Энергохолдинг Рината Ахметова согласовал реструктуризацию банковского долга

Компания “ДТЭК Энерго” подписала соглашение о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля. Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.

“Соглашением о переносе срока погашения долга, вступившем в силу 29 марта 2017 года, предусмотрена унификация условий большинства ранее открытых кредитных линий с пролонгацией срока их погашения до 30 июня 2023 года”, — сообщает ДТЭК.

ДТЭК сообщает, что заключению соглашения предшествовала долгосрочная реструктуризация еврооблигаций компании, в рамках которой был произведен обмен предыдущих выпусков ценных бумаг на новые со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

Также в силу вступило предложение ДТЭК о конвертации части банковского долга в новые еврооблигации, которое поддержало абсолютное большинство (98%) кредиторов.

Погашение задолженности по основному обязательству будет осуществляться ежегодными фиксированными платежами в размере: 60 млн долл. США в 2017 г., 40 млн долл. США — в 2018 г., 80 млн долл. США — в 2019 г., 80 млн долл. США — в 2020 г., 80 млн долл. США — в 2021 г., 80 млн долл. США — в 2022 г., с погашением оставшихся обязательств и капитализированной части купона, не выплаченной в денежной форме, — в 2023 г. А это более 1,3 млрд долларов.

Процентная ставка по кредиту — плавающая с привязкой Libor/Euribor + 5% годовых. Согласно договоренностям, в 2017-2018 годах в денежной форме выплата купона будет осуществляться в размере 51% от суммы начисленных обязательств по процентам, в 2019 году — 60%, в 2020 году — 70%, в 2021 году — 79%, в 2022 году — 88%, в 2023 году — 100%. Часть купона, не выплаченная в денежной форме, будет капитализироваться и добавляться к основной сумме займа.

“Необходимость реструктуризации долгов ДТЭК стала следствием внешних геополитических и макроэкономических обстоятельств. Несмотря на все сложности, и менеджмент, и акционеры компании следовали четким принципам — полного возврата долга и равного отношения ко всем кредиторам”, — заявил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко..

ДТЭК входит в состав группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.

Предприятия ДТЭК ведут добычу угля и природного газа, производят электроэнергию на станциях тепловой и возобновляемой энергетики, поставляют тепло- и электроэнергию конечным потребителям и оказывают энергосервисные услуги.

Как сообщалось, 19 декабря 2016 года состоялось собрание держателей еврооблигаций, на котором большинством голосов — 88,96% — утвержден предложенный компанией план долгосрочной реструктуризации.

Согласно утвержденным условиям ценные бумаги, выпущенные в 2013 году на сумму 750 млн долл.в со ставкой 7,875% годовых, и ценные бумаги, выпущенные в 2015 году на сумму 160 млн долл. со ставкой 10,375% годовых, объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года. Предложенная ставка купона — 10,75% годовых.

При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году — 6,5% годовых, в 2020 году — 7,5% годовых, в 2021 году — 8,5% годовых, в 2022-2023 годах — 9,5% годовых, в 2024 году — 10,75% годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

19 января 2017 Ирландская фондовая биржа включила в листинг новые еврооблигации ДТЭК на 1275,114 млн долл. со ставкой 10,75% и сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

Сумма 1275,114 млн долл. включает перевыпуск еврооблигаций-2018 на 750 млн долл. и 160 млн долл., конвертацию части банковского долга компании в размере 300 млн долл. в облигации, а также капитализацию непогашенных обязательств по процентным платежам.