“МД Групп” выпустит облигации на 100 млн. гривен

ООО “МД Групп” (Киев), один из крупнейших украинских металлотрейдеров, выпустит именные процентные облигации серий “С” и “D” на общую сумму 100 млн грн, говорится в проспекте облигаций, опубликованном в прессе.

Решение о выпуске ценных бумаг приняли участники общества на общем собрании 20 декабря 2007 года.

Андеррайтером выпуска выступит Индустриалбанк (Запорожье). Размещение облигаций серии “С” запланировано в период с 3 марта 2008 года по 1 марта 2009 года, серии “D” — с 1 сентября 2008 года по 20 августа 2009 года.

Облигации номиналом 1 тыс. грн по 50 тыс. шт. в каждой серии будут выпущены в бездокументарной форме, обеспеченны поручительством ООО “МД Групп Днепропетровск” и ООО “МД Групп Кременчуг”.

Доходность облигаций обеих серий установлена на уровне 14% годовых на первый-шестой купонные периоды. Предусмотрена ежеквартальная выплата дохода и оферта после шестого купонного периода.

Погашение облигаций серии “С” пройдет с 28 февраля по 1 марта 2011 года, серии “D” — с 29 августа по 30 августа 2011 года.

Привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотных средств эмитента, увеличение инвестиций в расширение производственных мощностей и открытие новых металлобаз.

Как сообщалось, “МД Групп” в октябре 2004 года выпустила облигации серии “В” номиналом 50 тыс. грн на сумму 30 млн грн. Доходность облигаций была установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения. Погашение облигаций — с 1 по 10 октября 2009 года.

ООО “МД Групп” основано в апреле 2002 года. По данным компании, ее основным участником является ООО “Ленд-Маркет” (99,806%).

Чистый доход компании за январь-сентябрь 2007 года увеличился в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2006 года — до 417,63 млн грн, чистая прибыль — в 17,8 раза, до 27,724 млн грн.