После удачного размещения облигаций на сумму 20 млрд рублей “Евраз” сумел досрочно выкупить часть своих евробондов. И, похоже, в компании решили сполна воспользоваться текущей благоприятной конъюнктурой долгового рынка, чтобы зарегистрировать еще четыре серии долговых бумаг на общую сумму 30 млрд рублей.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск и проспект четырех серий облигаций на предъявителя ООО “ЕвразХолдинг Финанс” (аффилированная компания Evraz Group) на общую сумму 30 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства. Первые две серии предусматривают выпуск бумаг на сумму по 10 млрд рублей каждая, а третья и четвертая — по 5 млрд. Когда планируется разместить бумаги и на что должны пойти привлеченные средства, компания пока не раскрывает.
В октябре другая “дочка” Evraz Group — “Сибметинвест” (входит в Evraz Group) разместила два выпуска облигаций на сумму 20 млрд рублей по ставке первого купона 13,5% годовых. Сейчас эти бумаги торгуются с доходностью к оферте на уровне 14,16%. Привлеченные средства “Евраз” направил на рефинансирование задолженности. Как рассказал недавно РБК daily вице-президент Evraz Group по финансам и корпоративным вопросам Джакомо Байзини, компания должна выплатить кредиторам 300 млн долларов до конца этого года и еще 600 млн в первой половине следующего.
При этом на днях Evraz досрочно выкупил у держателей своих еврооблигаций бумаги со сроками погашения в 2013, 2015 и 2018 году на общую сумму 506,2 млн долларов (общий объем выпусков — 2,75 млрд долларов). Компания также договорилась с держателями евробондов об изменении ковенант, в частности, о временной отмене ограничения соотношения долга компании к показателю EBITDA 3 к 1. Привлечение рублевых облигаций через “дочек” позволяет “Евразу” не брать на себя новых обязательств перед держателями еврооблигаций.
Даниил ШАБАШОВ
Что скажете, Аноним?
[18:10 30 апреля]
[07:40 30 апреля]
Фонд госимущества выставил на приватизацию Лохвицкий спиртовой комбинат в Полтавской области.
18:10 30 апреля
18:00 30 апреля
17:50 30 апреля
17:20 30 апреля
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.