После удачного размещения облигаций на сумму 20 млрд рублей “Евраз” сумел досрочно выкупить часть своих евробондов. И, похоже, в компании решили сполна воспользоваться текущей благоприятной конъюнктурой долгового рынка, чтобы зарегистрировать еще четыре серии долговых бумаг на общую сумму 30 млрд рублей.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск и проспект четырех серий облигаций на предъявителя ООО “ЕвразХолдинг Финанс” (аффилированная компания Evraz Group) на общую сумму 30 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства. Первые две серии предусматривают выпуск бумаг на сумму по 10 млрд рублей каждая, а третья и четвертая — по 5 млрд. Когда планируется разместить бумаги и на что должны пойти привлеченные средства, компания пока не раскрывает.
В октябре другая “дочка” Evraz Group — “Сибметинвест” (входит в Evraz Group) разместила два выпуска облигаций на сумму 20 млрд рублей по ставке первого купона 13,5% годовых. Сейчас эти бумаги торгуются с доходностью к оферте на уровне 14,16%. Привлеченные средства “Евраз” направил на рефинансирование задолженности. Как рассказал недавно РБК daily вице-президент Evraz Group по финансам и корпоративным вопросам Джакомо Байзини, компания должна выплатить кредиторам 300 млн долларов до конца этого года и еще 600 млн в первой половине следующего.
При этом на днях Evraz досрочно выкупил у держателей своих еврооблигаций бумаги со сроками погашения в 2013, 2015 и 2018 году на общую сумму 506,2 млн долларов (общий объем выпусков — 2,75 млрд долларов). Компания также договорилась с держателями евробондов об изменении ковенант, в частности, о временной отмене ограничения соотношения долга компании к показателю EBITDA 3 к 1. Привлечение рублевых облигаций через “дочек” позволяет “Евразу” не брать на себя новых обязательств перед держателями еврооблигаций.
Даниил ШАБАШОВ