Полуфабрикаты и длинномерная продукция остановили свое падение еще раньше и на протяжении последней недели не изменились в цене. Слябы украинского производства предлагались иностранным покупателям по 300-320 долларов за тонну FOB, заготовки — по 300 долларов за тонну FOB или немного дороже, цены на арматуру и катанку находились в интервале 340-370 долларов за тонну FOB при незначительном спросе.

Аналогично, стабилизировались на новом уровне после падения в конце июня — начале июля и цены на продукцию других производителей. В среднем снижение стоимости листовой стали по сравнению с предыдущим месяцем составило около 30-40 долларов за тонну, конструкционная сталь ограничилась более скромным сокращением.

Эксперты объясняют относительную стабильность длинномерной продукции такими факторами как подорожание металлолома и сезонный рост спроса в странах Северного полушария, тем не менее не отрицают, что состояние рынка по-прежнему неблагоприятно из-за избытка предложения, в первую очередь, со стороны Китая. Семь ведущих корейских производителей арматуры объявили о том, что вследствие китайской конкуренции вынуждены существенно сократить выпуск данной продукции в третьем квартале. В Японии, где поставки из Китая в этом году также резко увеличились, цены на арматуру с начала июня снижаются, в среднем, на 500-800 иен за тонну, хотя в середине июля и там отмечаются признаки стабилизации.

На китайском рынке длинномерной стали строительного назначения цены в последние несколько недель относительно постоянны, чего нельзя сказать о листовой продукции. Ближе к середине июля горячекатаные рулоны опять начали дешеветь. Если в начале месяца низший уровень цен на материал Q235 толщиной более 3 мм составлял около 3800 юаней за тонну (459 долларов) ex-works, то теперь некоторые предприятия готовы удовлетвориться и менее 3600 юаней за тонну (435 долларов). Как отмечают китайские специалисты, в стране все сильнее чувствуется перепроизводство. По последним данным, объем выплавки стали за первое полугодие достиг 165 млн. тонн, что на 32% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Возможное увеличение китайского экспорта, не взирая на ограничения, введенные властями страны, все сильнее беспокоит западных производителей стали. Хотя они признают, что спрос на их продукцию остается низким, а резервы продукции у потребителей слишком велики, промышленники заявляют, что не могут допустить дальнейшего спада цен, иначе это негативно скажется на их рентабельности. Проблема заключается лишь в том, что никто не может предложить надежного способа прекращения удешевления стали. За неимением лучшего, металлургические компании сокращают производство. Так, японская JFE Steel приняла решение снизить объем выпуска листовой стали, предназначенной для экспорта, сразу на 500 тыс. тонн в третьем квартале. За счет этого японцы стремятся сохранить завышенные цены на горячекатаные рулоны, достигающие 600 долларов за тонну FOB, что выше, чем рыночный уровень цен на холоднокатаную продукцию среднего качества.

Mittal Steel снова проигрывает

На прошлой неделе определился новый собственник чешского металлургического завода Vitkovice Steel. Им стала российская группа "Евразхолдинг", получившая это право за 285 млн. долларов плюс 35 млн. долларов гарантированных инвестиций в модернизацию производства и расходов на выполнение социальных обязательств. В принципе, корпорация Mittal Steel, проигравшая в финале тендера, еще пытается оставить за собой предприятие, предложив за Vitkovice Steel 305 млн. долларов, однако ее шансы представляются минимальными.

Это уже второе поражение Mittal Steel в Восточной Европе за последние несколько недель. Ранее транснациональная группа, занимающая первое место в мире по объемам выплавки стали, уступила польский завод Huta Czestochowa "Индустриальному союзу Донбасса". Не исключено, что эти два случая имеют под собой и политические причины: Mittal Steel, совершившая ряд поглощений в регионе в начале 2000-х годов, зарекомендовала себя как не самый лучший собственник, экономящий на своих сотрудниках и бесцеремонно "прессующий" партнеров.

Впрочем, Mittal Steel не собирается отступать. Она вошла в число 13 компаний, подавших свои заявки на покупку 49,9% акций крупнейшего турецкого металлургического комбината Erdemir, а также претендует на "Криворожсталь". Кроме того, транснациональная группа завершила сделку по покупке 37% акций китайской компании Valin Iron and Steel за 337 млн. долларов. Производственные мощности Valin оцениваются в 8,5 млн. тонн стали в год.

Эта сделка — на сегодняшний день одна из крупнейших операций по приобретению пакета акций китайской металлургической компании. Власти страны пока что не разрешают иностранцам покупать контрольные пакеты национальных сталелитейных предприятий, а также выставляют довольно жесткие требования потенциальным инвесторам. Это должны быть компании, ежегодно выплавляющие не менее 10 млн. тонн стали и, кроме того, обладающие передовыми технологиями в данной области.

Сырья не будет слишком много

Цены на металлолом на прошлой неделе продолжали потихоньку подниматься, поскольку многие потребители продолжали скупку материала, заключая сделки на третий квартал. В лидерах, как и ранее, находилась Европа, где экспортные цены возросли за неделю, в среднем, на 10-20 долларов за тонну. При поставках в Турцию и страны Восточной Азии стоимость дробленого очищенного лома увеличилась до около 220-240 долларов за тонну FOB, а тяжелый плавильный лом HMS № 1 котировался выше 205 долларов за тонну FOB. Подорожал, хотя и в меньшей степени, лом 3А из стран СНГ. Его цены при поставках в Турцию поднялись до около 175-200 долларов за тонну C&F, а в Восточной Азии — до 215 долларов за тонну C&F. Правда, специалисты считают нынешнее повышение цен непродолжительным, но у поставщиков неплохие шансы закрепиться на достигнутых ими рубежах до сентября.

На мировом рынке железной руды спокойно, но специалисты уже обсуждают, как поведут себя цены весной будущего года. Пока что мнению разделяются, примерно, поровну между сторонниками сохранения высокой стоимости руды, достигнутой в текущем году, и аналитиками, прогнозирующими умеренное понижение цен. Значительного спада, что характерно, не ожидает никто, даже несмотря на резкий спад цен на сталь в этом году.

Оптимистов явно воодушевляют последние данные из Китая, где высокими темпами растут производство стали и импорт железной руды. За первое полугодие китайскими металлургическими компаниями было завезено около 130 млн. тонн железорудного сырья, что на 34,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Правда, китайцы намереваются расширить национальное производство руды на 16%, введя в строй около 47 млн. тонн ежегодных мощностей, но этот процесс будет идти медленно и постепенно, затянувшись до 2015 года.