Тем не менее рыночный спад отнюдь не означает приостановки проектов строительства новых металлургических заводов. Китайские компании, по данным национальной металлургической ассоциации CISA, прибавят в этом году около 50 млн. тонн новых мощностей и еще столько же — в 2006 году. Arcelor намеревается увеличить производительность своих бразильских дочерних компаний до 18 млн. тонн к концу текущего десятилетия по сравнению с 11 млн. тонн в 2004 году.

Но, наверное, самую высокую активность проявляет в последнее время транснациональная группа Mittal Steel. Недавно руководство этой компании заявило о намерении построить новый металлургический завод в Польше, где группе уже принадлежит крупнейший местный производитель стали компания PHS . На прошлой неделе в Mittal Steel конкретизировали предложение — речь идет о строительстве в Польше или Чехии предприятия стоимостью 350 млн. долларов для выпуска автолиста — дорогостоящей и дефицитной продукции. В настоящее время в мире ее ежегодно производится около 75 млн. тонн, из которых 6 млн. тонн приходится на Mittal Steel, но все заводы группы, выпускающие автомобильную сталь, находятся в США.

Помимо этого, Mittal Steel подписала меморандум о взаимопонимании с администрацией индийского штата Джаркханд о строительстве там металлургического комбината мощностью 10 млн. тонн в год, а также намеревается принять активное участие в приватизации сталелитейных компаний в Европе. В Чехии Mittal Steel пытается отсудить о российского "Евразхолдинга" право на покупку компании Vitkovice, в Турции претендует на ведущую металлургическую корпорацию страны Erdemir, а также, по предварительным данным, намерена внести заявку на "Криворожсталь".

Надежда рождается первой

В начале августа на мировом рынке стали начало вырисовываться небольшое повышение цен, которое затрагивает не только длинномерную продукцию, сдвинувшуюся в сторону роста еще во второй половине июля, но и листовую сталь. В Западной Европе местные металлургические компании подняли стоимость своей продукции на 10-20 евро за тонну по сравнению с июлем благодаря оживлению покупательской активности и сокращению запасов у потребителей. Кроме того, на настроения последних, очевидно, повлияли бескомпромиссные меры по снижению поставок, принятые ведущими сталелитейными компаниями ЕС на третий квартал.

На прошлой неделе европейские производители предлагали горячекатаные рулоны по 340-380 евро за тонну ex-works, цены на холоднокатаные рулоны доходили до 480 евро за тонну. Импортная горячекатаная продукция поступала в регион по ценам порядка 320-350 евро за тонну C&F, хотя на рынке была доступна и более дешевая продукция из Ирана и стран Северной Африки.

В США трейдеры также сообщали о повышении цен, которое, правда, затрагивало, в основном, сентябрьские контракты. В частности, корпорация Nucor объявила о своем намерении поднять стоимость горячекатаных рулонов сразу на 60 долларов за короткую тонну (907 кг) — до около 500 долларов за короткую тонну FOB. При этом, наблюдатели отмечают, что спрос на американском рынке остается слабым, хотя есть надежда на его оживление в осенние месяцы.

И только в Восточной Азии ситуация пока что остается не слишком благоприятной. Китай в июле впервые за последние 10 месяцев снова стал нетто-импортером стальной продукции, закупив за границей аж на 70 тыс. тонн больше, чем продав на внешнем рынке, однако переполнение рынка в предыдущие месяцы все еще дает о себе знать. По всему ассортименту листовой продукции — от слябов до толстолистовой стали — спрос минимальный, а цены в августе ничуть не превышают июльских.

Слябы производства СНГ поступают в Азию в небольших количествах по ценам около 340-350 долларов за тонну C&F, стоимость горячекатаных рулонов варьирует в интервале 390-420 долларов за тонну C&F, судостроительная толстолистовая сталь в начале августа приобреталась компаниями из стран Восточной Азии по 480-500 долларов за тонну C&F. Правда, российские поставщики рассчитывают на повышение цен на горячекатаные рулоны в сентябре до около 420-440 долларов за тонну C&F.

Зато возросли цены на заготовки. Прокатные заводы из стран Юго-Восточной Азии приобретают их по 350-370 долларов за тонну C&F, новые предложения поступают по ценам от 320 долларов за тонну FOB. По словам аналитиков, основные факторы роста — подорожание металлолома, увеличение спроса на полуфабрикаты, снижение поставок из Китая и стремление китайских экспортеров поднять цены выше того уровня, который приемлют потребители.

Китайцы напускают туману

Металлолом и в самом деле подорожал, после того как падение цен во втором квартале вызвало сокращение сборов, а волна закупок в июле — начале августа столкнулась с дефицитом продукции. Практически, на всех основных рынках цены прибавили порядка 20-35 долларов за тонну. Спрос пока не уменьшается, так что это открывает неплохие шансы для продолжения роста в сентябре.

Лом 3А российского и украинского происхождения при поставках в Турцию преодолел на прошлой неделе отметку 200 долларов за тонну C&F, при этом, западные наблюдатели отмечают значительную активность потребителей. Правда, аналогичный по своим качествам европейский материал HMS №1 котируется от 210 долларов за тонну FOB и выше. На рынках Восточной Азии этой разницы практически нет: и российские, и западные поставщики предлагают HMS № 1 и 3А по 225-235 долларов за тонну C&F.

На спотовом рынке железной руды продолжается повышение цен при поставках индийского материала в Китай. На прошлой неделе цены на концентрат с 63,5% железа подтянулись до 65-68 долларов за тонну CIF. Австралийские и бразильские компании, поставляющие руду в Китай по долгосрочным контрактам, заявляют, что не заметили никакого снижения активности в конце второго — начале третьего квартала. Рост производства во втором квартале у "большой тройки" горнодобывающих компаний (CVRD, Rio Tinto, BHP Billiton) составил 17-22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее многие эксперты в последнее время считают, что дефицит на мировом рынке железной руды сохранится в текущем году и даже захватит 2006-2007 годы. В связи с этим, ряд специалистов прогнозируют на будущий год не снижение контрактных цен на руду, а, наоборот, их рост на 10-20%. Китай, по их мнению, остается главной движущей силой рынка, а объем импорта превысит прогнозируемые 240 млн. тонн и достигнет 250 млн. тонн или более.

В то же время сами китайцы заявляют, что уложатся в 240 млн. тонн. По данным местной статистики, национальное производство железной руды в первом полугодии составило 174 млн. тонн, что на 26,5% больше, чем годом ранее, а за весь год будет добыто 370 млн. тонн. Пока сложно сказать, способны ли китайцы на такой трудовой подвиг, ведь в прошлом году темпы роста в отрасли составили всего 8%, кроме того, китайская руда, как правило, низкого качества (около 33% железа).