НОВОСТЬ

Rusal близок к сделке по реструктуризации долгов

[12:06 17 ноября 2009 года ]

UC Rusal близка к сделке по реструктуризации долга перед зарубежными банками, заявил гендиректор и основной владелец алюминиевого гиганта Олег Дерипаска, передает “Интерфакс-Украина”.

“Нам осталось только завершить банковские процедуры”, — сообщил Дерипаска в интервью Bloomberg в Сингапуре, где проходил саммит АТЭС.

“У нас (в сделке) семьдесят банков, но я совершенно уверен, что мы практически все сделали”, — добавил он.

“Я посвятил много времени и усилий реструктуризации долга. Это была нелегкая задача”, — сказал О.Дерипаска.

Банки, которым Rusal в общей сложности должен 7,4 млрд долларов, в ходе переговоров не раз продлевали standstill по долгу компании. Очередной крайний срок — 11 декабря, однако, чтобы успеть в этом году провести IPO, Rusal нужно решить вопрос с банками раньше. По неофициальной информации, 19 ноября регулирующие органы Гонконга, фондовая биржа которого должна стать основной площадкой для размещения, может рассмотреть заявку Rusal на листинг.

Как сообщалось, соглашение о реструктуризации охватывает период в 7 лет, в течение первых 4 лет компания может гасить основную часть долга только при наличии у нее такой возможности. Уровень процентных ставок будет варьироваться в зависимости от того, какую часть долга Rusal сможет гасить. Банки смогут также получить варранты не небольшую долю в компании.

Только один крупный кредитор UC Rusal — Михаил Прохоров — получит в обмен на свой долг акции и сможет увеличить долю в алюминиевой компании с нынешних 14% до 19%.

Общий долг Rusal составляет 16,8 млрд долларов. Эта сумма включает задолженность перед российскими банками в размере 2,1 млрд долларов, долг перед группой “Онэксим” Прохорова в размере около 2,8 млрд долларов, а также долг Внешэкономбанку в 4,5 млрд долларов (который продлен до октября 2010 года), задолженность перед западными кредиторами на уровне 7,4 млрд. долларов.

Rusal планирует разместить в ходе IPO до 10% акций на сумму около 2,5 млрд. долларов. Ранее сообщалось, что в качестве площадок для размещения компания выбрала Гонконгскую фондовую биржу, а также Euronext. Главным образом компания рассчитывает на привлечение азиатских инвесторов.

Дерипаска через En+ Group владеет около 57% Rusal, в результате реструктуризации долга перед Прохоровым его доля снизится до 53,4%. На вопрос Bloomberg, входит ли в его планы сохранение контроля в компании и после IPO, Дерипаска ответил: “Будущее покажет”.