Японцы скупают банки США

Ведущие банки Японии Sumitomo Mitsui и Mitsubishi UFJ объявили о намерении приобрести крупные пакеты акций в бывших инвестбанках Goldman Sachs и Morgan Stanley, а крупнейший инвестбанк Японии Nomura заполучил большинство активов обанкротившегося Lehman Brothers. Ожидается, что влияние японского капитала на Уолл-стрит в ближайшее время заметно вырастет.

Вскоре после банкротства Lehman Brothers инвестбанк Nomura объявил о покупке за 225 млн долл . его азиатско-тихоокеанского подразделения с отделениями в Японии и Австралии. Менее чем через сутки Nomura объявил о покупке подразделений и инвестиционно-банковских и фондовых операций Lehman Brothers в Европе и на Ближнем Востоке. Таким образом, Nomura получил бизнес Lehman Brothers в десяти странах, включая Великобританию, Германию, Россию, а также Кувейт и ОАЭ. И только подразделения Lehman Brothers в Северной Америке со штаб-квартирой достались британскому банку Barclays.

Сразу после сообщения о преобразовании инвестбанка Morgan Stanley в коммерческий банк, что должно облегчить ему привлечение капитала, японский Mitsubishi UFG объявил о намерении приобрести от 10% до 20% акций Morgan Stanley. На покупку акций японский банк готов потратить около 900 млрд. иен (8,38 млрд долл .). Окончательный объем и сумма сделки будут определены после того, как Mitsubishi UFG произведет оценку активов Morgan Stanley. После завершения сделки Mitsubishi UFG получит как минимум одно место в совете директоров Morgan Stanley. В свою очередь, японский банк Sumitomo Mitsui собирается выделить около 946 млн долл . на выкуп дополнительной эмиссии акций другого, в прошлом инвестиционного, а ныне коммерческого, банка Goldman Sachs.

Японских инвесторов не в последнюю очередь интересует высококвалифицированный и опытный менеджмент американских инвестбанков. На этот год Nomura зарезервировал 1 млрд долл. наличными для того, чтобы удержать сотрудников Lehman, большинство которых уже выразило удовлетворение обозначенной суммой и решило остаться. Nomura предложил лондонским топ-менеджерам Lehman Brothers остаться на своих местах как минимум до осени 2009 г., оставив для них объем премий на прежнем уровне, лишь небольшая часть которого будет выплачена акциями. Известно, что 2500 бывшим работникам Lehman Brothers в Европе и на Ближнем Востоке Nomura предложит продлить контракты. Сохранят свои места и все 3000 сотрудников в Азии. “Эта трансформация позволит нам существенно усилить свое присутствие как на европейских, так и на мировых рынках, способствуя реализации нашей стратегической цели продвижения Азии в международной экономической системе”, — заявил один из руководителей Nomurа Кеничи Ватанабе.

Финансисты считают тактику японских банков при приобретении американских активов разумной. “Это говорит о здравомыслии инвесторов. Они отстранились от сделки, отошли от нее, позволив ситуации развиваться, а затем сделали шаг вперед и купили те части банка, которые хотели”, — отмечает глава исследований японского рынка ценных бумаг CLSA Asia-Pacific Markets Джолион Монтагю. “Японские банки внезапно появились как финансовые баловни этого нового мира, в который мы вошли, где инвестиционно-банковская модель финансирования за счет долга больше не действует. И это возвращение для пользы дела”, — говорит экономист Societe Generale Глен Магуир.

“Японские банки стараются использовать предоставленные им возможности. Тем более нельзя забывать про тот факт, что они практически не пострадали от августовского кризиса кредитов уровня subprime”,— говорит представитель компании Fitch Ratings Дэвид Маршалл. По данным МВФ, японским банкам предстоит списать всего 8 млрд долл .

Дмитрий БОНДАРЕНКО