ПриватБанк ищет полмиллиарда долларов

ПриватБанк привлечет синдицированный заем на пока рекордную для украинских банков сумму 250 млн долларов. Об этом сообщил источник в финучреждении, пожелавший остаться неназванным. По его словам, организаторами кредита выступят Bank Austria, инвестиционная компания Barclays Capital, Commerzbank и Standard Bank. Ориентировочные условия привлечения кредита — LIBOR + 2% годовых (сейчас это 7,4%), сроком на один год.

Руководство ПриватБанка пока не говорит о готовящейся организации синдицированного кредита. “Есть определенные правила корпоративной культуры: мы комментируем только те сделки, которые состоялись, и только в том случае, если у нас, по условиям сделки, есть право комментировать”, — говорит председатель правления банка Александр Дубилет. В то же время координатор международных проектов Standard Bank Дэвид Севин не опровергает информацию о переговорах с ПриватБанком о подготовке займа. “Такое возможно”, — сказал он.

Дубилет признался, что банк до конца года планирует привлечь на внешних рынках 200-500 млн. долларов с помощью различных инструментов — выпуска еврооблигаций и получения синдицированного кредита.

Обычно украинские банки не привлекают синдицированные кредиты на такие крупные суммы (250 млн долларов), предпочитая им выпуск еврооблигаций. Однако, если верить источнику в ПриватБанке, его руководство решило использовать именно первый инструмент, потому что он дешевле. Ведь процедура получения кредита проще, чем выпуск евробондов. “Cиндицрованный кредит организовать легче”, — подтверждает Дубилет.

С ним соглашается директор департамента операций на финансовых рынках банка “Финансы и Кредит” Андрей Войтенко. “Привлечение синдицированного кредита — простая процедура, ведь при выпуске евробондов нужно делать роад-шоу”, — отмечает он. “Синдицированные займы дешевле, так как у банка меньше расходов, чем при выпуске евробондов, поэтому LIBOR + 2% — это нормальная цена”, — считает директор казначейства Укргазбанка Андрей Пономарев. По оценкам аналитиков, величина купона, на которую сейчас могут рассчитывать отечественные банки — эмитенты еврооблигаций, — составляет 9-9,5%.

Правда, некоторые эксперты полагают, что ориентировочная стоимость синдицированного кредита для ПриватБанка несколько занижена. “Ставка по займу, который привлекает ПриватБанк, будет повыше”, — уверен председатель правления Банка НРБ Владислав Кравец.

Это не первый столь крупный синдицированный кредит для ПриватБанка. В октябре 2005 года он уже привлекал такой кредит на рекордную сумму 158 млн долларов.

Катерина АНДРУЩЕНКО