Сильное вливание

Банк получил половину средств в оплату пакета уже вчера. Стороны утверждают, что приобретение “Ренессанс Капитала” Михаилом Прохоровым готовилось более полугода, а то, что о сделке объявили в разгар кризиса, — случайность.

Вчера было объявлено о том, что группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова покупает 50% минус одна акция ИК “Ренессанс Капитал” путем выкупа допэмиссии ее акций. Сейчас основным акционером ИК является “Ренессанс Групп”, принадлежащая ее гендиректору Стивену Дженнингсу и топ-менеджерам ИК. По словам гендиректора группы ОНЭКСИМ Дмитрия Разумова, ОНЭКСИМ приобретает долю в акционерном капитале ИК за $500 млн, которые будут внесены в качестве вклада в уставный капитал. После завершения сделки капитал ИК составит 1,3 млрд долл.

По словам господина Разумова, половина средств по сделке была перечислена уже вчера. Кроме того, ОНЭКСИМ предоставит “Ренессанс Капиталу” ряд кредитных линий, объем которых не называется. “Данных средств будет достаточно для обеспечения инвестбанку конкурентоспособности на рынке”, — заверил господин Разумов. Сделка будет закрыта в феврале 2009 года.

Группа ОНЭКСИМ — частный инвестиционный фонд с объемом активов более 25 млрд долл, обладает портфелем инвестиций в горно-металлургическом секторе, энергетической отрасли, в сфере финансовых услуг, медиа и недвижимости.

“Ренессанс Групп” — группа компаний, в состав которой входит ИК “Ренессанс Капитал”, управляющая компания “Ренессанс Управление инвестициями”, розничный банк “Ренессанс Кредит” и фонд прямых инвестиций “Ренессанс Партнерс”. Основной акционер — Стивен Дженнингс. ИК “Ренессанс Капитал” создана в 1995 году. Имеет офисы в России, Украине, других странах СНГ и странах Африки. Банк специализируется на сделках с акционерным и долговым капиталом, на торговле ценными бумагами. В I полугодии выручка по МСФО — 595 млн долл, чистая прибыль — 220 млн долл.

Заявление о сделке по покупке доли в “Ренессанс Капитале” Михаилом Прохоровым в разгар финансового кризиса — простое совпадение, утверждают стороны сделки. “Переговоры длились более полугода. Проблемы в мировой экономике лишь наложили определенный отпечаток и ускорили проведение сделки”, — отметил господин Прохоров. Кризис скорректировал и стоимость сделки. Год назад, когда обсуждалась возможность покупки “Ренессанс Капитала” банком ВТБ, бизнес ИК оценивался в 4 млрд долл. “Из-за кризиса цена 'Ренессанс Капитала' упала не менее чем в два раза”, — говорит гендиректор управляющей компании “Альянс Континенталь” Алексей Чаленко.

“Ренессанс Групп” продолжит самостоятельно владеть другими бизнесами. А на основе “Ренессанс Капитала” планируется создать глобальный инвестбанк. “На первом этапе мы должны быстро забрать развивающиеся рынки и, возможно, с учетом проблем на международном рынке зайти на развитые рынки”, — сказал Михаил Прохоров. “Полный контроль над 'Ренессанс Капитал Украина' остается у группы 'Ренессанс Капитал'. ОНЭКСИМ выступает финансовым партнером, поэтому его приход не отразится на инвестиционных проектах и операционной деятельности 'Ренессанс Капитал Украина'”, — сообщил  глава офиса ИК “Ренессанс Капитал” в Украине Григорий Гуртовой.

Аналитики сходятся во мнении, что “Ренессанс Капиталу” по-настоящему повезло. “Из-за обвального падения фондовых рынков и дефицита ликвидности у инвестбанков проблемы, всем очень сложно, а таких стратегических инвесторов, как Прохоров, на рынке единицы”, — отмечает Алексей Чаленко. “В этих условиях обеспечить привлечение дешевых денежных средств могут позволить либо структуры, имеющие тесную связь с госкорпорациями, либо крупные финансовые организации, чье состояние не зависит от ситуации на рынке, как ОНЭКСИМ”, — полагает главный директор по инвестициям УК “Газпромбанк Управление активами” Андрей Зокин. “Большие компании при отсутствии кредитных средств потеряют бизнес”, — уверен Алексей Чаленко.

За последнюю неделю стало известно, что финансовые проблемы возникли у целого ряда компаний — “КИТ Финанс”, “АнтантаПиоглобал”, Связь-банк. Участники рынка активно обсуждают, “кто следующий”, называя в том числе и крупнейшие компании. “Сейчас непростое время, многие нервничают, — отмечает руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Владимир Миловидов. — Нервозность проявляется вплоть до распространения слухов о проблемах тех или иных организаций, но поспешные выводы делать не стоит”.

Наиля АСКЕР-ЗАДЕ

Петр ШЕВЧЕНКО