Кредитный дембель

На удивление, абсолютный рекорд в первой десятке установил Укрэксимбанк. чьи активы увеличились на 76%. Даже некогда депрессивный Ощадбанк поднялся на 62%.

Всеобщую идиллию нарушают лишь 15 банков, чьи активы неожиданно начали снижаться. И хотя количество “вероотступников” невелико, удивляет, что в их число попали банки, принадлежащие ведущим финансово-промышленным группам, а также прошлогодние лидеры по темпам роста активов.

Стагнация банков на растущем рынке возможна по трем причинам.

Самая распространенная — потеря крупных корпоративных клиентов и, как следствие, стремительное снижение депозитов физлиц, сворачивание кредитных операций. Вторая — вывод активов из банка накануне продажи. К сожалению, товарный вид до и после сделки может существенно различаться. И третья — ошибки менеджмента или потеря влиятельных представителей в органах власти. обеспечивавших банк выгодными сделками.

Хороший был клиент

Пожалуй, самой большой неожиданностью стало резкое снижение активов Экспресс-банка. За 10 месяцев ему удалось “похудеть” на 680 млн. грн. Интересно, что в прошлом году Экспресс-банк продемонстрировал трехкратное увеличение активов.

Банк железнодорожников, среди акционеров, которого числится “Укрзалізниця”, стремительно набирал обороты, пока транспортной отраслью руководил Георгий Кирпа. Небольшой капитал Экспресс-банка (всего 162 млн. грн. на 1 января 2005 г.) не был помехой в борьбе за деньги промышленников. В 2004-м середнячок легко обогнал некоторые банки из первой десятки и занял почетное 7 место среди самых клиентских банковских учреждении. В начале 2005-го депозиты физлиц в Экспресс-банке превышали 1,5 млрд. грн. Но уже в марте корпоративные вкладчики в одночасье решили снять, 550 млн. грн. Дабы не нарушать требований НБУ. банку пришлось сокращать активы, хотя кредитный портфель стабильно растет до сих пор.

Логично предположить, что клиенты-транспортники решили отдать деньги государству. Сейчас в госбанках царит настоящий аншлаг среди корпоративных вкладчиков — депозиты до востребования взлетели в разы. Остатки в Ощадбанке подросли в этом году с 781 млн. грн. до 1594 млн. грн. в Укрэксимбанке с 1077 до 2173 млн. грн. Не удивительно, что обладая столь мощной, а главное, дешевой ресурсной базой, госбанки растут быстрее рынка.

Начальник казначейства Экспресс-банка Андрей Загвоздин рассказал Контрактам что в конце 2004 года на счетах накапливались средства клиентов для реализации крупных инфраструктурных проектов. “Каких клиентов и каких проектов — догадайтесь сами”. — намекает Загвоздин, по всей видимости, на бывшего шефа транспортников. Еще одна подсказка казначея: “Это были короткие деньги, которые не вкладывались в кредиты, ценные бумаги и другие активы”.

С крупными потерями столкнулся и Украинский кредитный банк. связываемый с так называемой киевской бизнес-группой. В этом году УКБ недосчитался около 207 млн грн. Причем в отличие от Экспресс-банка, не слишком болезненно пережившего отток полумиллиарда гривен, в УКБ сложилась критическая ситуация. Если из Экспресс-банка выводились деньги, хранящиеся на депозитах до востребования (банк заранее готовится к потере этих средств), то УКБ растерял срочных вкладчиков. Ресурсная база УКБ была устроена таким образом, что в основном деньги привлекались на длительные сроки, тогда как остатки по счетам до востребования оставались незначительными. Потеря срочных депозитов — почти приговор для любого банка. Мало того, что юрлица сняли в УКБ более 130 млн. грн., так вдобавок срочные депозиты уменьшились с 95 млн. грн. до смешных 4 млн. грн. Вероятно, клиенты забрали бы и эти деньги, если бы не сложное финансовое положение банка. Не исключено, что УКБ ищет новых владельцев, поскольку нынешние акционеры потеряли к нему всякий интерес. Анонсированные ими планы в начале года накачать уставный фонд на 100 млн. грн. так и остались благими намерениями.

УКБ — не единственный пример стремительного падения карманного банка. Совсем недавно широкая общественность была приятно удивлена крайне амбициозными планами Интер-континентбанка. Банк рассчитывал получить рейтинг у агентства Moody's, занять на внешних рынках 50 млн. долларов и даже первым среди украинских банковских учреждений разместить IPO. Несложно представить, как бы отреагировали котировки акций банка на зарубежных биржах, а вместе с ними и владельцы бумаг на введение в Интерконтинентбанке временной администрации Нацбанком. Примечательно, что проблемы у банка начались вскоре после кончины его неофициального владельца — народного депутата, социал-демократа Игоря Плужникова. А одна из неофициальных причин кризиса — инсайдеры не вернули банку полученные кредиты.

Групповой разлад

Мнение о том, что участие в крупных финансово-промышленных группах гарантирует банкам безоблачное будущее, опровергли сразу два банковских учреждения — Приватинвест (группа “Приват”) и Кредит-Днепр (Интерпайп). Каждый их них потерял по 100 млн. грн. Отношения с властью, обычно задающие тон развитию ФПГ, здесь ни при чем. Ни для кого не секрет, что группа “Интерпайп”, близкая к Виктору Пинчуку, не пользуется поддержкой у нынешнего политического истеблишмента. Но как тогда объяснить потери Приват-инвеста, чьи собственники — группа “Приват” — не прогадали с поддержкой Виктора Ющенко на выборах?

По неофициальной информации, Приватинвест провел ряд неудачных сделок. Убытки легли якобы на плечи ПриватБанка, после чего финансовый сателлит впал в немилость у собственников. К слову, недавно ПриватБанк разослал письмо, в котором обвинил одного из менеджеров Приватинвеста в махинациях с недвижимостью. Поговаривают, что злоключения Приватинвеста стали основанием для его продажи — но только пока никто не спешит покупать изрядно “похудевший” черниговский банк без особых перспектив развития.

У Кредит-Днепра проблемы иного рода. Девять месяцев банк уверенно набирал обороты, перешагнув по размеру активов отметку в 1 млрд. грн. Но неожиданно споткнулся в октябре. За 30 дней банк перечеркнул предыдущие достижения, в итоге избавившись от 337 млн грн и получив суммарный минус в 110 млн. грн. По мнению экспертов, вероятнее всего, с депозитных счетов банка ушли деньги Криворожстали или Никопольского завода ферросплавов. Оба предприятия входили в орбиту интересов Интерпайпа. Достаточно сказать, что Кредит-Днепр — акционер консорциума “Приднепровье”, владельца крупного пакета акций НЗФ.

За месяц депозиты юрлиц банка “похудели” на 329 млн. грн., и сейчас ресурсная база Кредит-Днепра очень схожа с пассивами Украинского кредитного банка до кризиса: средств до востребования меньше, чем срочных вкладов. Вслед за депозитами банк свернул и кредитные операции. Корпоративные заемщики получили в октябре почти на 200 млн. меньше, чем месяцем ранее. По всей видимости, Кредит-Днепр предпочел не рисковать и ограничил кредитование предприятий, покидающих группу “Интерпайп”. В самом же банке называют иные причины снижения активов. Как следует из письма Кредит-Днепра в редакцию Контрактов, изменения величины активов объясняются естественными колебаниями валюты баланса в результате операционной деятельности. В банке отрицают и потерю клиентов, акцентируя внимание на том, что Криворожсталь никогда не обслуживалась в Кредит-Днепре. При этом в Кредит-Днепре отмечают, что планируют к концу года нарастить активы до 1,2 млрд. грн. Нельзя сказать, что задача невыполнима. В конце концов, финансовое положение другого банка группы “Интерпайп” — Укрсоцбанка — опасений не вызывает. Корпоративные конфликты не отразились на его развитии, и за 10 месяцев активы подросли на 35% до 9,5 млрд. грн.

Другое дело, что собственники группы могут по-разному распоряжаться своим имуществом. Например, один банк ведет открытый бизнес и готов отчитаться перед любым иностранным аудитором, другой — выступает в роли перевалочного пункта денежных средств и напрямую зависит от сиюминутной выгоды хозяев. Избежать резких взлетов и падений в такой ситуации практически невозможно.

Дмитрий ГОНГАЛЬСКИЙ