Трубный бизнес Дмитрия Пумпянского занял 177 млн. долларов под 9,4% годовых

 ”Трубная Металлургическая Компания” разместила биржевые облигации серии БО-07 на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, передает Metaltorg.ru со ссылкой на сообщение эмитента.
      Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Выпуск ценных бумаг реализован в полном объеме.
      Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,60-9,80% годовых, а затем снижена до 9,35-9,40% годовых. “ТМК” по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона в размере 9,35% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
      Срок обращения бумаг — 10 лет, выставлена 4-летняя оферта.
      Организаторы размещения: АТОН, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Совкомбанк, ЮниКредит Банк. Агент по размещению — ВТБ Капитал.
      ”Новое размещение позволит нам снизить расходы на его обслуживание и сократить долю краткосрочной задолженности”, — отметил заместитель генерального директора по стратегии и развитию “ТМК” Владимир Шматович.