В настоящее время сланцевый газ продается и покупается на трех рынках: в Северной Америке, в Европе и в Азии. Цены на каждом из рынков отличаются. В дерегулированной Северной Америке, с ее конкурентным рынком и высокими — большими, чем природного -запасами сланцевого газа цены низкие. В Азии, где газ продается по схемам, предусматривающим долгосрочные контракты, ценообразование в которых увязано с ростом нефтяных цен, стоимость самая высокая. Европа расположилась посредине: в Америке платят около 4 долларов за 300 киловатт-часов, то же количество энергии в континентальной Европе стоит 8 долларов и 11 — в Азии.

Странная схема, по которой долгосрочные азиатские контракты связаны с нефтью, имеет свое объяснение. Долгосрочные контракты в Азии давно стали нормой, но когда в шестидесятых годах здесь впервые газ стал использоваться для обогрева, то он заменил собою как раз нефть. Потому на тот момент увязки с нефтяными ценами имела вполне определенный экономический смысл.

Теперь нефть вовсе не рассматривается как замена газу, и газ не вытесняет нефть. Газом не заправляют азиатские грузовики и автомобили, но все ещё пользуются им для нужд электрических станций и обогрева домов. Продавцы голубого топлива все ещё довольны по поводу странной и даже архаичной схемы формирования цены на их товар, особенно в периоды роста цен на нефть. Потребители же почти не имеют права выбора, потому как, согласно исследованию Массачусетского технологического института, 80% всего газа перемещается в странах Азию по трубопроводам. Компании, которые подобно российскому “Газпрому”, поставщику четверти всего потребляемого Западной Европой газа, “сидят на трубе”, имеют очень сильные позиции в любых переговорах. Контроль над трубопроводом, как и сам факт его наличия, означает что в случае перекрытия поставок потребитель не имеет не только времени, но и весьма ограничен в средствах, чтобы найти альтернативу. Так было в начале 2009 года в ходе конфликта между российским “Газпромом” и украинским “Нафтогазом”.

Катарские газохранилища, которые полны жидким газом по причине переориентации Соединенных Штатов на новые источники; дерегуляция рынка, предпринятая Европейским Союзом и общее падение спроса, вызванное кризисом, слегка ослабили железную рукавицу “Газпрома”, сжимающую горло замерзающей Европе. Реформы энергетического сектора позволили скромным и маленьким европейским компаниям покупать сжиженный газ на ранее недоступных им рынках, где цена сжиженного газа порою вполовину ниже, чем по долгосрочным контрактом с Газпромом.
Газпром вряд ли можно назвать компанией, которая с пониманием относится к трудностям клиентов. Упрямая русская компания пересматривала свои газовые контракты с европейскими потребителями, делая скидку на трехлетний период кризиса в каких-то 15%, в то время как Норвегия, которая поставляет немало газа в Европейский Союз, разбила свои контракты на более короткие, давая намного более весомые скидки при условии немедленной оплаты.

Европейский рынок выстоял, но цены снова поднялись из-за беспорядков в Ливии, а также из-за того, что газ из катарских хранилищ стал продаваться в Японии, которая пытается компенсировать нехватку энергии после аварии на Фукусиме.

Неудивительно, что все попытки Европы пересмотреть контракты с “Газпромом” провалились. В феврале последовал отказ германской e.ON, которая считается одним из верных и постоянных потребителей российского газа. Потом её примеры начали следовать и другие операторы. В конце июня газпромовский босс Алексей Миллер заявил акционерам, что проиндексированные по нефтяным ценам газовые контракты останутся в силе, но в частных разговорах появились нотки понимания: под угрозой переориентации на сланцевый газ российский поставщик как минимум перестал воспринимать европейских потребителей в качестве бесхарактерных паразитов.

Ежовые рукавицы Миллера

Чем далее развивается добыча сланцевого газа и чем больше в нее вкладывается средств, тем мягче хватка россиян. Статистические прогнозы также пессимистичны для “Газпрома”. Согласно исследованию James Baker Institute for Public Policy в Rice University, опубликованному в июле, в случае если разведанные ныне месторождения сланцевого газа заработают на полную мощность, то доля поставок “Газпрома” в Европу сократится с 27% в 2009 году до 13% к 2040 году.

Неожиданно Газпром обнаружил, что впервые с 2005 года и Китай оказался не слишком-то заинтересован в долгосрочных привязанных к цене на нефть контрактах, которые всего лишь пять лет тому были обычны для азиатского рынка. Китайские компании даже не собираются платить европейскую цену за газ, потому как у них есть чем перехватиться в случае прекращения поставок, а внедряемые схемы торговли сланцевым газом основаны на гораздо более мягких для потребителя условиях.

Если проанализировать газовые цены по регионам, то можно заметить, что газ перестал быть незаменимым и торгуют им почти как нефтью. Добыча сжиженного природного газа, которая выросла в 2010 году на 23%, и не думает снижаться, европейские запасы этого вида топлива удвоились с 2000 года, а цены на строительство технологичных терминалов и хранилищ упали. За последние полгода в гаванях по всему миру арендовано в два раза больше хранилищ сжиженного природного газа, чем за весь прошлый год. Катар, который наряду с Россией и Ираном обладает самым богатыми разведанными запасами природного газа, открыл для разработки еще несколько новых месторождений и фабрик по сжижению газа. Другие страны также наращивают темпы строительства экспортных терминалов. Лидирует здесь Австралия, следом идут Индонезия, Папуа Новая Гвинея; даже в США работают подобные предприятия.

Одно из важнейших последствий роста конкуренции на рынке поставок природных энергоносителей — снижение политической власти крупных поставщиков, которые чуть было не создали в 2008 году “газовый ОПЕК” под началом Владимира Путина. Сегодня же они вынуждены оглядываться на конкурентов и альтернативные источники топлив, а также забывать о долгосрочных газовых соглашениях, которые сложно разорвать по мере изменения конъюнктуры.

Ведь пока не началась промышленная добыча сланцевого газа, были очень серьезные трения между Соединенными Штатами и Венесуэлой, которая могла стать одним из основных поставщиков природного газа в США.Разумеется, стоит напомнить и о ситуации вокруг санкций за разработку атомной программы Ирана, поставляющего большие объемы природного газа в многие авторитетные в мировом сообществе страны.

Исследователи Baker Institute предполагают, что к 2040 году в Венесуэле, Иране и Нигерии будут добываться до 26% потребляемого в мире природного газа, но влияние этих стран на политическую ситуацию в мире останется все таким же низким.

В статье использованы материалы The Economist и FT