“Интерпайп” привлек кредит для строительства ЭСПК

Interpipe Limited, владелец украинской трубно-колесной компании “Интерпайп” (Днепропетровск), привлекла средства для финансирования проекта строительства нового электросталеплавильного комплекса (ЭСПК) мощностью 1,32 млн тонн стали в год, сообщается в пресс-релизе “Интерпайпа”.

Строительство нового завода в Днепропетровске в настоящее время финансируется за счет займов на сумму 531 млн долларов и средств собственника проекта.

Согласно пресс-релизу, заемное финансирование состоит из кредитной линии под гарантии экспортного кредитного агентства (ЭКА) SACE на сумму 344 млн долларов и предэкспортного финансирования на сумму 187 млн долларов . Советником по организации заемного финансирования выступил Barclays Capital (инвестиционное подразделение Barclays Bank PLC).

Кредитная линия под гарантии ЭКА SACE предоставлена сроком на 10,5 лет и обеспечена безусловной гарантией со стороны SACE на сумму, покрывающую 85% кредита. Процентная ставка является фиксированной на протяжении всего срока займа и установлена на уровне 3,78%.

Предэкспортное финансирование (обеспечивается поставками стальных труб по экспортным контрактам) предоставлено сроком на 4 года под процентную ставку 2,25%+LIBOR. Организаторами и андеррайтерами займа, синдицированного тринадцатью международными банками, выступили одновременно Barclays Capital и Citigroup. При организации синдиката сумма по заявкам на участие превысила сумму кредита на 50%.

“Это финансирование — не только высокая оценка со стороны Citigroup уровня заемщика, но и уровня развития Украины в целом. Мы намерены развивать долгосрочные отношения с “Интерпайпом” и поддерживать финансирование программы развития компании”, — приведены в пресс-релизе слова регионального директора Citigroup по Украине Надира Шейха.

“Barclays Capital рад оказать помощь в привлечении заемных средств на выгодных для “Интерпайпа” условиях. При этом привлечение средств под гарантии экспортного кредитного агентства можно рассматривать как новый привлекательный источник получения финансирования государственных и частных проектов по развитию украинской транспортной и промышленной инфраструктуры”, — отмечает, в свою очередь, исполнительный директор Barclays Capital по Украине Боб Мабон, слова которого также приведены в пресс-релизе.

“Эта сделка продемонстрировала позицию международного финансового сообщества по отношению к “Интерпайпу” и Украине. Компания сумела привлечь долгосрочный кредит на выгодных условиях, несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся на международных финансовых рынках. Привлеченное финансирование будет направлено на усиление вертикальной интеграции компании в производство стали. Этот проект является одним из крупнейших инвестиционных проектов в Украине за всю историю ее независимости”, — говорится в пресс-релизе со ссылкой на финансового директора “Интерпайпа” Александра Чернявского.

Как сообщалось, Interpipe Limited в 2007 году увеличила чистую прибыль на 18% по сравнению с 2006 годом — до 256 млн долларов . Выручка компании от реализации выросла на 24,3% — до 1,792 млрд долларов, валовая прибыль — на 8,7%, до 549 млн долларов, операционная прибыл — на 24,6%, до 380 млн долларов, скорректированная EBITDA — на 16,8%, до 438 млн долларов.

“Интерпайп” — крупная международная компания, ее годовой оборот в 2007 году составил 1,8 млрд долларов.

В 2007 году продукция компании поставлялась в 76 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке. В 2007 году экспортные поставки в общем объеме продаж составили 71%.

В 2007 году на предприятиях компании произведено и отгружено 1,472 тыс. тонн трубной и колесной продукции.

В структуре трубного производства выпуск продукции для нефтегазовой отрасли составил 62%, труб общего назначения для применения в других промышленных отраслях — около 35%, специальных труб для  машиностроения — около 3% .

Продукция компании производится в соответствии с международными стандартами API 5L PSL1/PSL2, API 5CT, ASTM, EN (DIN), NF, ГОСТ, AAR, UIC, European Norms. Система управления качеством соответствует требованиям стандартов: ISO 9001, ISO 14001, API Spec Q1, ДСТУ ISO 9001. Производственные мощности компании размещены на 3-х заводах в Днепропетровской области в Украине.

Аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности “Интерпайп” за 2007 год подготовлено международной аудиторской компанией Ernst&Young.

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.