“Азовсталь” размещает дебютные евробонды на 150-200 млн. долларов под 9-9,25% годовых

ОАО “Металлургический комбинат “Азовсталь” (Мариуполь, Донецкая область), входящее в тройку крупнейших металлургических предприятий Украины, размещает дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 150-200 млн. долларов, сообщил источник в банковских кругах.

Срок обращения ценных бумаг составит 5 лет. Ориентировочная ставка по еврооблигациям — 9-9,25% годовых.

Облигации выпускаются по правилу RegS. Единоличным букраннером выступает ING, со-организатором — MNB.

Как ранее сообщил руководитель пресс-центра “Азовстали” Алексей Федоров, road show выпуска закончится 14 февраля в основных финансовых центрах Европы — Франкфурте (Германия) и Лондоне (Великобритания).

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 3 февраля присвоило меткомбинату “Азовсталь” долгосрочный рейтинг “В-” с “позитивным” прогнозом. Одновременно S&P присвоило рейтинг “В-” планируемому выпуску нот участия в кредите компании Azovstal Capital B.V., предназначенных для финансирования кредита, выделяемого компании “Азовсталь” MNB.

Агентство отметило, что “Азовсталь” находится на среднем этапе реализации крупной программы капиталовложений в размере около 800 млн. долларов, направленных на модернизацию производственной базы.

Комбинат “Азовсталь” в 2005 году увеличил производство готового проката, по оперативным данным, на 2,1% — до 5,26 млн. тонн, стали — на 3,4%, до 5,906 млн. тонн.

Справка “УкрРудПрома”

ОАО “Металлургический комбинат “Азовсталь” — монополист в Украине по выпуску нескольких видов металлопроката, предприятие с полным металлургическим циклом. Комбинат имеет стратегическое значение для экономики Украины. Основная номенклатура — заготовки для переката, листовой прокат, рельсы железнодорожные, балки, швеллеры и пр.

Производственные мощности комбината рассчитаны на выпуск около 6 млн. тонн чугуна, более 7 млн. тонн стали и 4,5 млн. тонн проката в год.

44,87% акций ОАО “Азовсталь” принадлежит ЗАО “Торговый дом “Азовсталь”, 25% — ЗАО System Capital Management, 15,53% — металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцария), 11,57% — SCM Limited (Кипр).

95,94% акций ЗАО “Торговый дом “Азовсталь” принадлежит ЗАО System Capital Management.

90% акций ЗАО System Capital Management принадлежит президенту ФК “Шахтер” (Донецк) Ринату Ахметову, 10% — его супруге Лилии Смирновой.