Растет ритейл. Куда растет?

Об этом не так давно заявил председатель совета директоров “Дельта-банка” Николай Лагун. По его мнению, в последние годы рынок потребительского кредитования активно развивается и является самым перспективным сегментом украинского рынка банковских услуг. В 2008 году рост доходов банков от потребительского кредитования по его мнению, составит 20-25%.

Как это ни глупо, но в связи с таким прогнозом трудно удержаться от вопроса — а хорошо ли это? Тем более, что едва ли не самой главной характеристикой современного потребительского кредитования является максимально острая борьба банков за клиентов, которые так и жаждут получить потребительский кредит для того, чтобы купить вожделенный фен или утюг. Пожалуй, в этой ожесточенной конкурентной борьбе на первый план выходит возможность в максимально сжатые сроки рассмотреть (и по возможности — удовлетворить) заявку клиента на получение кредита.

Но, оперативность при выдаче кредитов неизбежно ведет к увеличению плохих долгов. Так, например, по экспресс-кредитам украинские банки уже перешагнули 10-процентный барьер, отделяющий их от зоны высокого риска. Совсем как в сказке про репку, выросшую до самого неба, на первых порах незначительная доля проблемных розничных кредитов сегодня растет просто сказочными темпами. На 1 июня 2008 года просроченные долги населения по кредитам равнялись 3,8% от всей суммы предоставленных займов. Правда, по мировым стандартам эта цифра пока невелика. Согласно международной практике банковского надзора, кредитный портфель считается имеющим высокий риск, если доля просроченных долгов превышает 10% его стоимости.

Но различные виды кредитования внесли неодинаковый вклад в рост задолженности физлиц. Так, по займам, выданным на покупку недвижимости, доля просрочки оказалась самой низкой менее 0,7%, чуть больше по автокредитам — менее 1,4%, а самый высокий процент невозврата зарегистрирован в сфере экспресс-кредитования — свыше 12%.

Риск-менеджеров давно настораживает устойчивая тенденция к росту проблемных долгов на рынке потребительского кредитования. Следовательно, качество кредитного портфеля постепенно снижается, что и неудивительно при таких высоких темпах роста потребкредитования. Если задолженность по розничным кредитам будет расти такими же темпами как сейчас, то доля плохих долгов к середине следующего года вполне может составить 15-17% от ритейлового портфеля банковского сектора нашей страны. Иными словами, кредитный портфель станет оцениваться как обладающий высоким риском.

Оперативность при выдаче кредитов неизбежно ведет к увеличению риска. На украинском рынке главным способом защиты от потерь по экспресс-кредитам пока остается высокая ставка. В первую очередь это вынуждены делать банки, у которых такие кредиты составляют значительную долю в портфеле. Но защита высокой ставкой от риска по мере расширения экспресс-кредитования и снижения качества заемщика оборачивается против самих банков ростом плохих кредитов, особенно в регионах с невысоким уровнем дохода. А таких в Украине — большинство. Сколько реальных средних зарплат должен заплатить заемщик по обычному либо “быстрому кредиту”, если он приобретает товар по цене 10 тысяч гривен? В регионах с низкими доходами разница между количеством средних зарплат, необходимых для погашения задолженности по обоим видам кредитов, весьма велика. Если в Киеве эта цифра равняется 2,5, то на периферии — от 4 до 5 средних зарплат.

Есть несколько способов снижения рисков в экспресскредитовании. Первым рубежом обороны многие считают скоринговую систему отбора. Банк может либо приобрести готовую модель скоринга, либо разработать собственную. Плюсами готовой модели является то, что скоринговые карты предлагаются ведущими мировыми агентствами, которые уже имеют большой опыт. Явный минус этого варианта — отечественный банк теряет контроль над процессом построения скоринговой модели. Если банк предполагает использовать различные скоринговые карты для разных продуктов и в разных регионах, то самостоятельная разработка может оказаться более дешевой, чем приобретение готовой.

Также, по мере роста кредитного портфеля для банков большое значение приобретает создание эффективной системы сбора задолженности. После первого пропущенного платежа, как правило, из банка должен следовать звонок, напоминающий клиенту о необходимости заплатить определенную сумму денег. Если это не подействует, то после второго неплатежа заемщику напоминают о возможных штрафных санкциях. А вот третья просрочка подряд ведет к тому, что банк в одностороннем порядке разрывает соглашение с клиентом, предлагая ему в 30-дневный срок заплатить всю сумму основного долга, проценты и сумму штрафа. Если заемщик и в этом случае отказывается платить, то его дело передается в аналитическую службу банка, которая решает: стоит ли передавать этот вопрос для судебного разбирательства? Кстати, банкиры говорят, что в некоторых случаях достаточно было в подъезде должника вывесить объявление, информирующее соседей о “злостном неплательщике”, чтобы долг был выплачен.

Учеными уже давно разработан “психологический портрет идеального заемщика” Так, одним из лучших заемщиков считается замужняя женщина с двумя детьми, а одним из худших — холостяк до 25 лет. Может быть, будет проще пользоваться именно этими рекомендациями при выдаче потребительских кредитов? И ни каких расходов на скоринг или затрат на работу риск-менеджеров и аналитиков. Просто и со вкусом.

Федор ПЕТРЕНКО