ДАЙДЖЕСТ

LionOre торгуется

[09:28 10 мая 2007 года ] [ Ведомости, №83, 10 мая 2007 ]

В борьбе “Норникеля” и Xstrata за канадскую LionOre у россиян появился козырь.

Совет директоров LionOre признал более выгодной оферту “Норникеля”, предложившего за LionOre почти на 800 млн . долларов больше, чем Xstrata. Правда, победу российской компании праздновать еще рано. Xstrata предупредила, что может повысить свою оферту.

“Норникель” предложил за 100% акций LionOre 5,3 млрд канадских долларов (4,77 млрд . доллларов ). Оферта выставлена 7 мая и действует до 18 июня. Но на LionOre есть еще один претендент — швейцарская Xstrata. Она предложила купить канадскую компанию за 4 млрд . долларов , зато в конце марта ей удалось подписать соглашение с менеджментом LionOre о поддержке этой сделки.

Но во вторник стало известно, что этот козырь Xstrata потеряла. Совет директоров LionOrе рассмотрел предложение “Норникеля” и решил, что оно гораздо выгоднее, чем оферта Xstrata, сообщила LionOrе. В итоге канадская компания разорвала соглашение с Xstratа, подчеркнув, впрочем, что до 14 мая швейцарская компания может повысить предлагаемую за LionOre цену. Гендиректор “Норникеля” Денис Морозов передал через пресс-службу только, что в компании рады решению совета директоров LionOre. Но Xstrata намерена бороться дальше. Газета Finanz und Wirtschaft со ссылкой на главу компании Мика Дэйвиса сообщила, что компания может выступить с ответной офертой, передал Reuters.

Эксперты уверены, что борьба за канадскую компанию будет ожесточенной. Сделка с LionOre обеспечит Xstrata выход в тройку крупнейших производителей никеля, а от “Норникеля” давно ждут выхода за пределы страны и крупных международных сделок, замечает аналитик Deutsche UFG Александр Пухаев. Xstrata славится тем, что если она хочет чего-то, то не любит от этого отказываться, цитирует агентство Bloomberg аналитика Intersuisse Ltd Питера Ардена. “Сейчас может быть незначительный рост [предложения], но после этого возможно еще шесть небольших увеличений, пока мы не дойдем до итоговой цены”, — считает он. Деньги на повышение оферты есть у обеих компаний, добавляет Пухаев. “Норникель” уже сообщал, что договорился о крупном займе, организованном Paribas и Societe Generale. Источники в банках рассказывали, что речь идет о 5 млрд. долларов.

Представитель “Норникеля” Дмитрий Усанов отказался комментировать возможность повышения “Норникелем” оферты за LionOre.

Между тем капитализация LionOre уже превысила уровень цены, предлагаемой “Норникелем”. По состоянию на 20.00 МСК 9 мая она составляла 4,8 млрд. долларов.

Юлия ФЕДОРИНОВА