НОВОСТЬ

Укрсоцбанк планирует выпуск еврооблигаций на 600 млн. долларов

[08:00 27 сентября 2007 года ]

Укрсоцбанк (Киев) рассматривает возможность выпуска еврооблигаций на сумму 500-600 млн. долларов в первом квартале 2008 года, сообщил председатель правления банка Борис Тимонькин в среду.

“Есть планы выхода на рынок еврооблигаций в первом квартале будущего года. Объем — 500-600 млн. долларов, срок обращения — пять лет”, — сказал банкир.

По его словам, Укрсоцбанк также планирует в декабре-2007 пролонгировать синдицированный кредит, привлеченный в декабре 2006 года, и увеличить его объем.

“У нас синдикат будет в декабре 2007 года. 250 млн. долларов банк привлек на год с правом пролонгации в декабре 2006 года. Мы его будем продлевать и хотим увеличить… до 300-400 млн долларов”, — сказал банкир.

Комментируя планы по развитию банка, Б.Тимонькин сообщил, что, менеджмент финансово-кредитного учреждения намерен вынести на рассмотрение акционеров планы по увеличению уставного капитала банка в 2008 году на сумму 500 млн грн.

Он также сообщил, что сделка по продаже Укрсоцбанка может завершиться до конца текущего года. “Поставлена задача: завершить сделку до конца года”, — сказал банкир.

Как сообщалось, Укрсоцбанк в феврале 2007 года разместил трехлетние еврооблигации на 400 млн долларов с доходностью 8%. В мае 2005 года банк разместил трехлетние еврооблигации на 100 млн долларов с доходностью 9%.

Укрсоцбанк в августе- 2007 завершил процедуру увеличения уставного капитала почти в 2,8 раза, или на 650 млн грн, — до 1,02 млрд грн.

Укрсоцбанк основан в 1990 году.

Крупнейшим акционером банка на 1 января было ЗАО “Ферротрейд Интернешнл” — 86,15%. Согласно данным Fitch Ratings, 95% акций Укрсоцбанка косвенно находятся в собственности Виктора Пинчука, владеющего корпорацией “Интерпайп”.

Итальянская банковская группа UniCredit в июле-2007 сообщила, что входящий в нее Bank Austria Creditanstalt AG подписал соглашение о приобретении около 95% акционерного капитала Укрсоцбанка у группы инвесторов, представляющих группу “Интерпайп”. Стоимость приобретения всего выпущенного акционерного капитала украинского банка оценивается в 2,07 млрд долларов (EUR1,52 млрд). Сделка предусматривала, что UniCredit Group направит около 130 млн долларов (EUR95 млн) в покупку акций последней допэмиссии.

По данным Укрсоцбанка, на 1 сентября его кредитный портфель составил 20,26 млрд грн, капитал — 2,84 млрд грн, чистая прибыль за январь-август 2007 года — 263 млн грн.