Михельсон покупает “Сибур”

О сделке с Михельсоном сообщил вчера Газпромбанк. Компания “Миракл”, представляющая интересы предпринимателя, купила права на 50% “Сибур холдинга”: 25% уже зарегистрировано на нового собственника, остальное будет переоформлено после согласований с ФАС. Кроме того, стороны договорились “об условиях увеличения пакета покупателя до 100%”, отмечается в сообщении Газпромбанка, но детали не раскрываются. Уточняется лишь, что текущая стоимость “Сибур холдинга” — более 225 млрд руб. без учета долга (чистый долг на конец 2009 г. — 43 млрд руб.). Часть финансирования для сделки предоставит сам Газпромбанк, но от покупателя потребуется “дополнительное обеспечение” — помимо акций “Сибура”. На дополнительные вопросы пресс-служба Газпромбанка не ответила.

Инициатором сделки стал сам Михельсон, утверждает близкий к банку источник: “Он знал, что мы ищем покупателя, и пришел с предложением. Оно выгоднее, чем публичное размещение, которое неоднократно обсуждалось”. По данным собеседника, партнеров в сделке у Михельсона нет. А “Миракл” сможет увеличить долю в “Сибуре” до 100%, после того как получит одобрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям — если оно потребуется, отмечает знакомый Михельсона: владелец “Миракла” — иностранное юрлицо, а “Сибур” — стратегическая компания.

“Я давно интересовался нефтехимической отраслью — и в рамках “Новатэка”, и лично, а “Сибур” — одна из наиболее профессиональных компаний, поэтому мне интересен этот проект”, — передал Михельсон “Ведомостям” через представителя. Никаких планов объединения или интеграции “Сибура” с “Новатэком” нет, добавил бизнесмен: “У “Новатэка” свои планы по развитию, и я не собираюсь уходить от текущей операционной деятельности в “Новатэке”. А вот IPO “Сибура” или привлечение партнеров в эту компанию Михельсон не исключил: “Такая возможность будет рассматриваться, но для этого еще предстоит немало сделать самой компании”. Сумму сделки с Газпромбанком Михельсон не раскрыл, отметив лишь, что банк дал рыночную оценку.

На вопрос о способе финансирования покупки “Сибура” руководитель “Новатэка” ответил лишь, что обладает “достаточными активами, чтобы организовать финансирование проекта”. По оценке Forbes, общее состояние Михельсона на начало года — $4,4 млрд. Его общий пакет в “Новатэке” не известен; сама компания раскрывает только личную долю Михельсона и подконтрольной ему фирмы “Левит” (в сумме — 7,8%, которые стоили вчера на LSE $2,8 млрд). А если сложить основные сделки Михельсона за последние пять лет (продажа акций “Новатэка” во время IPO в 2005 г., реализация 32,5% “Новатэка” “Газпрому” и структурам Геннадия Тимченко в 2006 и 2009 гг.), выйдет, что бизнесмен мог скопить порядка 120 млрд руб. Правда, это с учетом партнеров Михельсона в этих сделках, но без учета дивидендов “Новатэка”.

“Новатэк” — самый известный актив 55-летнего предпринимателя: в 1994 г. он был создан как самарская фирма “Новафининвест”, несколько лет скупал активы и лицензии в Западной Сибири, и в итоге теперь это второй по величине производитель газа в России с капитализацией $36,5 млрд. Кроме того, Михельсон — основной владелец самарского Первобанка, занимается девелопментом в Самарской области и Петербурге. Еще один крупный проект подконтрольного Михельсону “Левита” — фонд региональных некоммерческих проектов “Дар”, который два года назад сообщал, что планирует строительство рекреационно-оздоровительного комплекса в районе Анапы. По данным СПАРК, в конце 2009 г. на счетах “Дара” было 15,8 млрд руб., прочие доходы составили в тот год 36 млрд руб.

Газпромбанк купил “Сибур” в 2005 г., когда тот оценивался в 40 млрд руб. Холдинг объединяет заводы по переработке попутного нефтяного газа и предприятия нефтехимии. Банк не раз пытался продать непрофильный для себя бизнес, в том числе менеджерам самого “Сибура” — контрольный пакет предлагался им за 53,6 млрд руб., но из-за кризиса в 2008 г. сделка не состоялась.

Прежним курсом

Дмитрий Конов

Президент “Сибура”

“Мы думаем, что новому акционеру интересно развитие компании в соответствии с существующей стратегией, поэтому нашей команде в новых условиях комфортно”.

“Сибур холдинг”

Нефтехимический холдинг

Владелец — Газпромбанк (100%).

Финансовые показатели (МСФО, 2009 г.): выручка — 161,4 млрд руб., чистая прибыль — 19,3 млрд руб., чистый долг — 43,2 млрд руб.

Елена МАЗНЕВА, Александра ТЕРЕНТЬЕВА