Evraz проведет road show евробондов

Группа Evraz проведет в период с 12 по 16 апреля ряд встреч с инвесторами в Европе и США, по итогам которых может выпустить долларовые евробонды в зависимости от конъюнктуры рынка. Об этом сообщил источник в банковских кругах, передает “Прайм”.

“Встречи пройдут 12 апреля в Лондоне, в Лос-Анджелесе, 13 апреля — продолжатся в Лондоне и пройдут в Бостоне, а 16 апреля — в Женеве, Франкфурте-на-Майне и Нью-Йорке”, — сказал собеседник.

Бумаги будут размещаться по правилам RegS/144A. Организаторами выпуска назначены Citi, JP Morgan и “Тройка Диалог”.

В последний раз крупнейший производитель стали в России выходил на рынок еврооблигаций в 2011 г., предложив инвесторам семилетние бумаги на 850 млн долларов под 6,75% годовых. Кроме этих бумаг в обращении находятся еще три выпуска евробондов Evraz — на 750 млн долларов с погашением в 2015 г., на 700 млн долларов с погашением в 2018 г. и на 1,3 млрд долларов с погашением в 2013 г.