Железные рекорды

Мировой рынок стали, как известно, держит в опасной зависимости экономику Украины. Отечественная металлургическая отрасль, являясь основным наполнителем национального бюджета, экспортирует около 80% производимой продукции. Нынешний подъем мирового металлургического сектора позитивно отражается на экономических показателях Украины, однако прогнозируемое охлаждение глобального рынка стали может дестабилизировать работу отечественной промышленности.

Успехи 2004 года

Согласно отчету Международного института чугуна и стали (IISI), в 2004 году мировое производство стали составило 1035,5 млн. тонн, что на 8,9% выше показателя 2003-го (950,8 млн. т). Статистика показывает, что этот высокий рост достигнут в основном благодаря Китаю, который выплавил 272,5 млн. тонн металла, что на 23,2% выше уровня 2003-го. Эксперты отмечают, что без учета КНР увеличение глобального стального производства составило бы всего 4,5%.

Приятно видеть, что в общем рейтинге стран-изготовителей металла Украина заняла почетное седьмое место. По данным IISI, в 2004-м наша страна выплавила 38,74 млн. тонн стали, что на 4,9% выше показателей предыдущего года. Отметим, что в 2003-м темпы роста производства в Украине составляли 7,8%, однако впоследствии замедлились из-за перебоев с сырьевым обеспечением.

“В 2004 году металлурги недополучили 3,35 млн. тонн железорудной продукции. Основные причины невыполнения баланса — несогласованная политика собственников горно-обогатительных и сталелитейных предприятий, несвоевременное заключение финансовых контрактов, а также острый дефицит грузовых вагонов”, — сообщили в производственном отделе ПХО “Металлургпром”.

Однако в денежном выражении рост показателей украинских сталеваров выглядит куда более значительно, чем в тоннах. По данным Госкомстата, в 2004 году объем реализованной продукции металлургии достиг 86,7 млрд. грн., что в полтора раза превышает показатель 2003-го.

Рекордно высокие мировые цены на железную продукцию обеспечил растущий спрос со стороны Китая. В 2004 году объем потребления стали в этой стране, по данным Государственного центра информации КНР, увеличился на 13%, до 306 млн. тонн. Созданию дефицита на рынке металла способствовал также всеобщий рост мировой экономики, который, по подсчетам Мирового банка, в 2004-м достиг 5%, что стало тридцатилетним максимумом. В результате глобальный спрос на сталь в прошлом году вырос на 8%, до 950,1 млн. тонн.

Опасаясь остаться без металла, потребители в первом квартале создали ажиотаж на рынке, что привело к резкому взлету мировых котировок. Так, в США горячекатаный прокат поднялся в цене почти вдвое — с 400 долл. за тонну до 800 долл. за тонну, в Европе — почти на 60% (до 630 долл. за т). К сожалению, азиатский и ближневосточный рынки, на которых реализовывается основная часть украинской металлопродукции, выросли не так значительно. Стоимость горячекатаного листа в черноморских портах за год увеличилась на 30% — с 400 долл. до 520 долл. за тонну.

Гораздо активнее дорожало украинское сырье. Так, с января по апрель экспортные цены кокса взлетели с 115 долл. до 380 долл. за тонну, но к концу года спустились до 230 долл. Одновременно стоимость вывозимого за рубеж железорудного концентрата поднялись с 25 долл. до 45 долл. за тонну, окатышей — с 35 долл. до 80 долл. за тонну.

Привлекательность “голодных” внешних рынков спровоцировала конфликт внутри украинского ГМК. В конце 2004 года ряд отечественных ГОКов принялся наращивать поставки железной руды на экспорт, обделяя национальные комбинаты ММК имени Ильича, “Запорожсталь”, Алчевский МК и ДМЗ имени Дзержинского. Вынужденные сокращать производство сталевары на протяжении последних месяцев лоббируют в Верховной Раде введение экспортных пошлин на руду и просят правительство провести реприватизацию ГОКов.

Примечательно также, что в 2004-м металлургическое сырье продолжало уходить на экспорт по более низким ценам, чем на внутреннем рынке. По свидетельству экспертов, регистрация на таможне заниженной котировки товара позволяет собственникам предприятий минимизировать налоги на прибыль.

Прогнозы на 2005-й

Если 2004 год аналитики называют годом металла, то 2005-й заочно окрестили годом сырья. В настоящее время добывающая промышленность не может угнаться за темпами роста производства металлургических предприятий. Поэтому в ближайшие месяцы дефицит железной руды и кокса будет обостряться.

В 2005-м в разных странах будет введен в строй целый ряд новых сталелитейных цехов, общая мощность которых, по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), составит 120 млн. тонн. Таким образом, теоретически мир сможет выплавить 1,3 млрд. тонн стали, однако аналитики уверены, что не всем производителям хватит ресурсов.

Ожидается, что проблемы с сырьем как никогда остро встанут перед украинскими металлургами. Несмотря на то, что производство железорудной продукции в стране гораздо выше внутренних потребностей, в 2005 году дефицит ЖРС, по оценкам ПХО “Металлургпром”, составит около 7,6 млн. тонн, что может существенно подорвать надежды Минпромполитики на рост объемов производства в горно-металлургическом комплексе страны в этом году на уровне 4,6%.

Несмотря на прогнозируемые трудности, Минэкономики уже выдало лицензии на экспорт из Украины 2,1 млн. тонн железорудного концентрата, 6,15 млн. тонн агломерата и 7,5 млн. тонн окатышей. Утечке сырья из страны будут способствовать высокие мировые цены. Они же могут стать причиной сокращения импорта из России.

По оценкам Deutsche Bank, в 2005 году металлургическое сырье вследствие дефицита должно подорожать почти в 1,5 раза. Эксперты считают, что стоимость коксующегося угля вырастет на 48%, до 82 долл. за тонну, а руды — как минимум на 21%, до 35 долл. за тонну.

Ведущие поставщики железорудного сырья уже начали “радовать” своих покупателей. На днях австралийская компания Rio Tinto шокировала японских клиентов, предложив им 50-процентное повышение цен, но еще дальше зашла бразильская CVRD, заявившая об удорожании своей продукции сразу на 90%. Тем временем российские производители коксующегося угля уже с 1 января наступившего года подняли цены на 60% к уровню 2004-го.

Логично предположить, что вслед за сырьем снова поползут вверх цены на чугун, сталь, прокат, трубы. Однако подобное развитие событий опасно для металлургов, так как может привести к перегреву рынка. Проблема в том, что темпы увеличения производства стали значительно опережают скорость роста потребительских потребностей. Поэтому уже через год-два на рынке появится избыток металла, для продажи которого производителям придется опускать цены.

Мировой спрос на сталь в 2005 году, по прогнозам IISI, увеличится лишь на 5%, до 997,8 млн. тонн. Основной прирост опять обеспечит КНР, где потребление предположительно увеличится на 10,7% до 338 млн. тонн. В то же время рост производства стали в этой стране превышает 20%, что уже сейчас вынуждает китайских экспортеров демпинговать по некоторым товарным позициям.

Поднебесная сейчас напоминает бомбу со взведенным часовым механизмом, взрыв которой обвалит рынок металлопродукции. По оценкам британской консалтинговой фирмы Мерs, в 2003 году Китай экспортировал 9 млн. тонн стали, а уже в 2004-м — около 15 млн. тонн. Прогнозы насчет того, как долго мировой спрос сможет гасить эту экспансию дешевою металла, очень противоречивы. Так, крупнейший металлург Лакшми Миттал говорит, что в 2005 году плохих новостей не предвидится, однако аналитики Meps заявляют о возможном резком спаде цен уже во второй половине 2005-го.

Денис ЗАКИЯНОВ