ПУМБ инициирует собрание держателей евробондов

Собрание держателей еврооблигаций Первого украинского международного банка (ПУМБ, Донецк), назначенное на 22 октября для рассмотрения просьбы ПУМБ дать разрешение на слияние с Донгорбанком, не состоялось из-за отсутствия кворума, передает “Интерфакс-Украина”.

Как говорится в сообщении эмитента, повторное собрание назначено на 8 ноября.

Кворум на нем снижен вдвое — до трети общего объема выпуска.

ПУМБ просит держателей еврооблигаций-2014 на 275 млн. долларов дать разрешение на отмену ограничения на слияния и поглощения ввиду предстоящего объединения с Донгорбанком (оба — Донецк) и отсрочить обязательство акционеров по докапитализации банка до конца 2010 года.

Банк также предлагает отменить в условиях выпуска положение о наступлении дефолта в случае, если банк не сможет увеличить капитал на 50 млн. долларов до 31 декабря 2010 года.

Кроме того, банк предлагает повысить минимальный коэффициент адекватности капитала с 10% до 15% и изменить минимальную стоимость еврооблигаций с 90 тыс. долларов — до 85 тыс. долларов.

В качестве премии за согласие держателям будет предоставлено право на частичное погашение облигаций в размере 6% основной суммы займа, включая купонный доход на эту часть займа.

Согласно документу, крайний срок для голосования держателей наступает 4 ноября.

По мнению опрошенных агентством аналитиков инвесткомпаний, предложенные ПУМБом изменения не содержат в себе каких-либо рисков для держателей еврооблигаций и, скорее всего, будут приняты.

Как сообщалось, ПУМБ в декабре 2009 года реструктуризировал еврооблигации на 275 млн. долларов, продлив срок погашения выпуска на четыре года — до 31 декабря 2014 года — и повысив купонную ставку с 9,75% до 11% годовых с ежеквартальными выплатами.

ПУМБ и Донгорбанк принадлежат СКМ, крупнейшей холдинговой компании Украины. Наблюдательные советы обоих банков 10 сентября рекомендовали акционерам объединить два банка в один путем присоединения Донгорбанка к ПУМБу.

На середину 2010 года ПУМБ и Донгорбанк занимали по размерам активов соответственно 14-е и 24-е места. По размеру суммарных активов на 1 июля 2010 года (25,84 млрд грн, или 2,9% от всех активов 176 украинских банков) ПУМБ с присоединенным Донгорбанком стал бы 11 банком в Украине.