Выплавка стали в мире увеличивается шестой месяц подряд, так что отставание от итоговых показателей прошлого года становится все меньше. В январе-октябре 2009 года в мире было получено 982,1 млн. тонн стали, на 13,5% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Однако по итогам всего текущего года совокупный объем, очевидно, превысит 1,2 млрд. тонн, таким образом отставание составит около 10,8%.

Безусловно, наиболее весомый вклад в деятельность мировой металлургической отрасли вносит Китай, где по итогам октября было выплавлено на 42,4% больше стали, чем за год до этого. Китайская металлургическая ассоциация CISA заявляет, что в 2009 году (очевидно, по китайскому календарю с Новым годом в середине февраля) в стране будет выплавлено более 600 млн. тонн стали.

Правда, это не то достижение, которым надо гордиться. Китайское правительство в очередной раз призвало металлургов к ограничению роста мощностей и консолидации. Перепроизводство стали становится все более острой проблемой для страны, причем, китайские компании пока, похоже, не намерены сбавлять обороты. Администрация провинции Хэбэй заявила о готовности закрыть к 2011 году устаревшие предприятия совокупной производительностью 20 млн. тонн в год, однако в масштабах страны — это капля в море. По данным той же CISA, совокупные мощности в китайской сталелитейной отрасли в 2010 году превысят 700 млн. тонн в год.

Впрочем, производство стали увеличивается не только в Китае. Из крупных производителей наиболее существенный прирост по сравнению с октябрем прошлого года продемонстрировали Украина, Турция и Россия. Компании Arcelor Mittal и Severstal USA на прошлой неделе заявили о возвращении в строй доменных печей и прокатных станов на своих заводах в Бельгии, Канаде и США.

Кроме того, Arcelor Mittal презентовала очередной инвестиционный проект. Речь идет о строительстве в индийском штате Карнатака металлургического комбината производительностью 6 млн. тонн в год. Правда, возможно, это объявление направлено на то, чтобы подстегнуть два других индийских проекта компании в штатах Орисса и Джаркханд. Arcelor Mittal еще в 2007 году сообщила о намерении построить в каждом по меткомбинату на 12 млн. тонн в год, но до сих пор не решила вопрос с приобретением земли. Заявление Arcelor Mittal о том, что предназначенные для этих проектов средства могут быть инвестированы в другом штате, уже заставило администрации Ориссы и Джаркханда “зашевелиться” и предложить корпорации свою помощь в завершении “предварительной фазы” проектов.

С заявлением о расширении мощностей выступила и саудовская компания Al Rajhi Steel. Рассчитанный на два года проект стоимостью свыше 1 млрд. долларов предусматривает сооружение модуля по производству 1,8 млн. тонн восстановленного железа (DRI) в год, плавильного цеха на 1 млн. тонн в год и двух прокатных станов, на которых ежегодно планируется получать 1,7 млн. тонн арматуры и 200 тыс. тонн профилей. Как считает руководство Al Rajhi Steel, рост потребления стали в Саудовской Аравии, как и во всем регионе Персидского залива, должен вскоре возобновиться.

Тихо, идет повышение!

Стоимость стальной продукции на мировом рынке продолжает расти. В западных странах металлургические компании получают все больше заказов на январь-февраль, так как многие потребители планируют в начале года пополнить свои истощившиеся запасы продукции. В США AK Steel, Nucor и ряд производителей поменьше уже объявили о повышении цен на плоский прокат на январь на 20-30 долларов за короткую тонну (22-33 долларов за метрическую тонну), хотя спотовые цены до последнего времени снижались, дойдя в конце ноября до интервала 530-570 долларов за метрическую тонну EXW.

Европейские компании поднимают цены уже сейчас, чему способствует не только активный спрос, но и подорожание экспорта. Стоимость горячекатаных рулонов на европейском рынке достигла 370-400 евро (555-600 долларов) за тонну как для продукции местного производства, так и для импортной. Ниже этого предела (примерно на уровне 520-530 долларов за тонну) котируют свою продукцию только некоторые украинские поставщики и болгарская компания “Кремиковци”, находящаяся в предбанкротном состоянии.

В последнее время некоторые компании в Египте, Саудовской Аравии, Ливии, на Тайване понизили завышенные цены для внутренних потребителей, однако общая тенденция в странах Ближнего и Дальнего Востока определенно направлена на подъем. Украинские экспортеры повысили цены на горячий прокат для Турции до 520 долларов за тонну CFR, а российская продукция в Турции и странах Ближнего Востока котируется на уровне 530-565 долларов за тонну CFR. В Восточной Азии инициативу взяли на себя китайцы. Некоторые трейдеры еще продают горячекатаные рулоны в Корею дешевле 500 долларов за тонну CFR и во Вьетнам по 500-505 долларов за тонну CFR, но новые предложения на январь уже поступают из расчета 500-530 долларов за тонну FOB. Производители из других стран региона котируют аналогичную продукцию на уровне 520-540 долларов за тонну FOB.

На рынке длинномерного проката определяющее влияние на цены оказывает металлолом, подорожавший вследствие роста покупательской активности в Турции, Китае и странах Восточной Азии. При поставках в Турцию стоимость лома HMS № 1&2 из США и российского А3 достигла 290 долларов за тонну CFR и более, а некоторые трейдеры предлагают свой материал и по 300 долларов за тонну CFR, хотя и без особого успеха. В Китае американский лом подорожал до более 330 долларов за тонну CFR.

Производители длинномерного проката стараются перенести рост затрат на потребителей, что, правда, нелегко из-за слабого спроса. Более удачливыми оказались европейские компании, которым удалось довести средние цены на арматуру до 330-340 евро (495-510 долларов) за тонну EXW, прибавив около 10 евро за тонну за последние две недели. В то же время, турецким компаниям все никак не удается закрепить цены на отметке 475-480 долларов за тонну FOB. В ОАЭ предложения на поставку турецкой арматуры по 490-495 долларов за тонну CFR считаются завышенными.

Судя по всему, рост цен и спроса имеет краткосрочный характер и должен смениться депрессией, как только потребители пополнят свои резервы. Однако еще пара недель на повышение цен у металлургов пока есть.

Цены по весне считают

Переговоры о ценах на железную руду в 2010 году, о готовности к проведению которых сообщила бразильская компания Vale, так пока и не стартовали. Не получив сигнала от потребителей, бразильская компания вновь заняла выжидательную позицию, не торопятся и австралийские Rio Tinto и BHP Billiton, которые проводят непростой процесс интеграции своих железорудных подразделений в единую структуру. Кроме того, Rio Tinto заявляет, что после ареста ее китайского представителя властями КНР в июле текущего года в ее распоряжении нет человека, который смог бы возглавить процесс переговоров.

Возможно, экспортеры руды выжидают дальнейшего развития событий на спотовом рынке. Стоимость руды, поставляемой в Китай, продолжает подниматься вследствие сокращения производства в Индии и роста тарифов на фрахт. Индийский 63,5%-ный концентрат уже достиг 105-110 долларов за тонну CIF при поставке в порты Северного Китая, а металлургическим компаниям сырье уже обходится в 130 долларов за тонну с доставкой и более.

Тем не менее китайская металлургическая ассоциация CISA, которая и в этом году будет вести переговоры с поставщиками руды, подтвердила свою прежнюю позицию. Китайцы будут требовать единой цены для всех национальных потребителей, которая может не совпадать со стоимостью сырья для металлургических компаний из других стран, а также приведения финансового года в соответствие с календарным. По оценкам CISA, переговоры начнутся в декабре и завершатся подписанием контрактов в марте.

При этом представители CISA заявляют, что пока не усматривают особой необходимости в повышении цен на руду в 2010 году. Взлет цен на спотовом рынке объявляется ими временным явлением, вызванным влиянием краткосрочных факторов и спекулятивной активностью. Правда, эти прогнозы не совпадают с оценками западных экспертов. Большинство специалистов считают, что железная руда в будущем году должна подорожать как минимум на 10-20%.

По мнению южноафриканской железорудной компании Kumba, из-за повышенного спроса со стороны Китая на мировом рынке железной руды снова образовался дефицит предложения, который может сохраниться до 2013-2014 годов. Впрочем, с учетом того, что многие проекты по расширению добывающих мощностей, остановленные на время кризиса, снова возобновились, баланс может быть достигнут и ранее. Здесь все будет зависеть от спроса на руду — прежде всего в Китае. Наиболее оптимистичную картину рисует генеральный директор BHP Billiton Мариус Клопперс. По его мнению, стремительная урбанизация Китая обусловит практически неограниченный спрос на стальную продукцию. Как, в частности, считает Клопперс, в 2030 году в Китае будет 220 городов-миллионников, так что масштабы строительных работ обещают быть просто фантастическими. По оценкам главы BHP Billiton, в ближайшие 15 лет Китаю понадобится 18-25 млрд. тонн железной руды, тогда как за предыдущие 15 лет этот показатель составил всего 5 млрд. тонн. В этой ситуации избытка предложения руды можно не бояться.