Interpipe не выплатила купон по евробондам

Interpipe Limited, владелец украинской трубно-колесной компании “Интерпайп” (Днепропетровск), не осуществил полугодовую выплату купонного дохода на сумму 83,75 млн по еврооблигациям на сумму 200 млн. долларов с погашением 2 августа 2010 года, сообщили агентству “Интерфакс-Украина” в инвесткомпании “Конкорд Капитал”.

По данным инвесткомпании, держатели еврооблигаций не получили купонный доход, выплата которого должна была быть осуществлена, согласно первоначальным условиям выпуска, 2 февраля 2010 года.

В “Интерпайпе” не смогли прокомментировать эту информацию, сообщив, что информация относительно ситуации с еврооблигациями будет предоставлена в понедельник, 8 февраля.

Как сообщалось, в конце декабря 2009 года “Интерпайп” объявил о заключении договоров блокирования и поддержки (Lock Up и Support Agreements) с держателями 74% выпуска своих еврооблигаций на сумму 200 млн. долларов.

Согласно договорам, держатели еврооблигаций, в частности, обязуются отказаться от действий, могущих привести к кросс-дефолту, на период до 2 февраля 2010 года или до более поздней даты в случае договоренности между сторонами.

Условия договоров предполагают, что за это держатели получат вознаграждение в размере 2,5 доллара за каждые 1000 долларов основной суммы долга по облигациям. При этом такая плата будет осуществлена при условии, что общая сумма облигаций, которыми владеют держатели, подписавшие договор поддержки и блокирования, достигнет 150,001 млн. долларов, или 75% “плюс” 1 облигация.

Кроме того, Interpipe предложил держателям, уже вошедшим в договора блокирования и поддержи, внести изменения в договор и перенести Long-Stop Date со 2 на 28 февраля 2010 года.

Действие предложений о подписании Lock Up и Support Agreements было запланировано до 15 января 2010 года.

Как сообщалось, в середине ноября 2009 года Interpipe объявил о начале переговоров с держателями более 75% выпуска еврооблигаций на сумму 200 млн. долларов о заключении с ними договоров блокирования и поддержки.

В июле 2007 года “Интерпайп” осуществил дебютный выпуск еврооблигаций на 200 млн. долларов с погашением 2 августа 2010 года и ставкой 8,75% годовых. Процентный доход по облигациям выплачивается раз в полгода.

В декабре 2008 года “Интерпайп” попросил смягчить обязательства (ковенанты) компании по ним. Тогда же компания сообщила, что принадлежащая акционерам “Интерпайпа” Millen Financial Ltd. объявила оферту на выкуп всего выпуска еврооблигаций по цене в диапазоне 47-55% номинала. Итоговая цена выкупа составила 47% номинала, однако объем реализованных по оферте облигаций неизвестен.

В начале 2009 года держатели еврооблигаций “Интерпайпа” согласились смягчить ковенанты. В частности, был повышен разрешенный уровень коэффициента “долг — EBITDA” с 3,5 до 4,5 и исключен из общей суммы долга 344 млн. долларов кредит, соглашение о котором компания подписала в апреле 2008 года под обеспечение итальянского экспортного агентства SACE для строительства нового электросталеплавильного комплекса мощностью 1,32 млн тонн стали в год.

При этом ставка купона по облигациям осталась на прежнем уровне, хотя компания допускала ее повышение. Это дало основания аналитикам предположить, что акционеры “Интерпайпа” смогли выкупить более половины его еврооблигаций.

Производственные мощности “Интерпайпа” размещены на трех заводах в Днепропетровской области.

Компания подконтрольна бизнесмену Виктору Пинчуку и членам его семьи.