Абрамович не помешал сделке Evraz

9 января стало известно об одобрении этой сделки на 2,3 млрд долл. Комитетом по иностранным инвестициям США. Вчера Evraz сообщил о том, что продлевает оферту на выкуп акций американской компании до 12 января. По состоянию на 9 января, компания скупила 36,6% акций Oregon Steel. В Evraz не сомневаются, что сделка будет закрыта в самое ближайшее время.

Evraz Group — крупнейшая металлургическая компания России. Основные акционеры: Millhouse Capital (41%), председатель совета директоров Александр Фролов, экс-президент Evraz Александр Абрамов. Чистая прибыль группы по МСФО в первом полугодии 2006 года — 571 млн долл., выручка в январе—июне 2006 года — около 3,9 млрд долл.

Oregon Steel Mills, Inc. (США) выпускает трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Выручка за девять месяцев 2006 года — 1,13 млрд долл., чистая прибыль за девять месяцев 2006 года — 127,9 млн долл.
“Мы продлеваем оферту на покупку 100% акций Oregon Steel Mills до 17 часов 12 января (нью-йоркское время)”, — сообщил РБК daily представитель Evraz Николай Кудряшов. Как отмечают в компании, данное предложение сделано акционерам американской компании для того, чтобы они “смогли принять взвешенное решение”.

По словам представителя российского холдинга, большая часть акций в такого рода сделках обычно продается перед истечением срока тендера. “Для получения контроля, — отметил он, — нам достаточно скупить 50% плюс одна акция Oregon”.

Согласно сообщению Комиссии по ценным бумагам США, размещенному вчера на ее официальном сайте, на 16 часов 9 января по нью-йоркскому времени акционеры Oregon Steel продали российским металлургам более 13,1 млн бумаг компании, что составило 36,6% акций покупаемой меткомпании.

Как рассказал РБК daily г-н Кудряшов, в российском холдинге положительно оценивают ход сделки. Как раз накануне продления оферты Evraz получил одобрение сделки по покупке 100% Oregon со стороны Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS). При этом, говорит г-н Кудряшов, пока еще не получено разрешение от еще одной американской инстанции, контролирующей исполнение Международных правил торговли оружием (ITAR). Впрочем, по словам представителя российского холдинга, после проведения консультаций с экспертами CFIUS выкуп акций Oregon Steel был начат, не дожидаясь решения по ITAR, которое может быть вынесено до 20 января.

О сделке по покупке 100% Oregon Steel российской Evraz было объявлено в конце ноября 2006 года. Приобретением акций американской меткомпании займется “дочка” Evraz — Oscar Acquisition Merger Sub, Inc. Компании в своем сообщении заявили о проведении сделки на 2,3 млрд долл. (63,25 долл. за акцию), из которых 500 млн долл. составят соб-ственные средства Evraz, недостающие 1,8 млрд долл. российский холдинг возьмет в кредит. Акционерам Oregon Steel была предложена оферта по выкупу имеющихся у них бумаг компании; действие оферты истекало в конце декабря прошлого года. Поскольку на тот момент было скуплено 9,6 млн акций Oregon на 607 млн долл., предложение о выкупе продлевалось — сначала до 9-го, затем до 12 января 2007 года.

Сразу после объявления о возможной крупнейшей сделке по покупке российской компанией зарубежного металлургического актива на Западе стали поговаривать, что участие Романа Абрамовича в капитале Evraz может помешать ее завершению. “Американское правительство может обратить внимание на отношения Абрамовича с Кремлем”, — писала по этому поводу Financial Times в середине декабря прошлого года. Источник, близкий к Evraz, отметил вчера: “Если бы у американских регуляторов были вопросы, они уже давно бы их задали”.

Впрочем, препятствия на пути Evraz к получению Oregon остаются. “Если американские власти захотят зарубить сделку, они смогут сделать это в любой момент”, — уверен аналитик Альфа-Банка Владимир Жуков. Также, отмечает он, существует теоретическая возможность, что некоторые акционеры Oregon Steel откажутся продавать свои акции по предложенной цене. Однако, как считает Дмитрий Парфенов из ИК “Проспект”, решение CFIUS — знак того, что сделка будет завершена. По мнению аналитика ИК “Финам” Натальи Кочешковой, оферта может продлеваться неоднократно — подобная практика применялась как при слиянии Mittal с Arcelor, так и при реорганизации “Норильского никеля”.

Алексей САДЫКОВ