Иностранные группы могут сократить поддержку своих дочек в Украине

Иностранные материнские группы могут сократить поддержку своих “дочек” в Украине на фоне дальнейшего снижения объемов кредитов населения и экономики страны, считают эксперты рейтингового агентства “Кредит-Рейтинг”.

“Во втором полугодии 2009 года мы ожидаем… дальнейшее снижение объемов кредитования населения и реального сектора экономики; рост недоверия между субъектами рынка; потерю или значительное ослабление интереса иностранного капитала к финансовому рынку Украины; соответственно, снижение поддержки большинства дочерних банков иностранными материнскими группами”, — говорится в сообщении на веб-сайте агентства.

Эксперты также ожидают во втором полугодии дальнейшего ухудшения качества активов, в основном за счет увеличения доли проблемной задолженности по кредитам, в том числе пролонгированным банками ранее. “Масштабных списаний проблемных активов в текущем году не будет из-за дефицита собственных ресурсов банковских учреждений”, — говорится в сообщении.

Помимо того, “Кредит-Рейтинг” ожидает усиление контроля над финансовыми учреждениями со стороны регулятора на фоне проблем с ликвидностью из-за оттока ресурсной базы из банковских учреждений. При этом возможности рефинансирования внешних заимствований, по мнению экспертов, будут ограничены: ожидается вынужденная пролонгация обязательств значительного количества заемщиков ввиду ухудшения их платежеспособности.

Агентство отмечает, что общий внешний долг банковской системы к началу второго полугодия сократился почти до 35 млрд долларов с 37,6 млрд долларов к началу апреля: на протяжении второго квартала 2009 года объем погашений по внешним банковским займам был существенным, тогда как объем вновь привлеченных ресурсов от внешних кредиторов (за исключением мая) оставался на достаточно низком уровне.

“В июне текущего года уровень рефинансирования выплат по ранее привлеченным кредитам и еврооблигациям за счет новых привлечений составил 72%. Чистое погашение внешней банковской задолженности за второй квартал 2009 года составило $2,4 млрд (за первый квартал — 1,1 млрд долларов)”, — говорится в сообщении.

В то же время, по оценке агентства, на международных рынках капитала наблюдается улучшение уровня оценки заемщиков развивающихся рынков, что может повысить шансы отечественных банков на успешную пролонгацию/реструктуризацию внешних обязательств. “Мы не исключаем, что будет реструктуризирована часть займов, однако у отдельных финансовых учреждений могут возникнуть трудности с пролонгацией или своевременным погашением публичных займов”, — говорится в сообщении.

Агентство также отмечает, что основная часть задолженности банков по долговым ценным бумагам, общий объем которых к концу первого полугодия 2009 года составил 16,1 млрд грн, или 2,2% в обязательствах банковской системы, приходится на дочерние банки иностранных финансовых групп и государственные банки. “Большая часть банков-эмитентов имеет достаточные финансовые возможности для расчета по собственным долговым ценным бумагам. При этом ввиду определенных законодательных изменений рейтинговое агентство не исключает случаи несвоевременного расчета ряда банков по собственным долговым ценным бумагам”, — отмечается в сообщении.

При этом агентство указывает, что во втором квартале 2009 года Нацбанк Украины предоставил банкам стабилизационные кредиты на сумму 20,7 млрд грн, а с начала года — 40,54 млрд грн.

Как отмечает “Кредит-Рейтинг”, задолженность по кредитам нефинансовых корпораций в январе-июне увеличилась на 2%, что было достигнуто в основном за счет краткосрочного кредитования государственных компаний — к началу второго полугодия 2009 года задолженность государственных предприятий составляла 10% от общего объема кредитов.

Качество активов банков за этот период продолжало ухудшаться, что отразилось на динамике просроченной задолженности, которая увеличилась за квартал на 46% — до 40,7 млрд грн, или 5,69% кредитных портфелей. Доля сомнительных и безнадежных кредитов в кредитном портфеле системы выросла с 6,13% на 1 апреля до 8,92% на 1 июля.

Агентство также отмечает, что убыточная деятельность значительного количества банков, а также уценка активов привели к уменьшению балансового капитала банковской системы до 112,6 млрд грн с 117 млрд грн к началу апреля. При этом у шести финансовых учреждений капитал был отрицательным.

В первом полугодии 2009 года убыточной была деятельность 64 банков, тогда как в первом квартале — 43: основными причинами убыточной деятельности системы были высокая стоимость ресурсов, а также значительное ухудшение качества активов. “Агентство не исключает, что при сохранении негативных тенденций в экономике убыточная деятельность может стать причиной ликвидации отдельных финансовых институтов уже в текущем году”, — указывается в сообщении.

В то же время, по оценке агентства, наращивание уставных капиталов банков было несущественным  и в целом по системе не смогло компенсировать уменьшение балансового капитала: 3,2 млрд грн за второй квартал, против 5,79 млрд грн — в первом квартале

“Потребность банковской системы страны в капитале для покрытия потенциальных и текущих убытков остается достаточно значительной, при этом возможности (и желание) акционеров по наращиванию капитала банков ограничены. Рейтинговое агентство не исключает увеличения количества банков с отрицательным собственным капиталом на протяжении текущего года”, — отмечается в сообщении.

Рейтинговое агентство “Кредит-Рейтинг” поддерживает в актуальном состоянии 75 кредитных рейтингов банковских учреждений и их долговых инструментов. Из них 29 кредитных рейтингов имеют прогноз “негативный”, 11 находятся в контрольном списке, 2 кредитных рейтинга с “позитивным” прогнозом, 2 кредитных рейтинга с прогнозом “развивающийся”.