При этом среднесуточный объем выплавки стали немного сократился по сравнению с февральским (1,80 млн. тонн) — до 1,77 млн. тонн. Однако за счет большего количества дней в марте получился рост на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Всего в первом квартале 2010 года в Китае было выплавлено около 158 млн. тонн стали, что на 24% больше  показателя первого квартала 2009 года.

Как считают эксперты CISA, в 2010 году объем производства стали в Китае составит 610-620 млн. тонн. Этот прогноз исходит из 20%-го увеличения инвестиций в строительство и недвижимость, 16%-ного расширения продаж потребительских товаров на внутреннем рынке и 8%-ного роста объемов экспорта. Более 90% произведенной в стране стали будет в этом году использовано внутри страны, однако и за рубеж, как ожидается, будет отправлено порядка 35-40 млн. тонн против 24,6 млн. тонн в 2009 году. В марте китайский экспорт стальной продукции составил 3,33 млн. тонн, это второй по величине показатель в посткризисный период, уступающий только декабрю прошлого года (3,35 млн. тонн).

В ходе саммита стран БРИК, состоявшегося в Бразилиа на прошлой неделе, председатель КНР и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва утвердили соглашение о совместном строительстве в бразильском штате Рио-де-Жанейро металлургического комплекса стоимостью около 5 млрд. долларов. Этот проект, в котором с китайской стороны будет участвовать компания Wuhan Steel, а с бразильской — логистическая компания LLX, подразделение группы EBX, в состав которой также входят производитель железной руды MMX (21% акций этой компании принадлежат Wuhan Steel), нефтегазодобывающие, судостроительные и другие предприятия. По условиям соглашения, китайской компании будет принадлежать 70% металлургического завода, мощность которого должна составить 5 млн. тонн в год. Предприятие, ввод в строй которого намечен на 2013 год, будет выпускать высококачественную листовую сталь для судостроительной, автомобилестроительной промышленности Бразилии и местных изготовителей бытовой техники, излишки будут экспортироваться в Китай.

В самом Китае на прошлой неделе тоже был анонсирован один крупный металлургический проект. Компания Baosteel обязалась построить в Синцзяне сталелитейный комбинат на 5 млн. тонн в год. Строительство первой очереди на 2 млн. тонн в год должно стартовать уже в текущем году.

Из “некитайских” новостей последних дней наибольший интерес вызывает, безусловно, признание корейской компании Posco в том, что она изучает возможность приобретения украинского меткомбината “Запорожсталь”. По данным западных источников, это предприятие будет официально выставлено на продажу в июне, а среди возможных покупателей фигурируют также “Северсталь” и Arcelor Mittal.

Кроме того, Posco может вскоре стать участником совместного предприятия в Индии. Местная компания SAIL заявила о своей заинтересованности в создании альянса с Posco или японской компанией Kobe Steel с целью приобретения их технологий получения качественной стали из рудной мелочи и некоксующегося угля. Эти технологии SAIL хочет использовать на своем новом комбинате, который корпорация будет строить в штате Джаркханд.

Все выше и выше

Металлургические компании в последние несколько недель напоминают людей, спасающихся от приближающегося наводнения на горке. Их задача — забраться как можно выше, чтобы не накрыло водой, а потом, если понадобится, можно будет спуститься и пониже, на более удобное место. Точно так же производители стали взвинчивают цены на свою продукцию в ответ на подорожание сырья, чтобы, в том случае если этот подъем не получит поддержки у потребителей, иметь затем возможность для отступления. Некоторые аналитики полагают, что в начале второго полугодия подъем на мировом рынке стали сменится спадом из-за недостаточного спроса.

Однако пока что цены идут вверх. Российские компании увеличили стоимость горячекатаных рулонов при поставках в мае в страны Ближнего Востока до 750-800 долларов за тонну CFR. В Турции, где конкуренция со стороны местных производителей более высокая, стоимость горячего проката из СНГ составляет 710-770 долларов за тонну CFR, а украинской толстолистовой стали — 710-730 долларов за тонну CFR. Впрочем, большинство потребителей пока осторожничают и не спешат заключать новые контракты.

В Европе цены на горячекатаные рулоны стабилизировались в районе 530-550 евро за тонну EXW в условиях низкого спроса, а вот ведущие американские производители листовой стали объявили о новом подъеме цен в мае на 40-60 долларов за короткую тонну (44-67 долларов за метрическую тонну). Если новые цены будут приняты покупателями, то стоимость горячекатаных рулонов превысит 800 долларов за тонну EXW. Впрочем, в отличие от стагнирующей Европы, спрос на плоский прокат в США более активный, главным образом за счет оживления в автомобилестроительной и трубопрокатной отраслях.

Японские компании снова начали борьбу за повышение цен, объявив своей целью увеличение стоимости горячекатаных рулонов до 750-800 долларов за тонну FOB по июньским контрактам. Сделать это уже в апреле японцам не удалось по причине наличия на региональном рынке менее дорогостоящей стальной продукции из других стран, однако сейчас  на региональном рынке начался более согласованный подъём цен. Так, корейская Hyundai Steel предлагает горячий прокат с поставкой в мае-июне по 740-750 за тонну FOB, а китайские компании в основном превысили отметку 700 долларов за тонну FOB по майским контрактам.

На рынке длинномерного проката рост цен замедлился вследствие прекращения подъема на мировом рынке металлолома и слабости строительной отрасли в западных странах. Так, в США цены на арматуру уже месяц подряд остаются на уровне 675-690 долларов за тонну EXW,  несмотря на подорожание металлолома в апреле. Европейские компании в ответ на увеличение стоимости сырья подняли котировки на длинномерный прокат еще на 30-50 евро за тонну и предлагают арматуру по 530-550 евро за тонну EXW, но спрос на их продукцию минимальный.

Прекратился ажиотаж и в странах Ближнего Востока. По сообщениям трейдеров, в ближайшее время в Саудовскую Аравию и ОАЭ поступят крупные партии арматуры из-за рубежа, что позволит насытить рынок. Внутренние цены в этих странах, достигавшие ранее более 800 долларов за тонну с металлобазы, несколько опустились. Турецким производителям арматуры тоже пришлось отступить. Котировки на их продукцию понизились до 685-700 долларов за тонну FOB. В ОАЭ и других странах Персидского залива ее покупают по 710-720 долларов за тонну CFR, а в Египте — по 700 долларов за тонну CFR и дешевле.

В то же время цены на заготовки пока остаются высокими. Экспортеры из Украины и России на прошлой неделе подняли котировки до 630-650 долларов за тонну FOB, а турецкие компании — и вовсе до более 660 долларов за тонну FOB. Однако спрос на полуфабрикаты упал: большинство прокатчиков считают их слишком дорогими для себя.

Организация сопротивления

Объявленное ведущими производителями железорудного сырья повышение цен на 85-100% и переход к квартальным контрактам вместо годовых по-прежнему вызывает резкое неприятие у металлургических компаний. По словам Лакшми Миттала, главы Arcelor Mittal, ежеквартальные изменения цен на железную руду разрушают бизнес-модели производителей стали, заключающих со своими крупнейшими клиентами годовые соглашения с фиксированными ценами. Кроме того, металлургов тревожит, что резкий подъем цен на сырье произошел в тот момент, когда экономика многих стран мира еще не вышла из кризиса.

Помимо европейской ассоциации производителей стали Eurofer, обратившейся в начале апреля в Европейскую комиссию с просьбой провести расследование в отношении бразильской компании Vale, по мнению металлургов, злоупотребляющей своим доминирующим положением на рынке, с аналогичными заявлениями к властям своих стран обратились корейская металлургическая ассоциация и китайская CISA. При этом, Министерство торговли Китая заявило, что уже приступило к изучению данного вопроса.

Между тем, “большая тройка” экспортеров железной руды в ответ на все эти заявления советует потребителям, не желающим покупать сырье по квартальным контрактам, идти на спотовый рынок. По данным CISA, железорудные компании прекратили ценовые переговоры с китайскими представителями, не согласившимися на почти двукратный рост цен по сравнению с уровнем прошлогодних годовых контрактов.

На спотовом же рынке ситуация выходит из-под контроля. За последний месяц цены взлетели на 40%. Стоимость индийского 63,5%-ного концентрата на прошлой неделе достигла 180 долларов за тонну CIF Китай, сравнявшись с рекордным докризисным уровнем начала лета 2008 года. Как опасаются аналитики, подъем будет продолжаться еще некоторое время, а остановить его удастся только на отметке 200 долларов за тонну CIF. Это может привести к новому скачку контрактных цен в третьем квартале. Судя по всему, взлет цен во многом объясняется спекулятивными факторами, хотя в нем есть и рациональная составляющая. В первом квартале китайские компании импортировали 155 млн. тонн руды, что на 18% больше, чем в тот же период предыдущего года. По оценкам некоторых специалистов, в 2010 году объем закупок может достичь 670-680 млн. тонн.

CISA между тем призывает правительство страны срочно навести порядок на железорудном рынке административными мерами. Терять время и в самом деле нельзя. В том же первом квартале импорт руды обошелся китайцам в 14,9 млрд. долларов,  что на 42,4% больше, чем в тот же период годичной давности. А в марте 2010 года Китай впервые с 2004 года столкнулся с внешнеторговым дефицитом.