ДАЙДЖЕСТ

Профсоюзы за Мордашова

[14:17 21 мая 2008 года ] [ Ведомости, №91, 21 мая 2008 ]

Северсталь “вчера сообщила, что направила совету директоров американской Esmark оферту на покупку компании.

За одну акцию Esmark “Северсталь” предлагает 17 долларов. Значит, вся компания оценена в 668 млн долл , но с учетом ее долга сумма сделки возрастает до 1,24 млрд долларов.

Представитель Esmark подтвердил, что компания получила оферту “Северстали”, и отметил, что совет примет решение в ближайшее время.

Точно такое же предложение Esmark в прошлом месяце сделала индийская Essar Steel. Esmark его приняла: 30 апреля стороны подписали меморандум о возможности слияния. В рамках этого соглашения в начале мая Esmark успела получить от Essar 110 млн долларов на покрытие части задолженности. Но в ситуацию вмешались профсоюзы. 16 мая United Steel Workers (USW), в который входят работники Esmark, объявил, что не поддерживает продажу компании инвесторам из Индии. А согласие профсоюзов — одно из условий закрытия сделки.

Зато “Северсталь” пришлась по душе работникам Esmark. Компания уже подписала договор с USW о поддержке сделки и разработала пятилетний план реструктуризации Esmark, сообщается в оферте “Северстали”, а профсоюзы этот план одобрили. Связаться с USW вчера не удалось. Также российская компания готова предоставить финансирование Esmark, если ее предложение будет принято, говорится в письме руководителя дивизиона “Северсталь интернешнл” Грегори Мэйсона в совет директоров Esmark.

Esmark в прошлом году отгрузила около 1,15 млн т стали. При выручке 825,56 млн долларов компания получила чистый убыток 9,02 млн долларов, а ее EBITDA составила 15,6 млн долларов. 94% ее акций принадлежат институциональным инвесторам, крупнейшим из которых (60%) является Franklin Resources.

“Северсталь” видит большой потенциал в сотрудничестве недавно купленной ею американской Sparrows Point и Esmark, отмечает аналитик Lehman Brothers Владимир Жуков. К примеру, слябы с заводов Sparrows Point могут перерабатываться на Esmark, продолжает аналитик. Однако Esmark фактически банкрот, в связи с этим сумма сделки кажется немаленькой, отмечает Жуков. Он полагает, что частично с прицелом на эту сделку “Северсталь” планирует выпуск евробондов на 1,5 млрд долларов.

Юлия ФЕДОРИНОВА

Марина ЗАТЕЙЧУК