Холдинг “ДТЭК Энерго” рассчитывает завершить реструктуризацию еврооблигаций и основного банковского долга с комитетами кредиторов-держателей еврооблигаций и банков за три месяца. Об этом гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.
“Юридически этот процесс займет, думаю, месяца три”, — сказал Тимченко.
По его словам, одним из условий реструктуризации долга является введение независимого члена набсовета в компанию.
Тимченко отметил, что ДТЭК к этому готов и ждет предложений от кредиторов по кандидатурам.
Как сообщалось, “ДТЭК Энерго” согласовал условия реструктуризации еврооблигаций и основного банковского долга с комитетами кредиторов-держателей еврооблигаций и банков.
Согласованное с комитетами кредиторов предложение “ДТЭК Энерго” о реструктуризации долга предполагает конвертацию части долга по существующим еврооблигациям в еврооблигации “ДТЭК Нефтегаз” на $425 млн со ставкой 6,75% годовых сроком обращения до 31 декабря 2026 года.
Остальная задолженность будет конвертирована в новые еврооблигации “ДТЭК Энерго” с погашением 31 декабря 2027 года и ставкой 5% в 2021 году и 7% в последующие годы или частично останется в рамках кредитных линий на аналогичных условиях.
Согласно предложенным условиям реструктуризации в 2021 году “ДТЭК Энерго” в денежной форме будет выплачивать ежеквартальный купон по ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга.
В последующие годы, при определенных условиях, также возможна капитализация половины процентов для четырех непоследовательных купонных периодов, однако при условии согласия набсовета и его независимого члена и в обмен на повышение ставки до 7,5%.
Амортизация еврооблигаций “ДТЭК Нефтегаз” предусмотрена в размере $50 млн в год с 31 декабря 2023 года с опцией ее увеличения на дополнительные $50 млн ежегодно.
Для еврооблигаций “ДТЭК Энерго” амортизация предполагается по $20 млн в год двумя полугодовыми траншами, начиная с июня 2022 года.
Что скажете, Аноним?
13:15 28 марта
12:55 28 марта
12:40 28 марта
12:30 28 марта
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[14:10 14 января]
[10:45 28 марта]
Суцільна зона враження у бомби ФАБ-3000 — 35 метрів. Зона важких контузій та руйнувань — 150 метрів.
[10:25 28 марта]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.