“Северсталь” разместит бонды в Лондоне

ОАО “Северсталь” планирует размещение приоритетных необеспеченных облигаций объемом 450 миллионов долларов, конвертируемых в обращающиеся на бирже Лондона глобальные депозитарные расписки (GDR) компании. Об этом говорится в материалах “Северстали”, передает “Прайм-ТАСС”.

Погашение ценных бумаг планируется 24 сентября 2017 года. Объем выпуска может быть увеличен на 50 млн. долларов. Прайсинг ожидается позднее в среду, размещение — 24 сентября. Организаторы — Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG, London Branch.

Каждая GDR представляет 1 акцию компании.

Эмитентом ценных бумаг выступит компания Holdgrove Limited, гарантом — “Северсталь”.

Привлекаемые в ходе сделки средства планируется направить на рефинансирование долга и общие корпоративные цели.