 г. — $500 млрд. в нефтяной сектор. При этом для развития производства и повышения экспортного потенциала в энергетическом секторе необходимы ежегодные инвестиции не менее $25 млрд.; в противном случае объемы производства в отрасли могут существенно снизиться. Только для реализации проектов развития девяти основных нефтяных месторождений на суше потребуется как минимум $7 млрд. инвестиций.

В 1999—2004 гг. был подписан ряд инвестиционных соглашений по разработке нефтегазовых месторождений между Ираном и зарубежными нефтяными компаниями. При этом на месторождениях с суточным объемом добычи нефти около 1 млн. барр. период инвестиций составлял 3—6 лет, а срок их окупаемости — 3—9 лет.

Российские компании, по сведениям Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute), в 2000—2007 гг. инвестировали в Иран около $4 млрд.

Китайские, по данным иранского миннефти, до настоящего времени инвестировали в нефтегазовый сектор ИРИ $40 млрд., в том числе в нефтегазодобычу — $29 млрд., а в строительство трубопроводов, перерабатывающую и нефтехимическую отрасли — $10 млрд. В 2004—2007 гг. с китайскими компаниями были подписаны соглашения о закупке углеводородов и совместной разработке месторождения нефти Ядаваран, которое осваивают китайская Sinopec (доля участия — 51%), индийская Oil & Natural Gas Corp. (29%) и NIOC (20%). Стоимость 25-летнего контракта — $150—200 млрд.

Активно развивается сотрудничество между ИРИ и Беларусью, которая, согласно утвержденной правительством Стратегии развития энергетического потенциала, намерена до конца 2020 г. добыть в Иране около 9,3 млн. т нефти. В 2007-м между компаниями “Белоруснефть”, NIOC и “Петро Иран” подписано соглашение о создании совместного предприятия “Белпарс” по разработке нефтяного месторождения Джуфейр. Максимальный объем добычи нефти, составляющий 1,3 млн. т в год, будет достигнут в 2012-м. При этом затраты окупятся уже через полтора-два года.

В Иране эксплуатируются нефте-проводы общей протяженностью 14 тыс. км со 150 насосными станциями.

Транспортировкой нефти морским путем занимается Национальная иранская танкерная компания (NIOTC), в распоряжении которой — 46 танкеров суммарным водоизмещением 11 млн. т. Это крупнейшая танкерная компания на Ближнем Востоке и четвертая — в мире. По оценкам зарубежных экспертов, в ближайшие 20 лет Ирану потребуется 500 новых судов, включая 120 нефтеналивных и 40 для сжиженного природного газа (СПГ). В интересах развития отечественной судостроительной промышленности президент ИРИ в 2009 г. запретил иранским организациям покупать иностранные суда.

Иранская компания нефтяных терминалов обеспечивает экспортно-импортные поставки нефти и нефтепродуктов через порты в Персидском заливе и порт Нека на Каспии.

Иран по схеме замещения (swap) получает нефть для местного потребления через порт Нека из Казахстана и Туркменистана, отгружая такое же ее количество из портов в Персидском заливе. В 2009 г. по схеме замещения, стоимостью $1,5—2,0 за баррель, республика поставила на экспорт около 32,74 млн. барр.

Доходы от экспорта нефти составляют до 80% всего объема экспорта страны. Сейчас ИРИ экспортирует около 2,5 млн. барр. в сутки, из которых 1,6 млн. приходится на страны Организации экономического сотрудничества и развития.

Основные импортеры иранской нефти — Япония, Китай, ЮАР, Бразилия, Пакистан, Шри-Ланка, Испания, Италия, Индия, Голландия и Франция; 50% экспорта приходится на Азию (Япония, Китай, Южная Корея). В прошлом году западные компании сократили импорт здешней нефти, но при этом доходы ИРИ от ее экспорта, по оценкам, составляют около $72 млрд. при средней цене $76 за баррель.

Будучи крупным экспортером нефти, Иран, однако, зависит от импорта нефтепродуктов ввиду недостатка мощностей в нефтеперерабатывающей промышленности. Большинство из девяти иранских НПЗ построены американскими компаниями до 1979 г. и с тех пор не реконструировались из-за режима санкций. По данным миннефти, в 2009-м Иран импортировал топлива на сумму $11 млрд. При этом средняя розничная цена бензина, которая субсидируется, на протяжении длительного времени составляла здесь $0,11 за литр при свободной цене $0,4.

Планами экономических реформ ИРИ предусмотрено инвестировать $26 млрд. в строительство семи новых НПЗ и в усовершенствование существующих, что позволит стране стать экспортером нефтепродуктов в 2013—2015 гг. В ноябре 2009-го между Sinopec и Национальной иранской компанией по переработке и распределению нефти (NIORDC) подписано соглашение о вложении $6,5 млрд. в строительство НПЗ.

Добыча и транспортировка газа

По данным миннефти, доля природного газа в энергетическом балансе ИРИ — более 62%. Доказанные запасы его в стране (33% которых составляет попутный нефтяной газ) с 1978 г. выросли с 12,75 трлн. куб. м до 33,1 трлн., прежде всего благодаря открытию крупнейшего газового месторождения Южный Парс.

У Ирана — большой потенциал по увеличению запасов нефти и газа. В 2008 г. здесь насчитывалось около 150 неисследованных нефтегазовых залежей. Только за последние 15 лет компанией NIOC открыто более 18 месторождений и залежей газа с прогнозными запасами более 4,8 трлн. куб. м.

Основные газовые месторождения находятся в южных районах страны и в Персидском заливе, а также в провинции Хорасан. Поэтому для доставки природного газа потребителям нужно развивать газовую инфраструктуру, прокладывать МГ.

В течение 2010 г. среднесуточная добыча природного газа в Иране изменялась в пределах от 413 до 600 млн. куб. м. По данным миннефти, в 2015 г. — с началом эксплуатации новых участков (по фазам) в ходе освоения месторождения Южный Парс — добыча газа в стране вырастет до 1,5 млрд. куб. м в сутки.

Развитие добычи газа в ИРИ сдерживается недостатком производственных мощностей для его переработки. Здесь сейчас 13 ГПЗ, производственные возможности которых не превышают 540 млн. куб. м газа в сутки. В связи с увеличением добычи газа в стране необходимо до 2014 г. модернизировать семь ГПЗ (для чего, по данным NIORDC, требуется около ¤18 млрд. инвестиций) и построить пять новых. В целом в 2011—2025 гг. в развитие инфраструктуры газовой отрасли, по информации Национальной иранской газовой компании (NIGC), планируется инвестировать $107 млрд.

Развитию производства СПГ в стране препятствуют два фактора: во-первых, конкуренция со стороны Омана, Катара и ОАЭ, контролирующих значительную часть азиатского и европейского рынков газа; во-вторых, международные экономические санкции, не позволяющие ИРИ приобретать современные технологии сжижения газа. Для развития производства СПГ Иран стремится привлечь международные компании.

К 2015 г. в ИРИ планируют реализовать следующие проекты производства СПГ: “Иран СПГ”; “Парс СПГ”; “Персиан СПГ”; “Северный Парс” (объемом производства до 20 млн. т СПГ в год); “Гольшан СПГ” (10 млн. т) и еще два (общий объем производства — 3 млн. т). Это позволит стране к 2015 г. производить более 70 млн. т СПГ в год. По оценкам зарубежных экспертов, в перспективе максимальный объем экспорта СПГ из Ирана составит около 40 млрд. куб. м, и республика может стать одним из основных его поставщиков на мировые рынки.

Реализуются национальные проекты развития ГТС и строительства МГ высокого давления под названием IGAT1-10 (Iranian Gas Transmission). Кроме того, в 2010—2025 гг. планируется построить 6 МГ большого диаметра (со 105 компрессорными станциями) общей протяженностью 21,305 тыс. км. По данным NIGC, в конце июня 2010 г. протяженность газопроводов высокого давления ГТС Ирана составляла 32 506 км, а низкого — 200 тыс. км.

В стране также эксплуатируются следующие международные газопроводы для экспорта и импорта: Иран—Турция (мощностью до 14 млрд. куб. м в год); Иран—Армения (2,3); Азербайджан—Иран (10,0); Туркмения—Иран (20,0). По сведениям NIGC, в 2009-м Иран экспортировал 6,8 млрд. куб. м газа в Турцию, Армению и Азербайджан и импортировал 5,9 млрд. куб. м из Туркменистана.

Большое значение придается реализации проекта МГ Persian, предусматривающего к 2014 г. транспортировку газа от месторождения Южный Парс в Турцию и далее в европейские страны. Этот МГ состоит из двух участков: иранского (IGAT9) и европейского, маршрут которого пролегает через Турцию, Грецию и Италию. По сообщению миннефти, Национальная иранская компания по экспорту газа (NIGEC) и Som Petrol (Турция) в июле 2010 г. подписали контракт на строительство турецкого участка газопровода, а в Иране началось строительство участков МГ IGAT9 стоимостью $1,58 млрд. Фактически МГ Persian представляет собой альтернативу МГ Nabucco.

Имея значительные запасы природного газа, Иран стремится найти возможные рынки его сбыта. Помимо Турции, потенциальными импортерами могут быть Украина, Индия, Пакистан, Армения, Азербайджан, Грузия, Южная Корея и Китай.

При рассмотрении вопроса о поставках своего газа в любую страну ИРИ предлагает потенциальному импортеру делать инвестиции в иранскую нефтегазовую промышленность.

В перспективных планах миннефти — соединить газовую сеть ИРИ с шестью соседними странами — Ираком, Турцией, Пакистаном, Туркменистаном, Арменией и Азербайджаном, а также с государствами Персидского залива. Иран планирует осуществлять транзит газа из Туркменистана и Азербайджана в страны Европы, поскольку получил разрешения Ирака и Турции на его транспортировку через их территории.

В марте прошлого года Иран и Пакистан подписали 25-летнее соглашение о строительстве газопровода протяженностью 2,1 тыс. км (в ИРИ будет построено 1100 км, остальное — в Пакистане), по которому газ в объеме до 22 млрд. куб. м в год будет с 2014-го поставляться из ИРИ в ИРП. По информации министерства нефти и природных ресурсов Пакистана, строительство газопровода (стоимостью до $4 млрд.) началось сразу же после подписания соглашения.

По сообщению Национальной иранской офшорной нефтяной компании (NIOOC), ведутся переговоры по экспорту газа в Оман, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн, для которых ИРИ может стать основным поставщиком газа при заключении соответствующих соглашений.

Относительный объем добычи углеводородов по сравнению с их запасами в ИРИ невелик, а собственная добыча газа не обеспечивает растущих потребностей страны из-за ограниченной мощности ГПЗ и международных санкций, затрудняющих Ирану доступ к иностранным инвестициям для развития отрасли. Поэтому он импортирует газ из Азербайджана и Туркменистана.

Для сглаживания сезонных колебаний в потреблении газа в Иране предусматривается (в соответствии с расчетами NIGC) строительство 30—40 подземных хранилищ газа (ПХГ) суммарной суточной производительностью 110—120 млн. куб. м. В настоящее время реализуются четыре проекта строительства ПХГ.

Освоение шельфа: шаг за шагом

Примерно 20% разведанных мировых запасов углеводородов и 55% прогнозных ресурсов, по данным International Gas Union, приходятся на акватории морей и океанов — офшорную зону. В таких месторождениях заключены 38% доказанных мировых запасов газа — около 71 трлн. куб. м. В Персидском заливе открыты крупнейшие в мире офшорные месторождения углеводородов, залегающие на глубине 1400—4000 м: нефтяное Сафания (Саудовская Аравия) и газовое Северное/Южный Парс (Катар/Иран).

Иран, имеющий самую длинную береговую линию, — второй по объему офшорный производитель нефти в регионе. По данным NIOC, в иранской части Персидского залива прогнозные запасы составляют: газа — более 22 трлн. куб. м, а нефти — 20 млрд. т, в том числе извлекаемые — 3,4 млрд. т при среднем коэффициенте извлекаемости 17%. В заливе этой страной разведано более 30 нефтегазовых месторождений и структур, а годовой объем добычи нефти составляет около 112 млн. т, из которых 27 млн. т экспортируются.

К приоритетным направлениям развития нефтяной промышленности ИРИ относится разработка офшорных месторождений, требующих использования современных технологий, морских платформ для бурения скважин и добычи углеводородов.

Такая деятельность требует и значительных инвестиций. Например, для разработки месторождения газа Фарси их объем может составить около $5,5 млрд. в течение семи-восьми лет. Оно планируется к совместной разработке индийскими компаниями ONGC Videsh Ltd (OVL), Indian Oil and Oil India (OIL) и NIOOC, которые владеют соответственно 40%, 20% и 40% долями акций в проекте.

В 2006 г. между компаниями CNOOC (Китай) и NIOC подписано 25-летнее соглашение по развитию месторождения Северный Парс, строительству завода СПГ и четырех танкеров, каждый из которых рассчитан на транспортировку 5 млн. т СПГ в год.

В декабре 2007-го был подписан контракт на тот же срок между NIOC и SKS (Малайзия) по разработке газовых месторождений Гольшан (стоимостью ¤6 млрд.) и Фердоус (¤4 млрд.), строительству в 2007—2015 гг. завода СПГ и двух танкеров (также по 5 млн. т СПГ).

В феврале 2010 г. иранский консорциум, возглавляемый Bank Mellat, подписал с NIOC соглашение стоимостью $10 млрд. по разработке месторождения газа Киш и производству 85 млн. куб. м природного газа в сутки.

Приоритетное значение в ИРИ придается разработке газоконденсатного месторождения Южный Парс в центральной части Персидского залива, где доказанные запасы газа оцениваются в 10,1 млрд. куб. м, а конденсата — 1,23 млрд. т. Процесс разработки разделен правительством ИРИ на 28 фаз, на каждой из которых предусматривается освоение участка месторождения и создание соответствующей инфраструктуры. Реализацией проекта управляет NIOC. Завершены работы на 10 фазах, объем инвестиций составил $15 млрд., но окончательное освоение Южного Парса откладывается по ряду технологических, инженерных и политических причин. В среднем за-траты на разработку каждой фазы — около $1 млрд.

По данным миннефти, подписание контрактов на разработку оставшихся фаз освоения Южного Парса обеспечит в течение трех лет привлечение $40 млрд. инвестиций. В июне 2010-го правительством ИРИ подписано восемь контрактов на сумму $21 млрд. с иранским консорциумом Khatam-ol-Osea по развитию данного месторождения.

Завершение проектов по всем фазам позволит, согласно оценкам того же министерства, довести объем добычи газа на месторождении до 250 млрд. куб. м в год. При этом каждая фаза может давать $5 млн. выручки ежедневно в течение 30 лет, сообщает агентство Bloomberg. В районе месторождения строятся 25 нефтехимических предприятий.

Иран имеет также перспективные залежи углеводородов на шельфе Каспийского моря, большая часть которых до конца не исследована, а сроки окончательной разведки зависят от цен на нефть в ближайшее десятилетие. В 2008 г. прогнозные запасы нефти в иранском секторе Каспийского моря NIOC оценивала в 32 млрд. барр., а российские и западные эксперты — примерно в 12 млрд. барр. (около 1,632 млрд. т). По подсчетам американского Информагентства по энергетике (Energy Information Agency — EIA), доказанные запасы нефти в данном секторе достигают 100 млн. барр., а прогнозные — 15 млрд.

Добычу Ираном углеводородов на шельфе Каспийского моря осложняют разногласия между странами региона относительно прав собственности на месторождения и делимитации морских границ. На III совещании руководителей прикаспийских стран в ноябре прошлого года в Баку так и не удалось определить правовой статус Каспия.

В феврале прошлого года ИРИ приступила к разведочному бурению на каспийском шельфе на глубине 850 м. Планируется пробурить три скважины, чтобы оценить запасы нефти в иранской глубоководной части этого моря-озера. После того как будет пробурена вторая, специалисты смогут получить информацию о размерах запасов углеводородов в территориальных водах государства.

Таким образом, для диверсификации поставок углеводородов в нашу страну из регионов Каспийского моря и Персидского залива по ценам, удовлетворяющим как производителя ресурсов, так и потребителя, приходится учитывать определенные политические, технико-экономические, временные и финансовые факторы.

Евгений БАКУЛИН, Ярослав ЯРЕМИЙЧУК, Игорь ШВАЧЕНКО