НОВОСТЬ

Меткомбинат Виктора Рашникова инвестирует в развитие 5,2 млрд. долларов

[10:24 10 апреля 2007 года ]

Магнитогорский металлургический комбинат планирует направить вырученные деньги от размещения своих акций в Лондоне и России на инвестиционную программу стоимостью 5,2 млрд. долларов, рассчитанную на 2007-2013 гг. Об этом сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, компания намерена разместить 30% своих акций в России, 70% акций в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже.

Согласно инвестиционному меморандуму компании, компания планирует в рамках инвестпрограммы потратить: в 2007 г. — 782 млн. долларов; 2008 г. — 954 млн. долларов; 2009 г. — 884 млн. долларов; 2010 г. — 773 млн. долларов; 2011 г. — 500 млн. долларов; 2012 г. — 382 млн. долларов. В частности, на сталелитейное производство будет направлено 467 млн. долларов; в коксохимическое производство — 463 млн. долларов; в производство плавильных печей — 750 млн. долларов; в прокатное производство — 2,239 млрд. долларов; в производство известняков-доломитов — 58 млн. долларов; в энергоактивы — 671 млн. долларов; на другие проекты — 316 млн. долларов.

Ранее ММК утвердил диапазон размещения глобальных депозитарных расписок на уровне 12,25-15,50 доллара за GDR (одна GDR включает 13 акций).

Также стало известно, что совладелец ММК Виктор Рашников может дополнительно продать в рамках размещения акций компании в Лондоне и России до 2,8 млрд акций компании. Об этом сообщается в инвестиционном меморандуме компании, который имеется в распоряжении РБК. Впрочем, как отмечается в документе, компания и продающий акционер (Mintha Holding Limited) могут разместить меньшее количество акции (включая ценные бумаги в форме GDR), чем было заявлено ранее.

Напомним, что 26 марта текущего года ММК объявил о намерении провести листинг GDR на свои обыкновенные акции на Лондонской фондовой бирже в связи с широким размещением на международных рынках новых и существующих обыкновенных акций и GDR.

Банки-организаторы IPO ММК в РФ оценивают капитализацию компании в 11,1-13,6 млрд. долларов. Так, ABN AMRO оценивает ММК в 11,1-13,6 млрд. долларов, “Ренессанс Капитал” — в 11,4-13,3 млрд. долларов. Верхняя граница предполагает премию примерно 20% к текущей рыночной цене.

Road-show и формирование книги заявок на покупку GDR ММК пройдут с 9 по 23 апреля 2007 г. В ходе размещения комбинат планирует разместить 13,64% (1,45 млрд) новых акций. Котирование акций компании будет производиться одновременно на Лондонской фондовой бирже в форме GDR, а также в РТС и на Фондовой бирже ММВБ в форме обыкновенных акций. Предусмотрена покупка акций по первоначальной цене размещения (greenshoe) в размере до 15% от объема предложения. Предполагается, что цена размещения будет объявлена 24 апреля 2007 г.

Глобальными координаторами и букраннерами выступают “Ренессанс Капитал”, ABN AMRO и Morgan Stanley. В роли совместного ведущего менеджера выступит Газпромбанк.

Магнитогорский металлургический комбинат занимает около 20% рынка продукции черной металлургии, реализуемой на внутреннем рынке страны. Основные акционеры на 12 февраля 2007 г.: Mintha Holding Ltd и Fulnek Enterprises Ltd (основной бенефициар — Виктор Рашников) — 85,55%, U.F.G.I.S. Structured Holdings Ltd (группа Deutsche Bank AG) — 7,37%, казначейские акции — 4,4%, free-float 2,68%.

ММК в 2006 г. произвел 12,5 млн т стали (рост на 9,4% против 2005 г.) и 11,4 млн т товарной металлопродукции (рост на 11,2% по сравнению с 2005 г.). Объем продаж по US GAAP увеличился на 19,4% и составил $6,424 млрд, чистая прибыль выросла на 51,5% — до $1,426 млрд.